السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

ذكرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية أنه في 12 يونيو، وافقت إيران والولايات المتحدة على مذكرة تفاهم تتضمن التزام الولايات المتحدة برفع العقوبات، وسحب قواتها من محيط إيران، وإنهاء الحصار البحري. كما تتناول الاتفاقية إعادة فتح مضيق هرمز، وإلغاء عقوبات النفط، وإطلاق الأصول الإيرانية المجمدة. ستركز المفاوضات النهائية على القضايا النووية والاقتصادية، بينما لن تُدرج المناقشات المتعلقة ببرنامج الصواريخ لدى إيران. ويستلزم مشروع الاتفاق تأكيداً من السلطات المعنية.

وفقًا للمحلل في CryptoQuant Axel Adler Jr.، تحوّلت معنويات المخاطر العالمية إلى الحياد، مع تأثير توقعات السوق حول الطرح العام الأولي المرتقب لشركة SpaceX أيضًا على مزاج المستثمرين. وتُظهر التوترات الجيوسياسية الأخيرة علامات على التهدئة. في الوقت نفسه، لا يزال قرابة 372 ناقلة نفط عالقة في الخليج الفارسي، محمّلة بنحو 26 مليون طن من الهيدروكربونات، ما قد يستمر في التأثير في توقعات إمدادات الطاقة العالمية، ويظل متغيرًا رئيسيًا في معنويات مخاطر السوق.

انخفضت أسعار نفط برنت 0.8 دولار خلال اليوم، مع تراجع بنسبة 2.00% إلى 86.76 دولاراً للبرميل.

وفقا لـGuru Club، انخفضت عقود النفط الخام الأمريكي WTI بنسبة 3% إلى 84.983 دولار للبرميل اليوم (12 يونيو). كما تراجعت عقود خام برنت بنسبة 3% إلى 87.595 دولار للبرميل.

ارتفع سعر البيتكوين مجدداً فوق 63,000 دولار في 11 يونيو، صاعداً بنحو 2.5% حتى مع إغلاق إيران لمضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط. أغلقت إيران المضيق "حتى إشعار آخر" بعد هجمات على البنية التحتية الأمريكية في الخليج، ما يختنق ممر مائي يتولى نحو 20% من إمدادات النفط في العالم. قفزت عقود الخام الأمريكي WTI إلى ما فوق 91 دولاراً للبرميل استجابةً لذلك، ما أعاد إحياء مخاوف التضخم المرتبط بالطاقة، بينما ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكيين 5.1% على أساس سنوي — بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2022 — وصعدت أسعار المستهلكين

وفقاً لـ Jin10، أظهرت بيانات مخزون المستودعات لمجموعة السلع المتعلقة بالطاقة والمواد الكيميائية في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، في 12 يونيو، تحركات متباينة. بلغ مخزون عقود لبّ الورق في المستودعات 236,681 طناً، بزيادة قدرها 872 طناً مقارنةً باليوم السابق. وبلغ مخزون عقود الورق المطلي في المستودعات 1,557 طناً، بزيادة قدرها 600 طن. بينما انخفض مخزون عقود الأسفلت النفطي في مخازن المصانع إلى 95,070 طناً، أي بانخفاض قدره 1,150 طناً عن يوم التداول السابق.

وفقاً لـChainCatcher، أعلنت Federated Hermes عن الإطلاق الأخير لصندوق Federated Hermes Money Market Management Digital Treasury Fund، المصمم لتلبية متطلبات تنظيم عملات مستقرة بموجب قانون GENIUS Act. ويُتاح الصندوق لمُصدري العملات المستقرة، والمستثمرين المؤسسيين، والمستثمرين الأفراد. تبلغ مدة الاستحقاق القصوى للأصول المحتفظ بها 93 يوماً، وتشمل النقدية وأذون/سندات الخزانة الأمريكية وأدوات أخرى عالية السيولة.

وبحسب تقرير التحديث العالمي للتجارة الصادر عن الأونكتاد في يونيو، يُتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الليثيوم بنسبة 353% من 2024 إلى 2040، في حين سيزيد الطلب على الجرافيت بنسبة 131%. ومن المتوقع أن ترتفع حصة الليثيوم من طلب تقنيات الطاقة النظيفة من 62% في 2024 إلى 87% بحلول 2040. في 2025، تستحوذ جمهورية الكونغو الديمقراطية على 74% من إنتاج الكوبالت العالمي، وتستحوذ إندونيسيا على 67% من إنتاج النيكل العالمي، وتستحوذ الصين على 69% من إنتاج معادن الأرض النادرة عالميًا، ما يعكس سلاسل توريد شديدة الترك

بحسب موقع Axios في 11 يونيو، يتضمن مذكرة تفاهم أميركية-إيرانية مرتقبة قادمة في عهد إدارة ترامب إعادة فتح مضيق هرمز فوراً دون رسوم عبور، فضلاً عن تخفيف العقوبات عن إيران استناداً إلى الالتزام بشروط الاتفاق.

في 12 يونيو، خفّضت Goldman Sachs توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2027 إلى 80 دولاراً للبرميل، مشيرةً إلى استمرار توسع الإمدادات عالمياً وتراجع الطلب. وبالنسبة للربع الرابع من عام 2026، تتوقع Goldman Sachs أن يبلغ متوسط أسعار برنت نحو 90 دولاراً للبرميل. ورغم الحفاظ على نظرة إيجابية على المدى القريب، شددت Goldman Sachs على أن المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بمضيق هرمز قد تظل قادرة على إشعال تقلبات شديدة. وفي السيناريوهات السلبية التي يستمر فيها تعطل الصادرات، قد تتجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل بح

وفقاً لبلومبرغ، أعلنت مجموعة CME خططاً لإطلاق تداول على مدار الساعة 24/7 لمنتجات عقود الذهب وعقود WTI لخام النفط. ستُطلق عقود خام النفط المصغرة WTI، بحجم يعادل عُشر عقد WTI الحالي، في 30 أغسطس. وستبدأ عقود الذهب بوزن أونصة واحدة تداولاً على مدار الساعة 24/7 اعتباراً من 26 يوليو. سيُتداول كلا المنتجين على التوالي في NYMEX وCOMEX، رهناً بالموافقة التنظيمية، وسيتم التسوية نقداً.

وفقاً لنادي Guru Club، انخفضت عقود خام النفط (SC) بنسبة 6.11% إلى 550.2 يوان لكل برميل في 12 يونيو، وهبطت منتجات الوقود منخفضة الكبريت (LU) بنسبة 4.59% إلى 4,508 يوان للطن، وتراجع زيت الوقود بنسبة 4.30% إلى 3,609 يوان للطن، في حين انزلقت الأسفلت بنسبة 1.40% إلى 4,442 يوان للطن.

استناداً إلى BlockBeats نقلاً عن بيانات Hyperinsight، واصلت أسعار النفط انخفاضها في 12 يونيو، بعد تقارير أفادت بأن اتفاقاً للسلام بين الولايات المتحدة وإيران قد يُوقَّع في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع، مع خطط لإعادة فتح مضيق هرمز وإلغاء رسوم العبور. انخفضت عقود خام WTI بنسبة 5.45% خلال 24 ساعة على Hyperliquid، بينما هبط خام Brent بنسبة 5.5%. فتح أحد الحيتان الكبار 235,200 عقد WTI باستخدام رافعة مالية 20x، ليُنشئ مركزاً قصيراً بقيمة 19.8 مليون دولار عند متوسط سعر 84.97 دولار، ليصبح ثاني أكبر حامل لل

ذكرت KazTransOil، وهي شركة نقل النفط الحكومية في كازاخستان، أن البلاد صدّرت النفط إلى ألمانيا في مايو.

انخفضت عقود نفط الوقود الآجلة 4% خلال اليوم إلى 3,616 يوانًا للطن في 12 يونيو.

وبحسب وثائق التسعير، خفضت الكويت بشكل كبير أسعار النفط الخام الموجهة إلى آسيا اعتباراً من يوليو.

وفقاً لـ Foresight News، أطلقت منصة التداول fomo ميزة العقود الآجلة الدائمة، مدعومة من خلال Hyperliquid وtrade.xyz. يمكن للمستخدمين الآن تداول العقود الآجلة الدائمة عبر الأسهم والأسهم قبل الطرح العام وcryptocurrencies والمؤشرات والسلع ضمن تطبيق fomo.

وفقاً لـ Kpler، في مايو أصبحت الولايات المتحدة أكبر مورد للهند من الغاز البترولي المسال (LPG) والغاز الطبيعي المسال (LNG). صدّرت الولايات المتحدة ذلك الشهر 630,000 طن من غاز LPG، متجاوزة الإمدادات المجمعة من جميع دول الخليج بنحو 60%، والتي بلغت 380,000 طن. بالإضافة إلى ذلك، شحنت الولايات المتحدة 900,000 طن من LNG في مايو، وهو ما يمثل أكثر من 40% من إجمالي الطلب الشهري للهند، ويمثل زيادة بثلاثة أضعاف مقارنة بإمدادات أبريل.

تُفيد ChainCatcher بأن مذكرة تفاهم أمريكية-إيرانية مرتقبة تتطلب إعادة فتح مضيق هرمز فوراً دون رسوم عبور، واستعادة مستويات الشحن قبل الحرب خلال 30 يوماً. وفي المقابل، ستُرفع الولايات المتحدة الحصار المتعلق بذلك، وستُسمح لإيران باستئناف صادرات النفط. ويحق لإيران الحصول على تخفيف تدريجي للعقوبات عند الامتثال للاتفاق. يمدّ هذا التفاهم وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً ليشمل لبنان، ويتضمن إطاراً للمفاوضات النووية. وتتناول المذكرة مخزون اليورانيوم المخصّب لدى إيران، وتتعهد إيران بعدم السعي إلى امتلاك أسلح

بحسب موقع Axios، انخفضت أسعار خام النفط الأمريكي WTI بأكثر من 1% خلال التداول داخل اليوم في 12 يونيو. وذكرت أن الولايات المتحدة وإيران قد توصّلتا إلى توافق بشأن نص مذكرة تفاهم، رغم أن الموافقة النهائية ما تزال معلّقة.