السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.09% إلى 4,060.55 دولارًا للأونصة، بينما صعدت الفضة الفورية بنسبة 0.84% إلى 54.4211 دولارًا للأونصة. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في COMEX بنسبة 1.76% إلى 6.6577 دولارًا للرطل، محافظةً على زخمها الصعودي طوال الجلسة. وتداول الذهب ضمن نطاق ضيق خلال ساعات التداول في آسيا والمحيط الهادئ، قبل أن يرتفع بعد الساعة 6:35 مساءً بتوقيت بكين، ويحافظ على مكاسبه بعد منتصف الليل بالتوقيت العالمي المنسق.

وفقًا لمعهد البترول الأمريكي (API)، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.03 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنةً بانخفاض قدره 4.93 مليون برميل في الأسبوع السابق. وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.39 مليون برميل، بينما زادت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 426 ألف برميل.

وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من المنتجات المكررة إلى -37.9 ألف برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، مقارنةً بـ32.9 ألف برميل يوميًا في الأسبوع السابق. ويعكس تحول صافي الواردات إلى المنطقة السلبية تجاوز صافي الصادرات أحجام الواردات.

وفقًا لمعهد البترول الأمريكي (API)، ارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر بمقدار 47,000 برميل يوميًا، مقارنةً بانخفاض قدره 408,000 برميل يوميًا في الأسبوع السابق.

أفاد معهد البترول الأمريكي (API) بأن مخزونات زيت التدفئة في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 380,000 برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، مقارنةً بانخفاض قدره 169,000 برميل في الأسبوع السابق.

وفقًا لمعهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكي في كوشينغ بمقدار 453,000 برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، مقارنة بزيادة قدرها 936,000 برميل في الأسبوع السابق.

أكملت وزارة الخزانة الأمريكية في 27 مايو رابع عملية إعادة شراء كاملة للسندات طويلة الأجل على التوالي، واشترت الحد الأقصى البالغ 6 مليارات دولار من الأوراق المالية التي تتراوح آجال استحقاقها بين 20 و30 عامًا. وبلغت أوامر البيع في المزاد 10.746 مليار دولار، ما أسفر عن معدل تغطية بلغ 1.79 مرة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 6.80 مرة المسجل في 15 مايو للسندات التي يتبقى على استحقاقها من 10 إلى 20 عامًا. وتندرج إعادة الشراء ضمن برنامج وزارة الخزانة لدعم سيولة الديون طويلة الأجل. وهذه سادس عملية إعادة

من المقرر صدور بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) للأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر خلال نحو 10 دقائق.

أفادت Jin10 بأن منتدى الدول المصدرة للغاز اختتم قمته الثامنة في موسكو يوم 27 أكتوبر، وأصدر إعلان موسكو. وأكد الإعلان مجدداً الحقوق السيادية للدول الأعضاء في مواردها الطبيعية، وشدد على دور الغاز الطبيعي في أمن الطاقة العالمي. وأعربت الدول الأعضاء عن قلقها إزاء التوترات الجيوسياسية التي تؤثر في استقرار السوق، وعارضت بشدة تدابير العقوبات الأحادية التي لم توافق عليها الأمم المتحدة.

وفقًا لبيانات Bloomberg، تراجعت العقود الآجلة للذرة في CBOT يوم الثلاثاء (27 أكتوبر) بنسبة 1.10% إلى 4.50 دولار للبوشل، بينما انخفضت العقود الآجلة لكسب فول الصويا بنسبة 1.62%. وهبط مؤشر Bloomberg للحبوب بنسبة 1.06% إلى 30.2220 نقطة عند إغلاق نيويورك. كما تكبدت العقود الآجلة الأخرى للحبوب في CBOT خسائر: تراجعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 0.85% إلى 6.11 دولار للبوشل، وانخفضت العقود الآجلة لفول الصويا بنسبة 0.82% إلى 12.4325 دولار للبوشل، وهبطت العقود الآجلة لزيت فول الصويا بنسبة 0.57%.

وفقًا لوكالة نورنيوز شبه الرسمية الإيرانية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.88% إلى 4,074 دولارًا للأونصة الترويسية في 27 أكتوبر (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، بعدما أبدى المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي استعداده لإنهاء الصراع إذا استوفيت الشروط التي وضعتها إيران. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.5% إلى نحو 100 دولار للبرميل على خلفية التطورات الجيوسياسية. وأشار بيتر غرانت، كبير استراتيجيي المعادن في Zaner Metals، إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يخفف مخاوف التضخم، وربما يحد من تشدد موقف

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس ترامب سيعلن تخفيف اللوائح المنظمة لانبعاثات الميثان لدى شركات النفط.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة وروسيا تناقشان عودة شركات الطاقة الأمريكية إلى السوق الروسية في إطار مفاوضات السلام الجارية بشأن أوكرانيا. وتشمل المحادثات احتمال استئناف مشاركة شركات النفط الأمريكية في مشاريع الطاقة بالشرق الأقصى، واستئناف صادرات النفط الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب دروجبا، بحسب مصادر للصحيفة.

أفادت Freeport-McMoRan في 27 أكتوبر بأن شركة التعدين خفّضت توقعاتها لمبيعات النحاس في عامي 2026 و2027 إلى نحو 3 مليارات و3.7 مليارات رطل على التوالي، بانخفاض 2% و2.5% عن التوجيهات السابقة. وفي الربع الثالث، سجلت الشركة إيرادات بلغت 7.546 مليارات دولار، بزيادة 8% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 1.174 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 74%. وعزت الشركة خفض التوقعات إلى تأخر الإنتاج في الولايات المتحدة وتشيلي، بما في ذلك تأثيرات الطقس وقيود التعدين. ويتعافى منجم Grasbe

أفادت Jin10 بأن العقود الآجلة للذهب في شنغهاي ارتفعت بنسبة 1.05% عند الإغلاق في الساعة 2:30 صباحًا يوم 28 أكتوبر، لتصل إلى 873 يوانًا للغرام، كما ارتفعت الفضة في شنغهاي بنسبة 0.93% إلى 13,107 يوانًا للكيلوغرام، بينما تراجع النفط الخام SC بنسبة 2.56% إلى 713 يوانًا للبرميل.

قال وزير الطاقة الأمريكي رايت إن تدفقات المنتجات المكررة عبر مضيق هرمز زادت.

تراجع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 2.0% خلال تداولات اليوم، ليجري تداوله عند 99.67 دولارًا للبرميل.

وفقًا لـJin10، أعلن الرئيس ترامب في 28 أكتوبر أن الولايات المتحدة ستحصل على أول مليون برميل من النفط الخام الفنزويلي، مع توقع أن تصل الإمدادات اللاحقة إلى مليارات البراميل. وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل على النفط من دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين، وأن ذلك يمثل بداية ما وصفه بأنه أكبر اتفاق نفطي في العالم، بفضل استعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

أفادت بلومبرغ بأن Millennium Management، التي تشرف على أصول تبلغ قيمتها نحو 97 مليار دولار، تعمل في 28 أكتوبر على تطوير أدوات لاستخدام بيانات أسواق التوقعات بوصفها إشارات تداول لمديري محافظها. ويدرس صندوق التحوّط بيانات من Polymarket وKalshi، مع اهتمام بعض المديرين خصوصًا بإشارات الأسواق المرتبطة بالجغرافيا السياسية والاقتصاد والسلع. ولم تتداول Millennium Management مباشرةً عقود أسواق التوقعات حتى الآن.

ذكرت بلومبرغ أن وكالة حماية البيئة الأمريكية التابعة لإدارة ترامب تستعد للإعلان عن مقترح لتخفيف المتطلبات الفيدرالية المتعلقة بانبعاثات الميثان في عمليات النفط والغاز. وتقدّر الوكالة أن المقترح سيوفر نحو 45 مليار دولار بحلول عام 2050، مع زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي بمقدار 210 ملايين برميل و14.1 تريليون قدم مكعب، على التوالي.