السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

وفقًا للبيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في 21 أكتوبر، بلغت واردات اليابان في النصف الأول من السنة المالية 2026 (أبريل-سبتمبر) مستوى قياسيًا قدره 66.27 تريليون ين، بزيادة 20.4% على أساس سنوي، فيما قفزت واردات النفط الخام 26.3% إلى 5.74 تريليون ين، وسط اضطرابات في الشرق الأوسط دفعت إلى البحث عن مسارات إمداد بديلة. وبلغت الصادرات 63.46 تريليون ين، بزيادة 18.4%، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 1979. وبلغ العجز التجاري 2.82 تريليون ين، أي نحو مثلي مستواه في النصف الأول من العام السابق، ليسجل الن

أعلن لي غاو، نائب وزير البيئة والإيكولوجيا في الصين، في 21 أكتوبر أن حجم التداول التراكمي في سوق تداول انبعاثات الكربون الوطنية تجاوز مليار طن منذ إطلاقها قبل أكثر من خمس سنوات. وتغطي السوق حاليًا انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون تبلغ نحو 8.3 مليار طن، أي ما يزيد على 65% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين، ما يجعلها أكبر سوق لتداول الكربون في العالم من حيث الحجم.

وفقًا لشنغهاي ستيل يونيون، جرى تداول كربونات الليثيوم المخصصة للبطاريات (MMLC) عند 102,050 يوانًا للطن في التعاملات المبكرة اليوم (21 أكتوبر)، بانخفاض 100 يوان للطن عن سعر الإغلاق أمس عند الساعة 4:30 مساءً.

وفقًا لـ Jin10 Futures، يُتوقع أن تفتتح العقود الآجلة لزيت النخيل الخام في بورصة ماليزيا للمشتقات على ارتفاع يوم الأربعاء (21 أكتوبر)، مدعومة بتحسن الصادرات وارتفاع أسعار زيت فول الصويا في شيكاغو. وانتعش خام برنت خلال جلسة التداول الإلكترونية يوم الأربعاء، ما وفر دعمًا إضافيًا. كما قد تدعم التكهنات في السوق بشأن احتمال إعفاء صادرات زيت النخيل الخام من الضرائب الحكومية العقود الآجلة المحلية، إذ يشير محللون إلى أن إلغاء رسوم التصدير سيعزز القدرة التنافسية للصادرات ويدعم الطلب الخارجي.

في 21 أكتوبر، تراجعت العقود الآجلة الأمريكية لفول الصويا للجلسة السابعة على التوالي، وهبطت دون المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، مقتربةً من مستوى الدعم طويل الأجل عند 12.40. وفي سياق منفصل، قفزت أسعار النفط في التداولات المبكرة عقب تقارير عن حادث لناقلة قرب مضيق هرمز، لكنها تخلت لاحقًا عن مكاسبها.

تسعى شركة PetroVietnam الفيتنامية إلى شراء شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال بكمية 3.4 مليون MMBtu، للتسليم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر.

وفقًا لتقرير بحثي صادر عن Guoxin Futures في 21 أكتوبر، تراجعت معنويات السوق تجاه أسعار الألمنيوم قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، إذ أدى ضعف الطلب الموسمي وترقب تعافي المعروض إلى زيادة ضغوط البيع على العقود الآجلة للألمنيوم في شنغهاي. وعلى جانب العرض، يدعم شح الإمدادات الفعلية، وانخفاض المخزونات الخارجية، واستمرار تراجع المخزونات المحلية، وعلاوات المخاطر الجيوسياسية الأسعار عند مستوياتها المنخفضة. لكن التوقعات متوسطة وطويلة الأجل لتعافي الإنتاج في الخارج تحدّ بدرجة كبيرة من إمكانات الصعود.

بلغ إنتاج الصين من البنزين في سبتمبر 11.457 مليون طن، بانخفاض 13.6% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات الإنتاج الرسمية. وبلغ إجمالي إنتاج الديزل 15.721 مليون طن، منخفضًا 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت منتجات نفطية أخرى تراجعات على أساس سنوي، منها الكيروسين (5.232 مليون طن، بانخفاض 1.5% على أساس سنوي)، وزيت الوقود (3.316 مليون طن، بانخفاض 8% على أساس سنوي)، والنافثا (6.538 مليون طن، بانخفاض 2.1% على أساس سنوي)، وغاز البترول المسال (4.154 مليون طن، بانخفاض 7% على أساس سنوي).

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط WTI بأكثر من 1% خلال تداولات 21 أكتوبر، لتسجل 98.80 دولارًا للبرميل.

في التعاملات المبكرة يوم 21 أكتوبر، شهدت سوق العقود الآجلة الصينية أداءً متباينًا غلبت عليه التراجعات. وانخفض المؤشر الأوروبي القياسي لشحن الحاويات بأكثر من 5%، فيما تراجع خام النفط SC بأكثر من 3% وزيت الوقود بنحو 3%. كما خسر كل من غاز البترول المسال وزيت الوقود منخفض الكبريت نحو 2%. ومن بين العقود الآجلة الرابحة، ارتفع نيكل شنغهاي بنحو 2%، فيما صعد كل من قصدير شنغهاي وفضة شنغهاي وكربونات الليثيوم وإيثيلين غليكول بأكثر من 1%.

وفقًا لـ Jin10 Futures، تراجعت أسعار النفط الخام عن مستوياتها المرتفعة في 21 أكتوبر، لكنها ظلت مرتفعة، فيما أظهر المشترون في المراحل اللاحقة من سلسلة توريد زيت الوقود طلبًا مستقرًا على المدى القريب. وظلت معنويات التداول حذرة في ظل مستوى متوسط من الاهتمام بالسوق. وكان من المتوقع أن تستقر أسعار زيت الوقود في بعض المناطق، مع احتمال تراجعها في قطاعات أخرى.

أفاد تقرير بحثي صادر عن Jin10 Futures بأن وسطاء من قطر وباكستان اقترحوا إطار عمل جديدًا للمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في 21 أكتوبر. ويتضمن الاقتراح بنودًا تسمح لإيران بإتاحة منشآتها النووية للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتمنح إيران بموجبها إمكانية الوصول إلى جزء من عائدات الفائدة على الأصول المجمّدة. وأشارت شائعات في السوق في 20 أكتوبر إلى موافقة الطرفين على الاقتراح، لكن وسائل إعلام نفت صحة هذه التقارير لاحقًا. وشهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة خلال اليوم وسط التطور

أصدر بنك التسويات الدولية في 20 أكتوبر ورقة عمل تحذّر من أن حرب إيران قد ترفع التضخم بنسبة 1.5%-2.0% حتى عام 2027، ويُعزى معظم هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الطاقة. وأشار التقرير إلى أنه رغم أهمية هذا الأثر، فمن المرجح أن يكون حجمه ومدته أقل مما شهده التضخم خلال أزمة 2021-2024. وحذّر بنك التسويات الدولية البنوك المركزية من الإفراط في رفع أسعار الفائدة ردًا على ذلك. وأكدت المؤسسة أن تجاهل الضغوط التضخمية بالكامل قد يسمح باستمرارها، لكن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل مفرط قد يتسبب في أضرار

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر، تهدد أعباء التضخم وتكاليف المعيشة قدرة الحزب الجمهوري الحاكم على الحفاظ على أغلبيته في الكونغرس. وتؤدي زيادات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران إلى رفع التضخم وتآكل الأجور الحقيقية، كما تزيد الضغوط على القدرة على تحمّل تكاليف السكن، ما يغذي استياء الناخبين من الاقتصاد. ومع مناقشة فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب، برزت مراكز البيانات — وهي بنية تحتية حيوية لصناعة الذكاء الاصطناعي (AI) — كعامل انتخابي، وأثارت نقاشات حول ال

بلغت صادرات كوريا الجنوبية 61.6 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 105.4% على أساس سنوي، لتسجل مستوى قياسيًا لهذه الفترة، وفقًا لبيانات مصلحة الجمارك الكورية الصادرة في 21 أكتوبر. وجاءت هذه القفزة مدفوعةً بصادرات أشباه الموصلات، التي ارتفعت بنسبة 222.5% إلى 27.5 مليار دولار، وهو أيضًا رقم قياسي لفترة أكتوبر. وبلغ متوسط الصادرات اليومية 4.74 مليار دولار، مسجلًا أعلى مستوى على الإطلاق لأي فترة من 1 إلى 20 من الشهر، إذ سجلت البلاد 13 يوم عمل مقارنةً بـ10.5 أيام في الع

بحسب Jin10 Futures، واصل سوق الغاز البترولي المسال (LPG) في جنوب الصين مساره الهبوطي في 21 أكتوبر، مع تباطؤ تراجع أسعار المصافي، فيما بدأت عروض الأسعار في الموانئ تلحق بها. وظل الفارق السعري بين أسعار المصافي والموانئ محدودًا. وحافظ المشترون في المراحل اللاحقة على حذرهم، مع انخفاض حجم التداول. ويضغط ارتفاع المعروض في الموانئ، إلى جانب استمرار ضعف الطلب، على السوق. ومن المتوقع أن تظل السوق ضعيفة اليوم، مع احتمال مواصلة أسعار تشاوشان تراجعها.

أغلقت الأسهم الأمريكية على أداء متباين في 20 أكتوبر (بالتوقيت المحلي)، إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.02% وزاد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.28%، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب 0.02%. وصعدت القطاعات الصناعية التقليدية والأسهم القيادية بدعم من قوة أرباح الشركات، لكن أسهم التكنولوجيا فشلت في الحفاظ على مكاسبها خلال الجلسة. وأعلنت شركة استكشاف الفضاء سبيس إكس نتائج الربع الثالث بعد إغلاق السوق، مسجلة إيرادات قدرها 14.58 مليار دولار، بزيادة 161% عن الفترة نفسها من العام السابق، وربحية للسهم بلغت 0.35 دولار

من المتوقع أن تستعيد HMM أرباحًا تشغيلية قدرها 1 تريليون وون في الربع الثالث للمرة الأولى منذ عامين، مدفوعة بارتفاع أسعار الشحن البحري العالمية واختناقات الإمدادات الناجمة عن ازدحام الموانئ. ويعود تحسن ربحية شركة الشحن الكورية الجنوبية إلى قوة أحجام الشحن خلال موسم الذروة على الخطوط المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط وازدحام الموانئ المرتبط بالأعاصير، ما تسبب في اضطرابات في الإمدادات. ووفقًا لتحليل متوسط توقعات ست شركات أوراق مالية كبرى، من المتوقع أن

وفقًا لتحليل Yonhap Infomax لتقارير كبرى شركات الأوراق المالية المنشورة في 21 أكتوبر، يُتوقع أن تبلغ الإيرادات الموحدة لـ HMM في الربع الثالث 4.11 تريليون وون، بزيادة 51.78% على أساس سنوي، فيما يُتوقع أن يرتفع الربح التشغيلي بنسبة 244.96% إلى 1.02 تريليون وون، مسجلًا عودته إلى مستوى تريليون وون للمرة الأولى منذ عامين. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى ارتفاع أسعار شحن الحاويات وزيادة أحجام الشحن قبيل الموعد النهائي المتعلق بالرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب قيود العرض الناجمة عن از

وفقًا لـ Jin10 Futures، تراجعت أسعار النفط الخام العالمية في 21 أكتوبر، ما أضعف الدعم لسوق PX. وتراجع الطلب من المستخدمين النهائيين، ما زاد الضغوط الهبوطية على الأسعار. ومن المتوقع أن يشهد سوق PX تداولًا ضعيفًا اليوم.