السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، بينما بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات 5.23%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2007، في حين لامس عائد السندات لأجل 30 عامًا مستويات مماثلة لتلك المسجلة آخر مرة في عام 2004. وقد عززت البيانات الاقتصادية القوية، بما في ذلك ارتفاع طلبيات معدات الأعمال غير المرتبطة بالطائرات بنسبة 1.6% واستقرار توقعات تضخم المستهلكين عند نحو 4.6%، تسعير الأسواق لاحتمال يتراوح بين 66% و70% ل

ذكرت E-daily أن الأسهم الأمريكية ارتفعت في 25 سبتمبر، مدفوعة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وأرباح الشركات القوية، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وصعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.51% إلى 7,743.41، بينما ارتفع مؤشر Nasdaq Composite بنسبة 0.48% إلى 27,068.71. وعلى مدار الأسبوع، تقدم مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2%، بينما ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 2%. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، الذي تجاوز لفترة وجيزة 5.22% خلال التداولات، مسجلاً أعلى مستوى له خلال 19 عاماً، إلى 5.16%، مدعوماً بتوقعات بإجراء مفاوضات

ذكرت مجلة بوليتيكو في 25 سبتمبر أن إدارة ترامب لن تمضي قدماً في فرض حظر على صادرات الديزل بهدف معالجة الارتفاع القياسي في أسعار زيت التدفئة، الناجم عن التوترات مع إيران. وبدلاً من ذلك، أفادت ثلاثة مصادر بأن الإدارة تدرس ترك الأمر لحكومات الولايات، بما في ذلك توسيع نطاق استخدام الديزل الملوّن (وهو وقود ملوّن يُستخدم في قطاعَي الزراعة والإنشاءات، ويُعفى من ضرائب الوقود على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي)، وربما تشجيع الولايات على إعفاء الديزل من ضرائب الاستهلاك قبيل انتخابات التجديد النصفي.

بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تعمل شركة Blue Energy Partners، المدعومة من إدارة ترامب، على تسريع زيادة إنتاج النفط في فنزويلا، وقد تهدد مكانة شيفرون بوصفها أكبر منتج خاص للنفط في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

ذكرت Jin10 أن وزير الخارجية الإيراني عراقجي قال في 26 سبتمبر إن إيران قدمت إلى الولايات المتحدة خطة محددة مدتها سبعة أيام. وأوضح أنه إذا قبلت الولايات المتحدة المقترح، فسيُعاد فتح مضيق هرمز في نهاية المطاف. وأشار عراقجي إلى أن الإجراءات المطلوبة من الولايات المتحدة ليست مطالب جديدة، بل سبق تضمينها في مذكرة تفاهم نوقشت بين الطرفين. وشدد على أن إيران لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط، وأن مهلة الأيام السبعة ستبدأ فقط بعد قبول الولايات المتحدة للخطة.

يوم الجمعة، 25 سبتمبر، ارتفع صندوق ETF للأسواق الناشئة بنسبة 1.09%، بينما صعد صندوق ETF طويل الأجل للين الياباني بنسبة 1.07%، ليتصدرا تحركات صناديق ETF الرئيسية ضمن فئات الأصول الأمريكية. وارتفع صندوق ETF لمؤشر Dow Jones بنسبة 0.94%، وتقدم صندوق ETF لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.54%، بينما زاد صندوق ETF لمؤشر Nasdaq-100 بنسبة 0.46%. وتراجع صندوق ETF للنفط الخام من نوع برنت بنسبة 3.54%، مسجلًا أكبر انخفاض بين صناديق ETF المُتابَعة، في حين ارتفع صندوق ETF للذهب بنسبة 0.44%.

قالت YPF، شركة النفط الحكومية في الأرجنتين، إنها رفعت أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد بنسبة 1% اعتبارًا من يوم الجمعة 26 سبتمبر، مشيرةً إلى آلية لهامش الأسعار طُبقت في أبريل لإدارة تأثير الصراعات في الشرق الأوسط على أسعار النفط الخام العالمية.

وفقاً للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، خفّض المتداولون المضاربون صافي مراكز البيع على المكشوف في العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) بمقدار 47,352 عقداً خلال الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر، ليصل إجمالي صافي مراكز البيع على المكشوف إلى 155,805 عقود.

وفقًا لبيانات CFTC، وحتى الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر، زاد المضاربون مراكز الشراء الصافية في خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 8,952 عقدًا لتصل إلى 148,467. وفي الوقت نفسه، خفّض المضاربون مراكز البيع الصافية عبر أسواق الغاز الطبيعي الرئيسية الأربعة في NYMEX وICE بمقدار 27,105 عقود لتصل إلى 27,158.

وفقًا لبيانات CFTC للأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر، خفّض مضاربو الذهب في COMEX صافي المراكز الطويلة بمقدار 5,727 عقدًا إلى 131,334 عقدًا. وزاد مضاربو الفضة صافي المراكز الطويلة بمقدار 385 عقدًا إلى 13,016 عقدًا. أضاف مضاربو النحاس 17,108 عقدًا إلى صافي المراكز الطويلة، ليصل الإجمالي إلى 82,649 عقدًا.

بحسب بيانات CBOT، تراجعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 1.44% هذا الأسبوع، لتصل إلى 7.04 دولارات للبوشل حتى 25 سبتمبر، بينما ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا بنسبة 1.27% إلى 13.20 دولارًا للبوشل. كما ارتفعت العقود الآجلة للذرة بنسبة 0.24% إلى 5.2875 دولارات للبوشل خلال الفترة نفسها.

ذكرت Politico أن إدارة ترامب تدرس اتخاذ إجراءات هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل لتخفيف أسعار الديزل، بدلاً من فرض قيود على الصادرات، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر. وتشمل الإجراءات المحتملة زيادة إمدادات الديزل المعفاة من الضرائب لقطاعي الزراعة والإنشاءات، وتشجيع مزيد من الولايات على إلغاء ضرائب الديزل للمساعدة في تخفيف ارتفاع أسعار الوقود.

بحسب وكالة فارس، نفت إيران في 26 سبتمبر تقارير عن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، ووصفت التغطية الإعلامية الغربية المتعلقة بذلك بأنها «أخبار مفبركة» تهدف إلى التأثير في الأسواق وأسعار النفط. كما نفى مسؤولون إيرانيون تقارير أفادت بأن خبراء تقنيين إيرانيين سافروا إلى نيويورك للانضمام إلى المحادثات.

أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) لشهر نوفمبر اليوم منخفضةً بمقدار 2.20 دولار، أو بنسبة 2.32%، عند 92.41 دولارًا للبرميل، لتصل خسائرها الأسبوعية إلى نحو 3.82%. وفي أسواق الطاقة، استقرت العقود الآجلة للغاز الطبيعي لشهر أكتوبر في بورصة NYMEX عند 3.1960 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما أغلقت العقود الآجلة للبنزين لشهر أكتوبر عند 3.3934 دولار للغالون، والعقود الآجلة لزيت التدفئة لشهر أكتوبر عند 4.6847 دولار للغالون.

وفقًا لمصادر استشهدت بها بلومبرغ، تناقش ألمانيا خططًا لإلزام مرافق الغاز الطبيعي ومشغّلي محطات الطاقة والمتداولين بملء منشآت التخزين بالكامل العام المقبل. وسيحدد النظام المقترح حصصًا دنيا لضخ الغاز، ما يلزم الشركات بالاحتفاظ بكميات محددة في منشآت التخزين بحلول مواعيد نهائية معينة قبل حلول فصل الشتاء، لضمان توافر مخزون احتياطي كافٍ وحماية المستهلكين الأكثر عرضة للخطر. وتبلغ نسبة امتلاء منشآت التخزين في ألمانيا حاليًا 57% فقط، وهي أدنى نسبة مسجلة لهذا الوقت من العام، ما يحدّ من قدرة البلاد على تكو

وفقًا لبيانات ICE، انخفض صافي مراكز الشراء لدى مضاربي الديزل بمقدار 3,835 عقدًا إلى 90,831 عقدًا للأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر.

بحسب بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، تراجع صافي مراكز الشراء المضاربية على خام برنت بمقدار 64,543 عقداً إلى 218,114 عقداً للأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر.