السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

وفقًا لبيانات AAA، ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى 5.688 دولارًا للغالون يوم الثلاثاء 2 سبتمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل. ولا يزال السعر أقل بقليل من ذروة أبريل، ويمثل أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022. وقد دفعت توترات العرض العالمية الناجمة عن صراعات الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية أسعار الديزل إلى الارتفاع. وخفّضت روسيا، وهي مورّد رئيسي للديزل عالميًا، صادراتها بعد ضربات متعددة استهدفت المصافي.

وفقاً لبيانات الشحن الصادرة عن Kpler وVortexa، ارتفعت صادرات العراق من النفط الخام للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس، لتصل إلى 2.17 مليون برميل يومياً، مقابل 1.322 مليون برميل يومياً في يوليو. وأظهرت البيانات الأولية لـVortexa أن الصادرات بلغت 2.3 مليون برميل يومياً في أغسطس، ارتفاعاً من 1.6 مليون برميل يومياً في يوليو. ومن المتوقع أن ترتفع شحنات سبتمبر أكثر. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بهوامش ربح جذابة والموافقة الأخيرة من إيران على عبور ناقلات النفط العراقية مضيق هرمز، وفقاً لوكالة الأنباء الإي

بحسب Jin10، عجزت شركة Bharat Petroleum الهندية الحكومية عن استلام أربع شحنات من النفط الخام من الخليج الفارسي في أغسطس بسبب تصاعد اضطرابات العرض في الشرق الأوسط. واضطرت شركتا تكرير هنديتان إلى ترتيب إمدادات بديلة من النفط الخام بتكلفة أعلى لتعويض تأخر التسليم. ومن بين الشحنات الأربع المتأخرة لدى Indian Oil Corporation، نشأت شحنتان من الإمارات العربية المتحدة، وواحدة من السعودية، وواحدة من الكويت. وأدى انقطاع الإمدادات إلى زيادة حادة في مناقصات الشراء والاستفسارات عن الشحنات بين شركات التكرير اله

بحسب بحث Huanlian للعقود الآجلة في 2 سبتمبر، تفاقم ازدحام الموانئ في أوروبا والساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية ومنطقتي الهند وباكستان، مما قلّص كفاءة الخدمات اللوجستية الإقليمية وأدى إلى تقلص السعة. هبط مؤشر SCFI Europe إلى 3,047.62 نقطة، منخفضًا بنسبة 5.89% على أساس أسبوعي، بينما ارتفع المؤشر المركب SCFI إلى 3,509.54 نقطة، بزيادة أسبوعية بلغت 2.93% للأسبوع الرابع على التوالي. وتراجعت الطرق الأوروبية وطرق الشرق والغرب بنسبة 3.85% و7.14% على التوالي، فيما قفزت الطرق الغربية والشرقية لأمريكا الجنوبية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى افتتاح متراجع يوم الأربعاء، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq بنسبة 0.2% اعتبارًا من الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت الشرق، بينما ظلت العقود الآجلة لمؤشرات S&P 500 وDow وRussell 2000 دون تغيير. وجاء التراجع بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ دفعت الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز خام WTI إلى تجاوز 90 دولارًا وخام Brent إلى الاقتراب من 96 دولارًا يوم الثلاثاء، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إن الهجمات جاءت ردًا على محاولة إيران ز

قال ديدي كورنياوان، رئيس العلاقات الإعلامية في Morowali Industrial Park الإندونيسية، إن المنشأة قد تخفض إنتاجها بنسبة تتراوح بين 30% و40% بسبب القيود المفروضة على إمدادات المياه نتيجة الجفاف الناجم عن ظاهرة El Niño في 2 سبتمبر. وتسعى الحديقة، التي تُعالج جزءاً كبيراً من إنتاج إندونيسيا من النيكل، إلى إيجاد مصادر مياه بديلة للتخفيف من هذا الأثر. وتستحوذ إندونيسيا على أكثر من 50% من إنتاج النيكل العالمي، ويُعالج جزء كبير منه في حديقتين صناعيتين رئيسيتين، إحداهما Morowali.

وفقًا لـ Bloomberg، يسعى فريد إرسام، الشريك المؤسس لـ Coinbase، في الثاني من سبتمبر إلى السيطرة على ما لا يقل عن ثلاثة حقول نفطية في حزام أورينوكو في فنزويلا، في وقت تعيد فيه الحكومة الأمريكية تشكيل صناعة النفط في البلاد. وتشغّل شركة Alvorada Heavy Industries Ltda حاليًا هذه الحقول، وهي Boca وGuico وGuara. ويدرس مسؤولون أمريكيون إلغاء عقود التشغيل الحالية لهذه الحقول، ويعتزمون استبدال بعض المشغلين بمستثمرين مقربين من إدارة ترامب، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وفقًا للشركة الإسبانية للاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات النفطية، ارتفع استهلاك وقود السيارات في البلاد بنسبة 0.8% على أساس سنوي وبنسبة 2.1% على أساس شهري في يوليو.

قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين استُهدفتا بألغام بحرية في مضيق هرمز في 2 سبتمبر، ما أدى إلى توقفهما عن مواصلة رحلتهما.

وفقاً لرويترز، ارتفع خام برنت إلى 95.68 دولاراً للبرميل في 2 سبتمبر، مع تصعيد الضربات الأمريكية والإيرانية المتجددة للمخاطر في مضيق هرمز، مسجلاً مكاسب تزيد على 7 دولارات مقارنة بتسوية يوم الجمعة البالغة 88.10 دولاراً. وأجّج هذا الارتفاع توقعات التضخم وعمليات بيع السندات الحكومية عالمياً، مع بلوغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.81%، وارتفاع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2008، وفقاً لبلومبرغ. من المتوقع أن يرفع البنك

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب حثّ يوم الثلاثاء، خلال اجتماع في البيت الأبيض، مسؤولي شركات النفط على بناء مصافٍ إضافية قادرة على إنتاج الوقود، رغم أن القطاع يواجه عوائق اقتصادية كبيرة أمام ذلك. ويتطلب بناء مصافٍ جديدة استثمارات بمليارات الدولارات، ويستغرق إتمامها من ثلاث إلى خمس سنوات. وقال روبرت كامبل، المحلل في «إنرجي أسبكتس» (Energy Aspects): «لن يقدم أحد على استثمار بمليارات الدولارات استنادًا إلى هوامش ربح قياسية استمرت ثلاثة أشهر». ويتوقع قطاع النفط إعادة توازن أسواق الطاقة قبل وقت ط

قالت مصادر مطلعة على الأمر إن شركة OVL، التابعة لشركة Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) الهندية، أرسلت فريقًا مؤلفًا من 12 عضوًا إلى فنزويلا في 2 سبتمبر لإجراء تفتيش يستمر أسبوعًا على أصول النفط والغاز. وتمثل هذه أول زيارة لـ OVL إلى فنزويلا منذ سنوات. وحصلت OVL على موافقة الحكومة الأمريكية في يوليو لرفع القيود المفروضة بموجب العقوبات واستئناف عمليات النفط والغاز في البلاد. وتملك OVL حاليًا تخزينًا بنسبة 40% في حقل San Cristobal النفطي وتخزينًا بنسبة 11% في المربع Carabobo-1، فيما تستمر مفا

بلغ معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) في إيطاليا 9.3% في يوليو، مرتفعًا من 6.80% في الشهر السابق.

أفادت BlockBeats بأن العقود الآجلة للنفط الخام WTI على Hyperliquid ارتدت إلى 90.8 دولار في 2 سبتمبر، من مستوى منخفض بلغ 74.2 دولار في 5 أغسطس، مسجلةً مكاسب تراكمية تقارب 22.4%. وسجّل العقد أعلى مستوى له خلال اليوم عند 92.19 دولار.

أظهرت بيانات إيصالات المستودعات الخاصة بالعقود الآجلة للمواد الكيميائية في بورصة داليان للسلع، وفقًا لـ Jin10 Futures، حتى 2 سبتمبر، تراجع إيصالات عقود البولي إيثيلين الآجلة بمقدار 10 عقود إلى 4,263 عقدًا؛ وانخفاض إيصالات عقود البولي فينيل كلوريد الآجلة بمقدار 52 عقدًا إلى 119,742 عقدًا؛ وتراجع إيصالات عقود البولي بروبيلين الآجلة بمقدار 515 عقدًا إلى 28,391 عقدًا؛ وانخفاض إيصالات عقود الإيثيلين غليكول الآجلة بمقدار 498 عقدًا إلى 1,706 عقود؛ بينما استقرت إيصالات عقود غاز البترول المسال الآجلة عند

وفقًا لبيانات Jin10 Futures وFOIZ، ارتفع إجمالي مخزونات النفط المكرر في ميناء الفجيرة الإماراتي بمقدار 0.53 مليون برميل إلى 6.412 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس. زادت مخزونات نواتج التقطير الخفيفة بمقدار 0.308 مليون برميل إلى 1.549 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الوسطى بمقدار 0.277 مليون برميل إلى 1.741 مليون برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير الثقيلة وزيت الوقود المتبقي بمقدار 0.532 مليون برميل إلى 3.122 مليون برميل.

بحسب Jin10 Futures، ارتفعت العقود الآجلة للطاقة والشحن والمواد الكيميائية ظهر يوم 2 سبتمبر، في حين تراجعت العقود الآجلة للمعادن النفيسة والفحم والمعادن الأساسية في سوق العقود الآجلة للسلع في الصين.

وفقًا لـ Jin10 Futures، أظهرت بيانات مخزونات منتجات الطاقة والكيماويات في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة يوم 2 سبتمبر تحركات متباينة: ارتفعت مخزونات مستودعات العقود الآجلة لللباب إلى 393,249 طنًا متريًا، بزيادة قدرها 5,910 أطنان مترية عن يوم التداول السابق، بينما تراجعت مخزونات العقود الآجلة لزيت الوقود إلى 71,890 طنًا متريًا، بانخفاض قدره 8,500 طن متري. وظلت معظم العقود الأخرى، بما في ذلك النفط الخام والأسفلت وزيت الوقود منخفض الكبريت، دون تغيير.

في 1 سبتمبر، صرّح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرة عسكرية إيرانية كاملة، وأن إيران لن تسمح بمرور أي سفن عبر الممر الجنوبي إذا حاولت الولايات المتحدة انتهاك مذكرة التفاهم الإيرانية-الأمريكية وعرقلة صادرات النفط الإيرانية.

وفقًا لكيم هيو-جين، محللة Shin Young Securities التي ظهرت في برنامج SamProTV على YouTube في 1 سبتمبر، تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.8%، مقتربةً من مستوى 5%، وسط التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى نحو 90 دولارًا للبرميل. وبموجب قاعدة تايلور، التي تحسب سعر الفائدة الملائم استنادًا إلى الناتج الاقتصادي، يبلغ سعر الفائدة الملائم للاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من عام 2026 نحو 5.1%، ما قد يمثل نقطة تحول تؤدي إلى إعادة تقييم واسعة لأرباح الشركات. ويعرب محللو السو