استكشاف ميزات DeFiLlama: أداة تحليل بيانات التمويل اللامركزي

DeFiLlama هو أداة قوية لتحليل بيانات التمويل اللامركزي، توفر مجموعة واسعة من الوظائف لاستكشاف النظام البيئي للتمويل اللامركزي. ستقدم هذه المقالة نظرة شاملة على الميزات الرئيسية لـ DeFiLlama، لمساعدتك في استخدام هذه الأداة بشكل أفضل لتحليل بيانات التمويل اللامركزي.

التمويل اللامركزي 概览

تقدم صفحة نظرة عامة على DeFi من DeFiLlama رؤية شاملة لنظام DeFi البيئي بأكمله:

• عرض إجمالي قيمة الأصول المقفلة في نظام التمويل اللامركزي (TVL)
• تصنيف البروتوكولات بناءً على القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)
• يمكن تصنيفها وترتيبها حسب سلسلة الكتل العامة

من الجدير بالذكر أن Lido أصبحت الأولى في TVL بعد دمج Ethereum، حيث يأتي 99.2% من TVL الخاص بها من ETH.

بيانات السلسلة العامة

صفحة بيانات السلسلة العامة تقدم مقارنة بيانات DeFi لمختلف سلاسل الكتل:

• ترتيب حسب TVL، عدد البروتوكولات، التغيرات، عدد العملات المستقرة وغيرها من المؤشرات
• يمكن تصنيف عرض EVM، غير EVM، الشبكات من المستوى الثاني، نظام Cosmos البيئي، سلاسل متوازية، إلخ.
• يجب الانتباه إلى تغير TVL خلال 7 أيام/1 شهر، فقد يعكس إطلاق مشاريع جديدة
• يمكن أن تكون كمية العملات المستقرة مؤشرًا مهمًا لقياس تطوير التمويل اللامركزي على سلسلة الكتل العامة

تتبع الإطلاق المجاني

صفحة الإطلاق مرتبة حسب وقت التمويل لبروتوكولات التمويل اللامركزي التي لم تصدر العملات بعد، ولها قيمة مرجعية معينة للبحث عن إيردروب محتمل، ولكن التحديثات بطيئة، يُنصح بأخذ وقت إطلاق المشروع في الاعتبار بشكل شامل.

خزانة المشروع

ترتيب بروتوكولات الصفحة حسب إجمالي الخزينة، وعرض نسبة كل رمز في الخزينة:

• حجم الخزانة لا يعادل سرعة التنمية
• امتلاك كميات كبيرة من الرموز الخاصة به يعني أن حجم التداول في السوق صغير أو أن DAO قد تصبح أكبر بائع.
• قد يؤدي ارتفاع نسبة العملات غير المستقرة في الخزينة إلى مخاطر

بيانات الأوراكيل

ترتيب خدمات الأورacle حسب القيمة الإجمالية الآمنة (TVS):

• عرض حالة البروتوكولات لخدمات كل أوراكل
• Chainlink هو الرائد المطلق في هذا المجال
• ولكن هذه البيانات لا تعادل تكرار الاستخدام الفعلي، وهناك بعض الغموض.

انقسام البروتوكول

عرض بروتوكولات التمويل اللامركزي الأكثر نسخًا:

• يتم نسخ معظم المشاريع الرائدة بشكل كبير
• يمكن للمطورين البحث عن فرص جديدة
• يُنصح بإجراء بحث مفصل عن هذه المشاريع

بروتوكولات السلاسل العامة الرائدة

عرض المشاريع الرائدة في المجالات الفرعية المختلفة للتمويل اللامركزي على سلاسل الكتل العامة

• يشمل العديد من المجالات مثل الرهن العقاري السائل، وCDP، وDEX، والإقراض، وتجمع العائدات.
• المشاريع الرائدة في نظام البلوكشين الكبير تتطور نحو تعدد السلاسل
• قد تصبح الخدمات المفقودة في النظم الإيكولوجية الصغيرة/الناشئة فرصة

مقارنة البروتوكولات

يدعم اختيار عدة بروتوكولات، ومقارنة اتجاهات TVL على الخط الزمني:

• مناسب لمقارنة المشاريع التنافسية في نفس المجال
• يُنصح بتوسيع أبعاد المقارنة، مثل الإيرادات، وعدد المستخدمين، والتقييم المخفف الشامل، إلخ

استخدام الرموز المميزة

استعلام عن استخدام رموز معينة في التمويل اللامركزي :

• البيانات تأتي من السلسلة، لكنها ليست كاملة بما فيه الكفاية
• تظهر فقط المشاريع المدرجة في DeFiLlama
• يمكن اكتشاف بعض البيانات المثيرة للاهتمام، مثل استخدامات كبيرة للعملة المستقرة USDT في بعض المشاريع.

التمويل اللامركزي الفئة

عرض عدد المشاريع وTVL في 31 فئة فرعية من التمويل اللامركزي :

• تشمل الفئات التي تحتوي على عدد قليل من البروتوكولات: الخصوصية، الأوراكل، مزارع الرفع، الإقراض غير المضمون، الخيارات الغريبة، إقراض الأصول الحقيقية وغيرها.
• قد توجد بعض الفرص المحتملة في الفئات الأربعة الأخيرة

مشاريع جديدة

عرض المشاريع التي تم تضمينها مؤخرًا من قبل DeFiLlama:

• انتبه أن "مؤخراً" تشير إلى وقت الإدراج، وليس وقت الإطلاق على الشبكة الرئيسية
• توجد بعض التأخيرات

إحصائيات لغات البرمجة

عرض استخدام لغات البرمجة المختلفة في مشاريع التمويل اللامركزي :

• مقارنة اللغات المختلفة حسب TVL
• عرض نسبة المشاريع مفتوحة المصدر وغير مفتوحة المصدر في نظام Solana البيئي
• يمكن الاطلاع على بيانات المطورين التفصيلية في تقرير Electric Capital

بيانات حوض العائدات

عرض البيانات التفصيلية لمجموعات السيولة المختلفة:

• تضم 59 سلسلة و 275 بروتوكول و 5327 بركة
• مرتبة حسب TVL
• تتصدر BTC و ETH واستقرار العملات قائمة الأحواض
• دخلت برك GLP و GMX من GMX أيضًا في المقدمة

استراتيجية دلتا المحايدة

للمطابقة التلقائية لاستراتيجية دلتا المحايدة للأصول المرهونة المختارة:

• حساب العائد الإجمالي لمكونات الاستراتيجية المختلفة
• عدد برك المتابعة الحالي قليل جداً، يُستخدم فقط كمرجع

استراتيجيات الشراء والبيع

عرض استراتيجية "طويل قصير" المحايدة دلتا لرمز معين في جميع مجمعات التعدين وأسواق العقود الآجلة المركزية المتعقبة.

• النظر في سعر تمويل البورصات المركزية وعائدات التمويل اللامركزي
• حساب عائد استراتيجية سنوية
• المنصة المركزية المتعاونة حاليًا هي OKX

الاقتراض بالهامش

عرض بيانات APY الدوري، APY التوريد، LTV وغيرها من مشاريع الإقراض ذات الرافعة المالية المختلفة:

• تضم 23 سلسلة و 291 بروتوكول و 158 صندوق
• عدد المشاريع على شبكة BNB مرتفع، وعادة ما تكون نسبة العائد السنوي المركب مرتفعة

بيانات الاقتراض

تصنيف حسب العائدات من مشاريع الإقراض، نسبة القرض إلى القيمة (LTV)، العرض والاستخدام، إلخ:

• تضم 23 سلسلة و 291 بروتوكول و 777 حوض سيولة

نظرة عامة على العوائد

البحث عن بيانات عائدات عملة واحدة:

• عرض متوسط العائد السنوي والنسبة المئوية للتوزيع
• عرض APY المحدد لعملة معينة في مشاريع/برك مختلفة
• توفير مقارنة بيانات APY المرئية
• مناسب لاستخدامه في تقارير تحليل بيانات الرهن

بركة عائدات العملات المستقرة

عرض البيانات التفصيلية لبرك سيولة العملات المستقرة:

• تضم 422 بركة من 275 بروتوكول على 59 سلسلة على البلوكتشين
• عرض TVL، APY الأساسي، APY المكافآت، متوسط APY لمدة 30 يومًا، إلخ
• عادة ما يعتمد APY العالي على مكافآت رموز المشروع.
• بدأت تظهر أيضًا على الشبكة من الطبقة الثانية برك العملات المستقرة التي تستحق الاهتمام

حمام السباحة الحلال

تتبع برك التمويل اللامركزي التي تعتبر بسيطة وآمنة نسبيًا:

• تغطي 5273 بركة عبر 36 بروتوكول على 59 سلسلة
• يشمل تبادل DEX البسيط، تعدين عملة واحدة، الرهن السائل، LP عبر السلاسل وغيرها
• مثلما بلغ TVL لبركة DAI-USDC من Arrakis Finance 2.8 مليار دولار، لم يتم إصدار العملة بعد.

مجمع تبادل عبر البروتوكولات

من خلال تجميع عدة مجمعات DEX، نقدم أفضل مسار للتداول:

• حساب نتائج التداول وتكاليف الرسوم المختلفة
• دعم انزلاق مخصص
• بعض المجمعات تقدم خصومات، يمكنك أولاً التحقق من المسار ثم الذهاب إلى المنصة المعنية للاستفادة من الخصومات

مجمع الإقراض

أدخل الضمانات وأصول الاقتراض، وقارن جميع بروتوكولات الإقراض:

• حساب تكلفة كل طريقة اقتراض
• النظر في الحوافز، وAPR العرض وAPR القرض
• تقديم جميع طرق الاقتراض المحتملة، والتكاليف، وقائمة LTV

شفافية البورصات المركزية

عرض حالة تدفق الأصول في البورصات المركزية:

• عرض بيانات تدفق الأموال، التدفق الخارجي، الأصول الصافية، وغيرها
• في الوقت الحالي، شهدت OKX تدفقاً صافيًا قدره 240 مليون دولار خلال شهر، بينما شهدت Binance تدفقاً صافيًا قدره 2.07 مليار دولار.
• لم تتدفق جميع الأموال الصافية من أفضل 5 بورصات إلى بورصات أخرى، حيث من المحتمل أن تبقى حوالي 1.5 مليار دولار على السلسلة
• يجب الانتباه إلى البورصات التي تشهد تدفقات صافية في السوق الهابطة

بيانات التسوية

عرض حالة التسوية لمختلف سلاسل الكتل والبروتوكولات:

• عرض إجمالي مبلغ التسوية
• سيناريو تصفية في حالة انخفاض السوق بنسبة 20%
• عرض أسعار تصفية أكبر 100 مركز
• أعلى سعر تصفية لـ ETH/USD هو 1088 دولارًا، والرقمان 12 و15 حوالي 1290 دولارًا، والرقم 18 هو 1547 دولارًا

بيانات حجم التداول

يوفر تصنيف حجم تداول DEX:

• ترتيب حسب حجم التداول اليومي/الأسبوعي/الشهري
• عرض حجم التداول، التغير، TVL، حصة السوق، إلخ، حسب تصنيف السلسلة العامة
• ترتيب حجم تداول الخيارات ( البيانات تحتوي على عيوب )

في سوق الخيارات، تشغل Lyra أكثر من 56% من البيانات الإحصائية، مما يجعلها في وضع ريادي مطلق.

![دليل بيانات DeFilama: استكشاف كامل للوظائف: استمتع بـ التمويل اللامركزي، اكتشف Alpha، من هنا