السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

بحسب مسؤولي مصانع السكر في تايلاند، من المتوقع أن ينخفض إنتاج السكر في البلاد خلال موسم العصر 2026/27، الذي يبدأ في أكتوبر، إلى أقل من 10 ملايين طن، أي بتراجع لا يقل عن 17% مقارنة بنحو 12 مليون طن في الموسم السابق. ويُعزى انخفاض الإنتاج إلى استمرار ظروف الجفاف وتراجع تأثيرات ظاهرة إل نينيو، فيما تشهد المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، التي تمثل نحو 45% من إنتاج السكر الوطني، معدلات هطول أمطار أقل بكثير من مناطق الإنتاج الأخرى.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الاثنين (7 سبتمبر)، إن إيران وعُمان في المراحل النهائية للتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، ومن المتوقع إبرامه خلال أيام، بحسب بلومبرغ. وتعتزم الدولتان إنشاء ممر ملاحي آمن ومؤقت، وتقديم هذا الترتيب إلى المنظمة البحرية الدولية لتسجيله. وذكر بقائي أن المفاوضات «تتقدم بسلاسة كبيرة»، معربًا عن أمله في تجنب تدخل طرف ثالث.

بحسب بيان رسمي نشره الرئيس فولوديمير زيلينسكي على تيليغرام يوم الاثنين، هاجمت قوات الضربات طويلة المدى الأوكرانية مصافي النفط في إقليم بيرم وتتارستان بروسيا مساء الأحد. وأكد زيلينسكي العملية، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. واستؤنفت الضربات بعد زيارة مبعوث أمريكي إلى موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أفاد Guru Club، نقلاً عن بيانات البنك المركزي في تشيلي، بأن أكبر منتج للنحاس في العالم شهد انخفاض صادراته إلى 4.62 مليار دولار في أغسطس، بتراجع 14% عن يوليو و3.2% على أساس سنوي، وهو أدنى رقم شهري منذ يوليو 2025. وجاء الانخفاض رغم ارتفاع متوسط أسعار النحاس بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأدت العواصف الشتوية والأمطار الغزيرة والرياح القوية إلى تعطيل عمليات التعدين في يوليو وأغسطس، فيما عطّلت اضطرابات البحر عمليات الموانئ على نحو متقطع. وبما أن تشيلي تمثل نحو ربع إنتاج مناجم النحاس

وفقًا لهيئة الممرات المائية الداخلية الألمانية (WSV)، انخفض منسوب المياه عند محطة القياس الرئيسية للملاحة في نهر الراين عند كاوب، بالقرب من كوبلنز، إلى نحو 34 سنتيمترًا في 7 سبتمبر، مقارنةً بـ50 سنتيمترًا في الأسبوع السابق. وأجبر انخفاض منسوب المياه سفن الشحن على خفض حمولاتها مجددًا، ما أدى إلى توزيع الشحنات على عدة سفن. وعلى الرغم من أن المستويات الحالية لا تزال أعلى بكثير من المستوى القياسي المنخفض الذي يقل عن 10 سنتيمترات، والمسجل في منتصف أغسطس، أشار متداولو السلع الأساسية إلى أن الوضع لا يز

وفقاً لبيانات Jin10 في 7 سبتمبر، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا بنسبة 0.1% في الربع الثاني، منهياً سلسلة من النمو الفصلي امتدت لعقد، إذ أدى الصراع مع إيران إلى كبح الطلب المحلي وتراجع القطاعات الرئيسية. وتوقع هذا الانكماشَ استطلاعٌ شمل 14 اقتصادياً، مقارنةً بنمو قدره 0.5% في الربع الأول. وقد أظهر الربع الثاني الأثر الكامل للحرب، التي دفعت أسعار خام برنت ومدخلات القطاع الزراعي إلى الارتفاع، وعطلت الشحن عبر مضيق هرمز. ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% فقط، بينما انخفض التداو

وفقًا لـ BlockBeats، أعلن المستشار الرئاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش في 7 سبتمبر أن الإمارات تعمل بنشاط على بناء مسارات بديلة لتصدير الطاقة والتجارة لضمان بقاء مصالحها الاقتصادية الأساسية مستقلة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وقال قرقاش: «لن تكون صادراتنا من الطاقة رهينة، ولن تخضع أنشطتنا التجارية والاقتصادية أبدًا لضغوط خارجية». وشدد على أن أي حل أمني إقليمي طويل الأجل يجب أن يتضمن ضمانات موثوقة للحماية من الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بحسب Guru Club، تراجع المؤشر البلطيقي للشحن الجاف (BDI) بمقدار 53 نقطة إلى 3,575 في 7 سبتمبر، منهياً ارتفاعاً استمر ثلاثة أيام، مع انخفاض أسعار شحن سفن Capesize وPanamax. وانخفض مؤشر Capesize (BCI) بمقدار 141 نقطة إلى 6,286، بتراجع 2.2%، بينما تراجع مؤشر Panamax (BPI) بمقدار 17 نقطة إلى 2,431، بانخفاض 0.7%. وسجل مؤشر Supramax (BSI) ومؤشر Handysize (BHSI) مكاسب محدودة.

وفقًا لتقرير Caixin البحثي عن العقود الآجلة، بلغ سعر بيتومين شاندونغ 70# مستوى 5,330 يوانًا للطن في 7 سبتمبر، بزيادة قدرها 60 يوانًا للطن مقارنة باليوم السابق، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وقيود إنتاج المصافي. وبلغ إجمالي مخزونات البيتومين في السوق المحلية 122.1 مليون طن، بانخفاض قدره 8.3 مليون طن منذ 3 سبتمبر. كما بلغ إنتاج البيتومين في المصافي المحلية خلال سبتمبر 1.575 مليون طن، بانخفاض نسبته 11.1% على أساس شهري و42.9% على أساس سنوي.

بحسب Jin10، أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية والكندية في 7 سبتمبر بمناسبة عيد العمال. وتوقف تداول العقود الآجلة للمعادن الثمينة والنفط الخام في CME مبكراً عند 02:30 بتوقيت بكين في 8 سبتمبر، بينما انتهت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم عند 01:00 بتوقيت بكين. وتوقف تداول العقود الآجلة لخام برنت في ICE عند 01:30 بتوقيت بكين. بالإضافة إلى ذلك، أُرجئ إصدار بيانات مخزونات النفط الخام الأسبوعية من API وEIA إلى 04:30 في 10 سبتمبر و00:00 في 11 سبتمبر بتوقيت بكين، على التوالي.

اقترب خام برنت من 98 دولارًا للبرميل، وتداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 92 دولارًا يوم الاثنين 7 سبتمبر، مع تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات العرض في الشرق الأوسط إثر تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز. وجاء الارتفاع مدفوعًا بشحّ عرض الديزل، وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وقرار OPEC+ إبقاء إنتاج أكتوبر مستقرًا. وانخفضت حركة الناقلات عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى لها منذ مايو، مع تأثير الصراع بشكل متزايد على الشحن التجاري. ويمد هذا الارتفاع مكاسب الأسبوع الماضي، عندما صعد برنت 7.6%

في 7 سبتمبر، اقترب خام برنت من 98 دولاراً للبرميل وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وفقاً لبيانات TradingView. وتداول خام WTI فوق 92 دولاراً، مواصلاً مكاسبه بعد ارتفاع استمر أسبوعاً، فيما تراجعت حركة ناقلات النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى لها منذ مايو. وانخفضت مخزونات الخام التجارية الأمريكية بمقدار 4.5 مليون برميل إلى 424.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. واتفق OPEC+ خلال عطلة نهاية الأسبوع على الإبقاء على مس

أفادت Jinshi Data في 7 سبتمبر بأن مجموعة Jereh، وهي شركة رائدة في تصنيع معدات خدمات حقول النفط، أشارت إلى أن تأثير الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 14420 على أعمالها الحالية محدود. وقد تلقت الشركة الدفعة المقدمة الأولى بموجب عقد توربينات غازية وُقّع في يوليو بقيمة 1.465 مليار دولار، فيما تسير الطلبية بشكل طبيعي.

وفقًا لبيانات Jin10، خفّضت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (SOMO) خصومات الخام بشكل حاد في 7 سبتمبر، ما أدى فعليًا إلى رفع أسعار شحنات النفط المحمّلة من الخليج الفارسي هذا الشهر. وقالت الحكومة العراقية يوم الجمعة إنها تسعى إلى استئجار ناقلات لنقل الخام عبر مضيق هرمز، في ظل استمرار إحجام المشترين عن استلام الشحنات في الخليج بسبب ارتفاع تكاليف الشحن ومخاطر العبور.

بحسب Jin10، ارتفعت العقود الآجلة لخام WTI بنسبة 1.27% وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنسبة 0.17% بحلول الساعة 20:30 بتوقيت بكين في 7 سبتمبر.

أفادت Jin10 Futures بأنه اعتباراً من الساعة 20:30 بتوقيت بكين في 7 سبتمبر، تراجعت العقود الآجلة للذهب في نيويورك بنسبة 0.82%، وانخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.83%، وهبطت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 0.01%.

ضربت أوكرانيا منشآت معالجة النفط في مصفاة Lukoil-Permnefteorgsintez في منطقة بيرم الروسية ومنشأة TANECO في نيجنيكامسك، تتارستان، خلال الليل، في إطار مواصلة حملة ضربات الطائرات المسيّرة بعيدة المدى. واستهدفت الهجمات اثنين من أهم مراكز معالجة الوقود في روسيا، إذ تعالج المنشأتان معًا نحو 29 مليون طن من النفط الخام سنويًا. ووصف مسؤولون أوكرانيون هذه الضربات بأنها «عقوبات بعيدة المدى» تهدف إلى تعطيل البنية التحتية المادية اللازمة لتحويل النفط الخام إلى وقود صالح للاستخدام. وتفرض الضربات تحديات تشغيلي

بحسب Bloomberg، سينخفض إنتاج تايلاند من السكر بما لا يقل عن 17% في موسم 2026-27 الذي يبدأ في أكتوبر، بسبب ظروف الجفاف، ليتراجع إلى أقل من 10 ملايين طن، مقارنةً بـ12 مليون طن في الموسم السابق، وفقاً لرانغسيت هيانغرات، مدير شركة Thai Sugar Millers Corp. وباعتبار تايلاند ثاني أكبر مُصدّر للسكر في العالم، أدى خفض إنتاجها إلى ارتفاع العقود الآجلة للسكر الخام، التي قفزت بأكثر من 20% الشهر الماضي، مسجلةً أكبر مكاسب شهرية لها منذ عام 2010.

بحسب مسؤولين أوكرانيين، شنّت أوكرانيا ضربات ليلية على مصافي النفط في بيرم وتتارستان في 7 سبتمبر، مستأنفةً الهجمات عقب زيارة مبعوث أمريكي إلى موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي نشر قوات بعيدة المدى لاستهداف المصافي في المنطقتين، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل. وأدت الضربات إلى انخفاض حاد في إنتاج الوقود الروسي، ما دفع الحكومة إلى فرض حظر مؤقت على تصدير معظم إمدادات البنزين والديزل.

ذكرت Financial Times أن البنية التحتية النفطية لشركة Saudi Aramco استُهدفت يوم الاثنين، في ثاني هجوم خلال شهر واحد. ويأتي الحادث عقب ضربة مماثلة أوقفت مؤقتاً جزءاً من قدرة الشركة على التكرير. وتقيّم السلطات حالياً الأضرار الناجمة عن الهجوم الأخير.