#闪迪涨7.7%创7月以来新高 #Gate广场中秋团圆局
يتعلق التطور الرئيسي هنا بشركة SanDisk (SNDK): بدأت Rosenblatt تغطية السهم بتصنيف «شراء» وسعر مستهدف يبلغ 2,400 دولار، مشيرةً إلى أن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي تجعل تقنية ذاكرة NAND المحمولة أكثر أهمية بصورة متزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما سلط المحلل الضوء على اتفاقيات متعددة السنوات مع العملاء، قد تغطي نحو 55% من الإنتاج للسنة المالية 2028.

فيما يتعلق بالشركات المعنية، يكمن الاختلاف الرئيسي في انكشاف كل منها على قطاع محدد:

* SNDK: ذاكرة NAND المحمولة / تخزين المؤسسات؛ وهي الشركة المستفيدة بصورة مباشرة أكبر من فرضية «تخزين الذكاء الاصطناعي» المحددة.

* MU: ذاكرة DRAM وHBM، إلى جانب انكشاف أوسع على قطاع الذاكرة؛ وهي قصة أكثر تنوعاً بشأن ذاكرة الذكاء الاصطناعي.

* STX / WDC: انكشاف على محركات الأقراص الصلبة / تخزين البيانات؛ وتستفيد الشركتان بصورة غير مباشرة أكثر من ارتفاع الطلب على تخزين مراكز البيانات.

* SK Hynix: مرتبطة تحديداً بذاكرة HBM وذاكرة مسرّعات الذكاء الاصطناعي.

ملاحظة مهمة: شهدت أسهم SNDK ارتفاعاً كبيراً بالفعل؛ لذلك فإن السعر المستهدف البالغ 2,400 دولار يمثل سيناريو يطرحه المحلل، وليس ضماناً. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير حديثة إلى احتمال بقاء أسعار NAND دورية.

لو كنت أتابع القطاع بدلاً من اختيار سهم واحد، فسأراقب SNDK وMU عن كثب، إذ توفر تحركاتهما إشارات مباشرة نسبياً بشأن فرضية ذاكرة الذكاء الاصطناعي.
$MU

‌
$SNDK

‌$STX

‌$WDC