السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

قال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمنو إن ارتفاع تكاليف الوقود قد يزيد من أثرها على أسعار المستهلكين هذا الصيف. وتُبرز هذه التصريحات قيام البنك المركزي بمراقبة ضغوط التضخم في ظل تقلبات الطلب الموسمية على الطاقة.

وفقًا لعقود Jin10 Futures، بسبب عطلة Juneteenth في الولايات المتحدة في 19 يونيو، ستُغلق عقود السلع الزراعية لدى CBOT وعقود السكر والقطن لدى ICE في 20 يونيو. وستنتهي جلسات التداول المبكرة للعقود الآجلة للمعادن النفيسة والطاقة والـفوركس ومؤشرات الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية لدى CME عند الساعة 01:00 بتوقيت بكين في 20 يونيو، في حين ستُغلق عقود ICE لخام برنت عند الساعة 01:30 بتوقيت بكين.

استناداً إلى إفصاح شركة CME المقدم في المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمنطقة الخاصة بالعاصمة واشنطن في 19 يونيو، رفعت مجموعة شيكاغو التجارية للسلع (Chicago Mercantile Exchange Group) دعوى قضائية ضد هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ورئيسها مايكل سيليغ، وذلك اعتراضاً على موافقة الجهة التنظيمية على عقود المشتقات الدائمة الخاصة بالعملات المشفرة. أُثيرت الدعوى بعد أن وافقت CFTC في 29 مايو على عقود المشتقات الدائمة المرتبطة بالبيتكوين لمنصة أسواق التوقعات Kalshi، واتخاذها موقف عدم الاعتراض بشأن

وفقاً لـ Jin10، في 19 يونيو، أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية والصينية أبوابها لهذا اليوم بسبب مهرجان زوارق التنين الذي يصادف يوم الاستقلالين (Juneteenth). أوقفت بورصة شيكاغو التجارية CME التداول في عقود المعادن الثمينة والطاقة والبيانات المتعلقة بأسواق العملات الأجنبية ومؤشرات الأسهم وعقود مستقبلات الخزانة الأمريكية عند الساعة 1:00 صباحاً بتوقيت بكين في 20 يونيو. أنهت بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج (ICE) تداول عقود خام برنت للنفط الخام عند الساعة 1:30 صباحاً بتوقيت بكين في 20 يونيو.

بلغت صادرات نيوزيلندا 8.88 مليار دولار نيوزيلندي في مايو، وفقاً لإحصاءات رسمية. وتم تعديل رقم الشهر السابق إلى 8.27 مليار دولار نيوزيلندي من 8.62 مليار دولار نيوزيلندي كما كان مُبلغاً سابقاً.

ووفقاً لمذكرة مؤرخة في 4 يونيو، قامت شركة American Perpetuals Exchange Corporation، التي يقودها Theodore Gillibrand، بجمع 30 مليون دولار بتقييم تقديري يبلغ 300 مليون دولار، من أجل إنشاء منصة أمريكية منظمة لتداول عقود آجلة دائمة. وتخطط الشركة لتقديم طلب للحصول على ترخيص Designated Contract Market مع إعفاء خاص تحت إشراف مشترك من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (Commodity Futures Trading Commission) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (Securities and Exchange Commission). قاد جولة جمع التمو

بحسب وزير النفط العراقي بهيم محمد حُدّيل، في 18 يونيو، يتعافى إنتاج العراق من النفط الخام تدريجياً إلى مستويات ما قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في 18 يونيو أن السفن التي تسعى للحصول على إذن بالمرور عبر مضيق هرمز سيتم إعفاؤها من الرسوم لمدة 60 يومًا بموجب مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. يتعين على السفن التجارية التي تطلب عبورًا تقديم طلبات إلى هيئة مضيق الخليج الفارسي التابعة لإيران؛ وسيتم إلغاء الرسوم خلال فترة الـ 60 يومًا على أن تغطيها الحكومة الإيرانية. ومن المتطلبات أن تلتزم السفن بالمسارات المحددة وأن تتقيد بأوقات المرور المقررَة، بسبب المخاط

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية بنسبة 0.8% في مايو على أساس شهري. كما قامت الحكومة بتعديل رقم الشهر السابق إلى الأعلى ليصل إلى 2.7% بدلًا من 2.5% كما ورد سابقًا.

تتوقع سيتي جروب أن تنخفض أسعار النفط خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، وأن تبلغ 60-65 دولارًا للبرميل بحلول الربع الأول من عام 2027، ضمن سيناريو أساسي يفترض تدفقات رأسمالية مُطبَّعة بعد مفاوضات الولايات المتحدة وإيران.

في 18 يونيو، قفزت صناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة بنسبة 3.25%، مع ارتفاع صناديق Nasdaq-100 بنسبة 2.51% وصناديق Russell 2000 بنسبة 1.97%. وارتفعت صناديق S&P 500 بنسبة 1.04%، بينما أضافت صناديق السندات الأمريكية لأجل 20+ سنة وصناديق مؤشر الدولار حتى 0.49%. ومن بين المتراجعين، هبطت صناديق ETF المرتبطة بـ VIX (مؤشر الخوف) بنسبة 3.14%، وتراجعت صناديق السلع الزراعية بنسبة 0.78%، كما انخفضت أسعار فول الصويا بنسبة 0.70%.

ذكرت CNBC أن شركة CME Group أعلنت هذا الأسبوع أنها ستقاضي لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بشأن موافقتها على عقد البيتكوين الدائم (perpetual) الخاص بمنصة أسواق التوقعات Kalshi. كشف الرئيس التنفيذي لشركة CME، تيرينس دافي، عن تفاصيل الدعوى خلال مقابلة مع CNBC، قائلاً إن الدعوى تستهدف قراراً اتخذته CFTC في أواخر مايو/أيار، وأفسح المجال لـ Kalshi لإدراج عقود البيتكوين الدائمة. يجادل دافي بأن هذه المنتجات تنطبق عليها تعريف عقود المبادلة (swaps) وفقاً لقانون دود-فرانك وليست عقوداً مستقبلية، معتبر

استنادًا إلى بيانات بلومبرغ وCBOT، في يوم الخميس (18 يونيو) عند إغلاق نيويورك، انخفض مؤشر بلومبرغ للسلع الزراعية 0.92% إلى 29.7383. وتراجعت عقود الذرة في بورصة CBOT بنسبة 1%، وهبطت عقود القمح 1.19%، بينما انخفضت عقود فول الصويا 0.63% إلى 11.42 دولارًا لكل بوشل. كما تراجعت عقود السماد/وجبة فول الصويا 0.88%، في حين انخفضت عقود زيت فول الصويا 1.75%.

وفقا لـ Goldman Sachs، رفعت البنك توقعه لسعر الألمنيوم في الربع الثالث إلى 3,300 دولار للطن من 3,200، ورفعت توقعاتها لعام 2027 إلى 2,950 دولار للطن من 2,750. وتتوقع البنك فائضاً في إمدادات الألمنيوم قدره 720,000 طن في 2026 و590,000 طن في 2027.

انخفض بيتكوين 5% إلى 62,236 دولاراً يوم الخميس، محوًا المكاسب التي كانت قد انطلقت في البداية بفعل شائعات واتفاق سلام وشيك بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الإعلان الرسمي عن اتفاق سلام. وقع التراجع بعد أن حاولت بيتكوين اختبار حاجز 66,000 دولار يوم الأربعاء، ويمثل هبوطًا بنسبة 7.5% منذ أن بلغت العملة الرقمية ذروتها فوق 67,300 دولار في 15 يونيو. دفع مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيسين الأميركي والإيراني إلى انتقال أوسع نحو تقليل المخاطر في أسواق العملات الرقمية، وهو ما يتناقض بشدة مع مؤشرات الأسهم ا

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران في 18 يونيو أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ستزداد تدريجياً. وجاء البيان دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الجدول الزمني أو التدابير المحددة.

وبحسب آمنة بكر، مراسلة مجموعة استخبارات الطاقة، فقد عبرت ثلاث ناقلات عملاقة جدًا (VLCC) تابعة للسعودية مضيق هرمز، وكانت تحمل نحو 6 ملايين برميل من النفط الخام، ثم ظهرت من جديد على نظام التعرف الآلي (AIS) بعد غيابٍ تجاوز شهرين.

زادت عقود مستقبلات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 3.00% خلال اليوم في 18 يونيو، لتتداول عند 3.240 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ارتفع خام برنت بنسبة تزيد على 1% خلال اليوم إلى 79.32 دولارًا للبرميل في 18 يونيو. ويتداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) قرب مستوى دون تغيير يُذكر.

قدّمت شركة CME Group دعوى قضائية ضد لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، طعناً في موافقة الوكالة على تداول العقود الآجلة الدائمة في الولايات المتحدة. واتهم أكبر سوق عالمي لتداول المشتقات رئيس لجنة CFTC مايكل سيلغ (Michael Selig) بتغيير المسار التنظيمي بشكل مفاجئ بعد أن وافقت الوكالة الشهر الماضي على أول عقود آجلة دائمة لكل من Kalshi وCoinbase. وتجادل CME بأن لجنة CFTC انتهكت قانون تبادل السلع (Commodity Exchange Act) من خلال السماح للعقو