السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

وفقًا لجمعية البترول اليابانية (PAJ)، انخفضت المخزونات التجارية من النفط الخام في اليابان، حتى 5 سبتمبر، إلى 11.45 مليون كيلولتر، مقارنةً بـ12.46 مليون كيلولتر في الأسبوع السابق، أي بانخفاض قدره نحو 1.01 مليون كيلولتر. وارتفع معدل الاستخدام المحسوب على أساس الطاقة التشغيلية للمصافي (BPSD) إلى 82.9%، مقارنةً بـ82.6% في الأسبوع السابق، في حين انخفض معدل الاستخدام المحسوب على أساس الطاقة التصميمية (BPCD) إلى 76.6%، مقارنةً بـ77.6%.

يتوقع بنك أوف أمريكا أن تواجه الولايات المتحدة عجزاً قدره 230 جيجاواط من قدرة التوليد بحلول عام 2030، في حين تسير شركات المرافق على مسار يتيح إضافة 93 جيجاواط فقط. ويعكس هذا الفارق تزايد المخاوف بشأن قدرة العرض على توفير الطاقة مع استمرار الطلب في الارتفاع عبر قطاعات متعددة.

وفقًا لبيانات بورصة كوريا، قفزت أسهم شركات التكرير والبتروكيماويات الكورية الجنوبية في 9 سبتمبر، مع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب التوترات في الشرق الأوسط. ارتفع المؤشر KOSPI بنسبة 1.36% إلى 7,049.09 نقطة، مع تصدّر شركات التكرير والبتروكيماويات المكاسب. قفز سهم Lotte Chemical (011170) بنسبة 12.89% إلى 64,800 وون كوري، بينما ارتفع سهم Korea Petrochemical Industries (006650) بنسبة 11.23% إلى 108,000 وون. اخترق خام غرب تكساس الوسيط حاجز 93 دولارًا للبرميل، مع اقتراب خام برنت من 100 دولار، ما حفّز ع

وفقًا لاستطلاع أجرته Jin10 وشمل 34 اقتصاديًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي البولندي معدل الفائدة الأساسي عند 3.75% يوم الأربعاء، بعدما دفعت أسعار الوقود التضخم إلى الاقتراب من الحد الأعلى لنطاق السماح الذي حدده البنك المركزي. وقد أدّى الصراع المستمر في الشرق الأوسط إلى تقييد إمدادات النفط والغاز العالمية، مما سرّع ارتفاع الأسعار في بولندا وغيرها من الدول المستوردة للطاقة.

تباينت عوائد السندات الحكومية الكورية الجنوبية خلال جلسة التداول، إذ ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 3 سنوات بمقدار 0.3 نقطة أساس إلى 3.901%، بينما تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 4.381%. وباع المستثمرون الأجانب 2,683 عقدًا صافيًا من العقود الآجلة للسندات لأجل 3 سنوات، واشتروا 1,946 عقدًا صافيًا من العقود الآجلة لأجل 10 سنوات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى نطاق 94 دولارًا خلال ساعات التداول الآسيوية. وقفزت أسعار النفط بعد أن دمرت القيادة المركزية الأمريكي

قال مسؤول تنفيذي في شركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC) إن تكاليف التأمين على الشحنات ارتفعت إلى 5-6% من قيمة الشحنة منذ اندلاع الحرب مع إيران. وتعكس الأقساط المرتفعة تقييمات متزايدة للمخاطر التي تواجه الشحن البحري في المنطقة، وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.

أصدر المكتب الوطني للإحصاء في الصين بيانات التضخم لشهر أغسطس في 9 سبتمبر، موضحًا أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع بنسبة 0.8% على أساس سنوي، متجاوزًا زيادة يوليو البالغة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 3.8%، مقارنةً بـ3.5% في الشهر السابق. وتأتي هذه البيانات ضمن الرصد الاقتصادي الشهري المنتظم للحكومة، مع تسارع نمو كلا المؤشرين. كما عكست اتجاهًا صعوديًا في التغير الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين، الذي ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري بعد تراجعه بنسبة 0.1% في يوليو، ما يشير إلى اتس

وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في البلاد بنسبة 0.8% على أساس سنوي في أغسطس، متسارعاً من 0.5% في يوليو. وصعد مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 3.8% على أساس سنوي، ارتفاعاً من 3.5% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% ومؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4%. وانخفضت أسعار الغذاء بنسبة 1.4%، بينما ارتفعت أسعار غير الغذاء بنسبة 1.2%، مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات بنسبة 0.8%.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، إذ دفعت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأنهى S&P 500 الجلسة منخفضاً 0.6%، وتراجع مؤشر Dow Jones Industrial Average بنسبة 1.2%، بينما انخفض Nasdaq 100 بنسبة 0.1%. واستقر خام برنت عند نحو 98 دولاراً للبرميل عقب تبادل عسكري خلال عطلة نهاية الأسبوع بين واشنطن وطهران، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب لخام غرب تكساس الوسيط منذ مارس. وستصدر بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين لش

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية دمّرت خمس ناقلات نفط خام إيرانية يوم الثلاثاء (9 سبتمبر)، بعدما استهدف الحرس الثوري الإسلامي سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية في مناسبتين خلال اليومين الماضيين. ولم يُصب أي أمريكي في الهجمات. تباين أداء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال التداولات الليلية، إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.11%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.05%، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك-100 بنسبة 0.18%. و

قال مسؤولون تنفيذيون من شركة مانغالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة (MRPL) إن معدل استخدام مصفاة الشركة بلغ 105-108% خلال الأشهر الستة الماضية.

وفقًا لـ Jin10 Futures، ارتفعت أسعار غاز البترول المسال (LPG) المحلية في الصين إلى 7,154 يوانًا للطن في 8 سبتمبر، بزيادة قدرها 11.6% مقارنةً بـ2 سبتمبر. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما دعم أسعار النفط الخام، إلى جانب شح الإمدادات في المنبع، ومحدودية توافر الواردات، واستمرار الطلب في المصب، ولا سيما من القطاع الكيميائي. ولا يزال الدعم قصير الأجل قويًا، مع حفاظ العقود الآجلة للنفط الخام على تماسكها واستمرار قيود العرض.

بحسب BlockBeats، أضاف المتداول Valen9 مركز بيع بقيمة 123,500 دولار في خام WTI في 9 سبتمبر، وأنفق 2,719 دولارًا إضافيًا لشراء 19,400 سهم من عقود «نعم» في سوق «تنهي الولايات المتحدة حصار إيران بحلول نهاية سبتمبر» في وقت مبكر اليوم، وفقًا لرصد TradingBeats. يمتلك Valen9 الآن 3,723 عقد بيع على WTI بقيمة اسمية تقارب 347,600 دولار، وبمتوسط سعر دخول يبلغ 91.082 دولار، مسجلًا خسارة غير محققة قدرها نحو 8,490 دولار. ويتألف مركز المتداول في سوق حصار إيران من 88,100 سهم، باحتمال ضمني يبلغ 13.5%، مقارنةً بمت

بحسب Guru Club، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام SC بأكثر من 5% في 9 سبتمبر، لتتداول عند 738.5 يواناً للبرميل. وبلغ السعر أعلى مستوى له منذ 23 مارس.

وفقاً لبيانات Jin10، سجل مؤشر المعادن الأساسية في LME مستويات قياسية يوم الثلاثاء (9 سبتمبر)، مدفوعاً بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وقفز الزنك فوق 4,000 دولار للطن للمرة الأولى منذ 2022، فيما ارتفع النحاس والألومنيوم أيضاً. وأدت اضطرابات جانب العرض، إلى جانب مخاطر التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج العربي، إلى زيادة الضغوط الصعودية على أسعار المعادن الصناعية. وانتعش خام برنت مقترباً من 100 دولار للبرميل، ما زاد المخاوف بشأن التضخم قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأم

تتوقع بنوك وول ستريت أن تقفز أسعار النفط إلى 120-150 دولارًا للبرميل إذا اشتدت اضطرابات الإمدادات، في وقت يتداول فيه خام برنت حاليًا قرب 100 دولار. ويتوقع بنك أوف أمريكا وصول الأسعار إلى 120 دولارًا مع حدوث صدمات إضافية في الإمدادات، مع احتمال بلوغها 150 دولارًا إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط لدمار واسع بسبب الصراع. ورفع غولدمان ساكس توقعه لسعر خام برنت في ديسمبر إلى 85 دولارًا، ويرى احتمال تجاوز الأسعار 120 دولارًا بحلول 2027 إذا ظل إنتاج الخليج مقيدًا. وتأتي هذه التوقعات مع اس

وفقًا لبيانات Jin10 للعقود الآجلة، بلغ سعر زيت الوقود منخفض الكبريت في شاندونغ، حتى 8 سبتمبر، 5,940 يوانًا للطن، بارتفاع أسبوعي قدره 7.03%، أي بزيادة 390 يوانًا للطن؛ فيما ارتفع سعر زيت الوقود متوسط الكبريت إلى 5,740 يوانًا للطن، بزيادة 7.29% مقارنة بالثلاثاء السابق. ولا يزال العرض المحلي من زيت الوقود شحيحًا بسبب انخفاض إنتاج المصافي وتباطؤ وصول الواردات، ما يحد من المخزونات المتاحة في السوق. واستقر الطلب النهائي من قطاعي التكويك والخلط، في حين وفّرت تكاليف النفط الخام المرتفعة دعمًا للأسعار، م

تجاوزت أسعار النحاس 14,700 دولار للطن للمرة الأولى، إذ بلغت العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 14,779 دولارًا للطن، مسجلةً مستويات قياسية متتالية. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الطلب الهيكلي الناجم عن توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والاستثمارات في شبكات الكهرباء، بالتزامن مع اضطرابات الإنتاج في المناجم التشيلية وحالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة على واردات النحاس المكرر. وقد ارتفع النحاس، المعروف باسم «دكتو

وفقًا لـ Jin10 ومركز معلومات الاحتياطي الوطني للحبوب والمواد الغذائية في الصين، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت فول الصويا في الصين ارتفاعًا طفيفًا حتى 8 سبتمبر. وأغلق عقد زيت فول الصويا 2701 في بورصة داليان للسلع عند 9,189 يوانًا للطن، بارتفاع قدره 17 يوانًا للطن، أو 0.19%، مقارنةً بجلسة التداول السابقة، وبنسبة 1.00% على أساس أسبوعي. وتراوحت الأسعار الفورية لزيت فول الصويا من الدرجة الأولى في المناطق الساحلية بين 9,190 و9,460 يوانًا للطن، بارتفاع أسبوعي قدره 40-80 يوانًا للطن. ومع ذلك، تقلّصت ف

وفقًا لـ Shanghai Steel Union، بلغ سعر كربونات الليثيوم من فئة البطاريات MMLC نحو 142,950 يوانًا للطن خلال التداولات المبكرة اليوم (9 سبتمبر)، بزيادة قدرها 200 يوان للطن مقارنةً بسعر الإغلاق المسجل عند الساعة 16:30 في اليوم السابق.