يركز صندوق Vanguard Value ETF على أسهم الشركات التي تبدو مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية وتقدم هامش أمان.
يوفر صندوق Vanguard Growth ETF لمستثمريه إمكانية نمو محافظهم بمعدلات تفوق المتوسط.
10 أسهم نفضلها على صناديق الفهرس التابعة لفانغارد - صندوق فانغارد للنمو ETF ›
لقد نمت الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) في الشعبية على مدار العقد أو العقدين الماضيين، ولسبب وجيه. تمامًا مثل صناديق الاستثمار المشتركة، تتيح لك الاستثمار في مجموعة من الأسهم (أو أشياء أخرى) من خلال استثمار بسيط واحد - وغالبًا ما تتمتع بنسب نفقات أقل (الرسوم السنوية)، أيضًا. كما أن صناديق ETFs تجعل الاستثمار سهلاً من خلال التداول مثل الأسهم طوال اليوم في سوق الأسهم.
ETF الشهير بشكل خاص هو Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV). أنا أحبها بنفسي، لكنني متحمس أكثر لـ Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG). إليك نظرة على كلاهما. انظر أي واحدة(s) تحبها أنت.
مصدر الصورة: غيتي إيمجز. أولاً، دعونا نتناول الأداء. يمكنك أن ترى كيف كانت النتائج لكل منها في الجدول أدناه، وسأضيف أيضًا صندوق S&P 500 الممتاز، وهو Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO)، للمقارنة:
| ETF | متوسط العائد السنوي على مدى 5 سنوات | متوسط العائد السنوي على مدى 10 سنوات | متوسط العائد السنوي على مدى 15 سنة |
| --- | --- | --- | --- |
| صندوق فاندغارد للقيمة | 15.11% | 10.60% | 12.31% |
| صندوق فاندغارد للنمو | 16.77% | 16.08% | 16.77% |
| صندوق Vanguard S&P 500 ETF | 16.35% | 13.54% | غير متوفر |
المصادر: Morningstar.com، اعتبارًا من 7 يوليو 2025. ETF = صندوق متداول في البورصة.
ما هو الشيء الرائع في صندوق Vanguard Value ETF؟
قبل أن تكتب صندوق Vanguard Value ETF بسبب نموه الأبطأ، استمر في القراءة. يقدم الصندوق عرضًا مختلفًا عن صناديق ETFs الأخرى. إنه يركز على القيمة - مما يعني أنه لا يتعقب الأسهم المرتفعة الأسعار ويشتريها بأسعار مبالغ فيها أحيانًا. بدلاً من ذلك، يركز على الأسهم التي تبدو undervalued، تلك التي تقدم هامش أمان.
بالنسبة لأي شخص يشعر بالتوتر بشأن الأسهم بشكل عام، أو اليوم فقط، نظرًا لأن اقتصادنا يواجه تعقيدات التعريفات، من بين أمور أخرى، يجب أن يوفر هذا الصندوق المتداول في البورصة بعض الراحة. إذا انخفض السوق فجأة ( كما فعل دائمًا كل بضع سنوات )، فإن الأسهم القيمة غالبًا ما تنخفض بشكل أقل حدة من نظرائها الأكثر قيمة. إليك بعض الأشياء الأخرى التي يجب معرفتها عن الصندوق المتداول في البورصة:
نسبة المصروفات الخاصة به هي 0.04%، مما يعني أنه سيتقاضى منك 4 دولارات سنوياً عن كل 10,000 دولار استثمرتها في الصندوق.
يتتبع مؤشر CRSP لقيمة الأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة، الذي يركز على الأسهم الأقل تكلفة في السوق الأمريكية الواسعة.
من المحتمل أن تتمتع ممتلكاتها بتقييمات منخفضة نسبياً، وآفاق نمو أكثر تواضعًا، وعوائد توزيعات أرباح كبيرة. (كانت عائداتها الإجمالية من التوزيعات مؤخرًا 2.2%.)
لقد شمل مؤخراً 331 سهماً، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) متوسطة تبلغ 16.7.
تشكل المراكز العشر الأولى 21% من إجمالي أصولها ( اعتبارًا من 31) مايو، وإليكم هذه المراكز:
المصدر: Morningstar.com، اعتبارًا من 31 مايو 2025.
ما هو الشيء الرائع في صندوق Vanguard للنمو؟
تتمتع صندوق Vanguard Growth ETF بسجل حافل يستحق الإعجاب، حيث يتفوق على الصناديق الأخرى المذكورة أعلاه. وبالتالي، سيجذب الكثير من الناس، بما في ذلك أنا، متخيلين أن محافظنا ستنمو بمعدلات فوق المتوسط. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن سوق الأسهم متقلب، وليس كل عام سيشهد مكاسب مزدوجة الرقم لهذا ( أو صناديق ) الأخرى.
بالطبع، في فترات تراجع السوق، قد تكون الأسهم النامية معرضة لمزيد من الانخفاض. تحقق من كيفية أداء صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2022 و2023:
المصادر: Morningstar.com، اعتبارًا من 7 يوليو 2025. ETF = صندوق متداول في البورصة.
هناك توازن واضح بين المخاطر والعوائد، أليس كذلك؟ لهذا السبب قد ترغب في توزيع دولاراتك عبر عدة أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لتنويع المخاطر والعوائد. إليك بعض الأشياء الإضافية التي يجب معرفتها عن صندوق فاندرد جروث ETF:
نسبة المصاريف الخاصة به هي أيضًا 0.04%.
يتتبع مؤشر CRSP للأسهم الكبيرة ذات النمو السريع في الولايات المتحدة، والذي يركز على الأسهم ذات النمو الأسرع في السوق الأمريكية الواسعة.
كانت عائدات توزيعات الأرباح الإجمالية لها مؤخرًا 0.45%. وهذا ليس مفاجئًا، حيث تميل الأسهم النامية إلى إعادة استثمار معظم أرباحها الزائدة لتعزيز نموها. عمومًا، فهي ليست سخية في دفع توزيعات الأرباح.
وقد شملت مؤخراً 166 سهمًا، بمتوسط نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 31.2 - وهو تقريبًا ضعف نسبة صندوق المؤشرات الموجه نحو القيمة.
تشكل أفضل 10 ممتلكات لها نسبة مذهلة تبلغ 58% من إجمالي أصولها ( اعتبارًا من 31) مايو، وهنا هي:
المصدر: Morningstar.com، اعتبارًا من 31 مايو 2025.
من الواضح أن هذه مجموعة مختلفة من الشركات، بما في ذلك جميع "السبعة الرائعين" - أبل، مايكروسوفت، ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، أمازون، نفيديا، الشركة الأم لفيسبوك ميتا بلاتفورمز، وتسلا. إذا كنت ترغب في أن تكون مالكًا جزئيًا لتلك الشركات - وأكثر من 150 شركة أخرى - دون الحاجة إلى شراء الكثير من الشركات، قد ترغب في استثمار بعض دولاراتك في هذا الصندوق المتداول في البورصة.
لذا، في الحقيقة، كلاهما صناديق استثمار متداولة ذات رسوم منخفضة ولديهما الكثير من المميزات. فكر في أيهما قد يخدم لك بشكل أفضل.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في صناديق المؤشرات التابعة لفانغارد - صندوق فانغارد للنمو ETF الآن؟
قبل أن تشتري أسهم في صناديق المؤشرات من فاندجارد - ETF النمو من فاندجارد، ضع في اعتبارك ما يلي:
حدد فريق التحليل في Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يجب على المستثمرين شراؤها الآن... ولم يكن صندوق مؤشرات فاندجارد - صندوق فاندجارد للنمو أحدها. الأسهم العشر التي تم اختيارها قد تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
اعتبر عندما أدرجت Netflix هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، فستكون لديك 674,432 دولار!*أو عندما أدرجت Nvidia هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، فستكون لديك 1,005,854 دولار!*
الآن، من الجدير بالذكر أن العائد الإجمالي المتوسط لـ Stock Advisor هو 1,049% — وهو أداء يفوق السوق مقارنة بـ 180% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة تضم أفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد 10 الأسهم »
*عوائد مستشار الأسهم اعتبارًا من 7 يوليو 2025
*جون ماكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Whole Foods Market، وهي شركة تابعة لأمازون، هو عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. سوزان فري، وهي تنفيذي في Alphabet، هي عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. راندي زوكربيرغ، المديرة السابقة لتطوير السوق والمتحدثة باسم فيسبوك وأخت الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز مارك زوكربيرغ، هي عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. بنك أوف أمريكا هو شريك إعلاني لـ Motley Fool Money. JPMorgan Chase هو شريك إعلاني لـ Motley Fool Money. سيلينا مارانيان لديها مناصب في AbbVie وAlphabet وأمازون وآبل وبيركشاير هاثاواي وبروادكوم وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وإنفيديا وبروكتر أند غامبل وصناديق المؤشرات فانغارد - صندوق فانغارد للنمو. لدى The Motley Fool مناصب في وتوصي بـ AbbVie وAlphabet وأمازون وآبل وبنك أوف أمريكا وبيركشاير هاثاواي وهوم ديبوت وJPMorgan Chase وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وإنفيديا وتيسلا وصناديق المؤشرات فانغارد - صندوق فانغارد للنمو وصندوق فانغارد لقيمة ETF وصندوق S&P 500 ETF من فانغارد وWalmart. توصي The Motley Fool بـ Broadcom وJohnson & Johnson وPhilip Morris International وتوصي بالخيارات التالية: خيارات شراء طويلة لشهر يناير 2026 بقيمة 395 دولارًا على مايكروسوفت وخيارات بيع قصيرة لشهر يناير 2026 بقيمة 405 دولارًا على مايكروسوفت. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.
VTV هو خيار رائع لمعظم الناس، لكني أفضل صندوق VUG المتداول في البورصة، تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
VTV هو خيار رائع لمعظم الناس، لكنني أفضل ETF VUG
النقاط الرئيسية
لقد نمت الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) في الشعبية على مدار العقد أو العقدين الماضيين، ولسبب وجيه. تمامًا مثل صناديق الاستثمار المشتركة، تتيح لك الاستثمار في مجموعة من الأسهم (أو أشياء أخرى) من خلال استثمار بسيط واحد - وغالبًا ما تتمتع بنسب نفقات أقل (الرسوم السنوية)، أيضًا. كما أن صناديق ETFs تجعل الاستثمار سهلاً من خلال التداول مثل الأسهم طوال اليوم في سوق الأسهم.
ETF الشهير بشكل خاص هو Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV). أنا أحبها بنفسي، لكنني متحمس أكثر لـ Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG). إليك نظرة على كلاهما. انظر أي واحدة(s) تحبها أنت.
مصدر الصورة: غيتي إيمجز. أولاً، دعونا نتناول الأداء. يمكنك أن ترى كيف كانت النتائج لكل منها في الجدول أدناه، وسأضيف أيضًا صندوق S&P 500 الممتاز، وهو Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO)، للمقارنة:
| ETF | متوسط العائد السنوي على مدى 5 سنوات | متوسط العائد السنوي على مدى 10 سنوات | متوسط العائد السنوي على مدى 15 سنة | | --- | --- | --- | --- | | صندوق فاندغارد للقيمة | 15.11% | 10.60% | 12.31% | | صندوق فاندغارد للنمو | 16.77% | 16.08% | 16.77% | | صندوق Vanguard S&P 500 ETF | 16.35% | 13.54% | غير متوفر |
المصادر: Morningstar.com، اعتبارًا من 7 يوليو 2025. ETF = صندوق متداول في البورصة.
ما هو الشيء الرائع في صندوق Vanguard Value ETF؟
قبل أن تكتب صندوق Vanguard Value ETF بسبب نموه الأبطأ، استمر في القراءة. يقدم الصندوق عرضًا مختلفًا عن صناديق ETFs الأخرى. إنه يركز على القيمة - مما يعني أنه لا يتعقب الأسهم المرتفعة الأسعار ويشتريها بأسعار مبالغ فيها أحيانًا. بدلاً من ذلك، يركز على الأسهم التي تبدو undervalued، تلك التي تقدم هامش أمان.
بالنسبة لأي شخص يشعر بالتوتر بشأن الأسهم بشكل عام، أو اليوم فقط، نظرًا لأن اقتصادنا يواجه تعقيدات التعريفات، من بين أمور أخرى، يجب أن يوفر هذا الصندوق المتداول في البورصة بعض الراحة. إذا انخفض السوق فجأة ( كما فعل دائمًا كل بضع سنوات )، فإن الأسهم القيمة غالبًا ما تنخفض بشكل أقل حدة من نظرائها الأكثر قيمة. إليك بعض الأشياء الأخرى التي يجب معرفتها عن الصندوق المتداول في البورصة:
تستمر القصة
| الشركة | الوزن في المؤشر | | --- | --- | | بركشير هاثاوي | 3.59% | | جيه بي مورغان تشيس | 3.40% | | إكسون موبيل | 2.07% | | وول مارت | 2.03% | | بروكتر & غامبل | 1.86% | | جونسون آند جونسون | 1.74% | | هوم ديبوت | 1.71% | | أبفي | 1.53% | | بنك أمريكا | 1.34% | | فيليب موريس الدولية | 1.31% |
المصدر: Morningstar.com، اعتبارًا من 31 مايو 2025.
ما هو الشيء الرائع في صندوق Vanguard للنمو؟
تتمتع صندوق Vanguard Growth ETF بسجل حافل يستحق الإعجاب، حيث يتفوق على الصناديق الأخرى المذكورة أعلاه. وبالتالي، سيجذب الكثير من الناس، بما في ذلك أنا، متخيلين أن محافظنا ستنمو بمعدلات فوق المتوسط. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن سوق الأسهم متقلب، وليس كل عام سيشهد مكاسب مزدوجة الرقم لهذا ( أو صناديق ) الأخرى.
بالطبع، في فترات تراجع السوق، قد تكون الأسهم النامية معرضة لمزيد من الانخفاض. تحقق من كيفية أداء صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2022 و2023:
| صندوق المتداول في البورصة | عائد 2022 | عائد 2023 | | --- | --- | --- | | صندوق فانغارد فالي | (2.07%) | 9.32% | | صندوق Vanguard S&P 500 المتداول | (18.19%) | 26.32% | | صندوق Vanguard للنمو | (33.15%) | 46.83% |
المصادر: Morningstar.com، اعتبارًا من 7 يوليو 2025. ETF = صندوق متداول في البورصة.
هناك توازن واضح بين المخاطر والعوائد، أليس كذلك؟ لهذا السبب قد ترغب في توزيع دولاراتك عبر عدة أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لتنويع المخاطر والعوائد. إليك بعض الأشياء الإضافية التي يجب معرفتها عن صندوق فاندرد جروث ETF:
| الشركة | الوزن في المؤشر | | --- | --- | | مايكروسوفت | 11.32% | | نفيديا | 10.30% | | تفاح | 10.08% | | أمازون | 6.29% | | ميتا بلاتفورمز | 4.37% | | بروادكوم | 3.97% | | تسلا | 3.32% | | الفئة أ ألفا بت | 3.21% | | الأبجدية الفئة ج | 2.59% | | إيلي ليلي | 2.21% |
المصدر: Morningstar.com، اعتبارًا من 31 مايو 2025.
من الواضح أن هذه مجموعة مختلفة من الشركات، بما في ذلك جميع "السبعة الرائعين" - أبل، مايكروسوفت، ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، أمازون، نفيديا، الشركة الأم لفيسبوك ميتا بلاتفورمز، وتسلا. إذا كنت ترغب في أن تكون مالكًا جزئيًا لتلك الشركات - وأكثر من 150 شركة أخرى - دون الحاجة إلى شراء الكثير من الشركات، قد ترغب في استثمار بعض دولاراتك في هذا الصندوق المتداول في البورصة.
لذا، في الحقيقة، كلاهما صناديق استثمار متداولة ذات رسوم منخفضة ولديهما الكثير من المميزات. فكر في أيهما قد يخدم لك بشكل أفضل.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في صناديق المؤشرات التابعة لفانغارد - صندوق فانغارد للنمو ETF الآن؟
قبل أن تشتري أسهم في صناديق المؤشرات من فاندجارد - ETF النمو من فاندجارد، ضع في اعتبارك ما يلي:
حدد فريق التحليل في Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يجب على المستثمرين شراؤها الآن... ولم يكن صندوق مؤشرات فاندجارد - صندوق فاندجارد للنمو أحدها. الأسهم العشر التي تم اختيارها قد تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
اعتبر عندما أدرجت Netflix هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، فستكون لديك 674,432 دولار!* أو عندما أدرجت Nvidia هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، فستكون لديك 1,005,854 دولار!*
الآن، من الجدير بالذكر أن العائد الإجمالي المتوسط لـ Stock Advisor هو 1,049% — وهو أداء يفوق السوق مقارنة بـ 180% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة تضم أفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد 10 الأسهم »
*عوائد مستشار الأسهم اعتبارًا من 7 يوليو 2025
*جون ماكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Whole Foods Market، وهي شركة تابعة لأمازون، هو عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. سوزان فري، وهي تنفيذي في Alphabet، هي عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. راندي زوكربيرغ، المديرة السابقة لتطوير السوق والمتحدثة باسم فيسبوك وأخت الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز مارك زوكربيرغ، هي عضو في مجلس إدارة The Motley Fool. بنك أوف أمريكا هو شريك إعلاني لـ Motley Fool Money. JPMorgan Chase هو شريك إعلاني لـ Motley Fool Money. سيلينا مارانيان لديها مناصب في AbbVie وAlphabet وأمازون وآبل وبيركشاير هاثاواي وبروادكوم وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وإنفيديا وبروكتر أند غامبل وصناديق المؤشرات فانغارد - صندوق فانغارد للنمو. لدى The Motley Fool مناصب في وتوصي بـ AbbVie وAlphabet وأمازون وآبل وبنك أوف أمريكا وبيركشاير هاثاواي وهوم ديبوت وJPMorgan Chase وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وإنفيديا وتيسلا وصناديق المؤشرات فانغارد - صندوق فانغارد للنمو وصندوق فانغارد لقيمة ETF وصندوق S&P 500 ETF من فانغارد وWalmart. توصي The Motley Fool بـ Broadcom وJohnson & Johnson وPhilip Morris International وتوصي بالخيارات التالية: خيارات شراء طويلة لشهر يناير 2026 بقيمة 395 دولارًا على مايكروسوفت وخيارات بيع قصيرة لشهر يناير 2026 بقيمة 405 دولارًا على مايكروسوفت. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.
VTV هو خيار رائع لمعظم الناس، لكني أفضل صندوق VUG المتداول في البورصة، تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool
عرض التعليقات