الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

وفقاً لمعهد البترول الأمريكي (API)، ارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى 118,000 برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر، مقارنةً بـ92,000 برميل يومياً في الأسبوع السابق.

في أخبار سوق الأسهم الأمريكي في 14 أكتوبر، تراجعت مؤشرات داو جونز الصناعي وS&P 500 وناسداك المركب الثلاثة، بينما انخفض المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الكندية بنحو 400 نقطة، متأثرًا بخسائر قطاع المواد الأساسية. وتراجع داو جونز 48.62 نقطة إلى 51,621.48، وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 86.51 نقطة إلى 7,718.94، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب 511.51 نقطة إلى 26,692.87. وتُظهر أخبار سوق الأسهم اليوم أن الدولار الكندي جرى تداوله عند 70.11 سنتًا أمريكيًا، مقارنةً بـ70.31 سنتًا أمريكيًا يوم الثلاثاء. وانخفض مؤشر S&

في 14 أكتوبر، تراجعت فئات ETF الرئيسية في الولايات المتحدة، إذ انخفض ETF لسندات باركليز الأمريكية القابلة للتحويل بنسبة 2.91%، وهبط ETF للأسواق الناشئة بنسبة 2.05%، وتراجع ETF لمؤشر Nasdaq-100 بنسبة 1.97%. كما انخفضت صناديق ETF لمؤشرات Russell 2000 وS&P 500 وللذهب بنسب تراوحت بين 1% و1.5%. واكتسبت الأصول الدفاعية زخماً؛ إذ ارتفع ETF لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية بنسبة 0.11%، وصعد ETF للسندات المحمية من التضخم بنسبة 0.25%، وتقدم ETF لسندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل (20 عاماً فأكثر) بن

حثّ بيتر شيف المستثمرين على بيع Bitcoin وشراء الذهب في 14 أكتوبر، محذّراً من احتمال انهيار السوق. واستشهد الخبير الاقتصادي بارتفاع التضخم وصعود عوائد السندات باعتبارهما عاملي الخطر الرئيسيين وراء توصيته. واعتبر شيف الذهب استثماراً أفضل من Bitcoin في ظل ظروف السوق الحالية، وفقاً لتقرير صادر عن Cointelegraph. شيف يحذّر من أن ارتفاع التضخم وعوائد السندات يهددان Bitcoin قال شيف للمستثمرين إنه ينبغي عليهم «بيع Bitcoin وشراء الذهب قبل انهيار السوق»، وفقاً لتقرير صادر عن Cointelegraph. وحدد ارتفاع التض

وفقًا لبنك باركليز، قد تعلن تسلا وسبيس إكس عن خطة اندماج قبل ديسمبر 2026. ولم تكشف المؤسسة المالية عن تفاصيل إضافية بشأن الجدول الزمني المحتمل للصفقة أو شروطها.

شهدت أسعار سندات شركة CoreWeave، وهي شركة أمريكية للحوسبة السحابية بالذكاء الاصطناعي، انخفاضاً حاداً في الرابع عشر من الشهر، إذ جرى تداول سنداتها المستحقة في عام 2032 بسعر 77.28 دولاراً لكل 100 دولار من القيمة الاسمية عند الساعة 1:50 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أي بخصم قدره 22.72% عن القيمة الاسمية. ويُعزى هذا التراجع إلى ضغوط التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة، إلى جانب عبء الاقتراض الضخم المصاحب للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما تسود الأسواق حالة من الحذر تجاه الاستثمار في الذكاء

يوم الأربعاء (14 أكتوبر)، أظهرت صناديق ETF القطاعية للصناعات الأمريكية أداءً متباينًا. تراجع صندوق ETF لأشباه الموصلات بنسبة 3.98%، وانخفض صندوق ETF العالمي للطيران بنسبة 3.58%، بينما هبطت صناديق ETF المرتبطة بقطاع التكنولوجيا بنسب تراوحت بين 2.81% و3.01%. كما تراجعت صناديق ETF للبنوك الإقليمية والقطاع المصرفي بنسبة لا تقل عن 0.7%. في المقابل، ارتفع صندوق ETF لمؤشر التكنولوجيا الحيوية بنسبة 1.61%، وصعد صندوق ETF لقطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.53%.

تراجعت أسهم Dell بنسبة 11% يوم الأربعاء، مما قاد موجة بيع أوسع نطاقًا في أسهم معدات مراكز البيانات، وسط تزايد المخاوف بشأن توقيت إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي. وخفّض محللو Barclays تصنيف أسهم Dell وHewlett-Packard Enterprise وNetApp بعد ما وصفوه بأنه «ارتفاع كبير»، مشيرين إلى عدم اليقين بشأن موعد تبني الشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نحو ملموس. وأدت هذه التخفيضات إلى تراجعات في القطاع بأكمله، إذ انخفض سهم أوراكل بنسبة 9% وتراجع سهم CoreWeave بنسبة 15% يوم الأربعاء. وتعكس موجة الب

ذكرت بلومبرغ أن شركة Anduril الناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع أطلقت في 13 أكتوبر عرض شراء أسهم للموظفين، ما يقيّم قيمة الشركة بنحو 90 مليار دولار. ويمكن للموظفين المشاركين في العرض بيع أسهمهم بسعر 94.80 دولاراً للسهم، على أن يُغلق العرض في 9 نوفمبر، وبحد أقصى قدره 1.3 مليار دولار. ويحق للموظفين في 16 دولة المشاركة فيه.

يوم الأربعاء، 14 أكتوبر، تراجع مؤشر Bloomberg EV Price Return Index بنسبة 0.72% ليغلق عند 3053.81 نقطة.

وفقًا لبيانات السوق من Gate، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، إذ انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.88%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.1%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.09%. وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر؛ إذ انخفض سهم CoreWeave بأكثر من 15%، وسهم Dell بأكثر من 11%، وسهم إس كيه هاينكس بنسبة 6%، وسهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 4%، وسهم إنفيديا بنسبة 3%. كما تراجع مؤشر Nasdaq-100 China بنسبة 1.39%، مع انخفاض سهمَي Bilibili وNIO بأكثر من 4% لكل منهما.

في 14 أكتوبر، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بحدة عند الإغلاق. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2%، بينما هبط مؤشر Nasdaq-100 بنسبة 2%. وقاد قطاع التكنولوجيا التراجع، إذ انخفض بنسبة 2.6%، تلاه قطاعا الاتصالات والسلع الاستهلاكية التقديرية وقطاع الصناعات، وكل منها بنسبة تصل إلى 1.7%. وارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.4%. ومن بين مكونات Nasdaq-100، تراجعت CoreWeave بنسبة 15.2%، وانخفضت NBIS بنسبة 10.3%، بينما تراجعت Lumentum وMaxim Integrated وRocket Lab وAstera Labs وArm Holdings وAMD وغيرها بنسب تراو

اليوم (14 أكتوبر)، أغلق مؤشر Nasdaq Golden Dragon China منخفضًا بنسبة 1.3%. ومن بين أبرز الأسهم الصينية المدرجة، تراجع سهم CenturyLink بنسبة 14.9% وسهم Wanguotong بنسبة 12.4%، بينما ارتفع سهم Alibaba بنسبة 0.5% وسهم NetEase Youdao بنسبة 7.4%. كما تراجعت صناديق المؤشرات المتداولة؛ إذ انخفض صندوق CQQQ بنسبة 2.6% وصندوق KWEB بنسبة 0.9%.

وفقاً لـ MarketWatch، باتت حيازات الأسهم تمثل الآن أكثر من 30% من إجمالي أصول الأسر الأمريكية، متجاوزةً العقارات التي تبلغ نحو 25%، في تحول كبير في تكوين ثروات الأسر، مدفوعاً بمكاسب السوق التي غذّاها الذكاء الاصطناعي وتراجع الطلب على الإسكان. وتُظهر بيانات TD Securities أن هذا التحول غير مألوف تاريخياً؛ ففي منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت العقارات تمثل أكثر من 30% من ثروات الأسر، بينما كانت الأسهم تمثل نحو 15% فقط. وعزا كبير الاقتصاديين في Moody's Analytics، Mark Zandi، هذا التح

يوم الأربعاء (14 أكتوبر)، عند إغلاق نيويورك، تراجعت العملات غير المقوّمة بالدولار الأمريكي على نطاق واسع عقب إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. وانخفض اليورو بنسبة 0.42% إلى 1.1152 مقابل الدولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.52% إلى 1.3185. كما انخفض كل من الكرونة السويدية والبيزو المكسيكي والراند الجنوب أفريقي بنحو 0.7%. وضعفت عملات السلع أيضاً، إذ تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21% وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.46%. وتراجع الزلوتي البولندي بنسبة 0.42%، بينما سجلت اللير

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في 14 أكتوبر أنه سيوقف مشترياته الجديدة من سندات الخزانة للشهر الثالث على التوالي. وبدلاً من ضخ سيولة جديدة، سيشتري الاحتياطي الفيدرالي سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 14.6 مليار دولار، من خلال إعادة استثمار رأس مال السندات المستحقة التي كان يحتفظ بها بالفعل. ويعكس القرار تقييم الاحتياطي الفيدرالي بأن الأسواق المالية لا تزال مستقرة نسبياً، ما يقلل الحاجة الملحة إلى دعم إضافي للسيولة. ويختلف نهج إعادة الاستثمار هذا عن المشتريات الجديدة الممولة نقدياً، التي من

أعلنت البنوك الأمريكية الكبرى نتائج الربع الثالث، مع تسجيل أنشطة التداول أداءً متباينًا. وجاءت إيرادات تداول الدخل الثابت لدى جيه بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي دون التوقعات، رغم بقاء تداول الأسهم قويًا. كما أعلن بنك أوف أمريكا نتائج مخيبة للآمال في كلٍّ من تداول الأسهم والدخل الثابت، وسجّل مخصصًا للغرامات التنظيمية المتعلقة بانتهاكات متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات. ورغم التحديات التي واجهت التداول، دعمت مرونة الطلب على القروض الخدمات المصرفية التقليدية. وسجّل صافي د

قال جيريمي بارنوم، المدير المالي في جيه بي مورغان تشيس، إن البنوك الكبرى في وول ستريت لديها مجموعة كبيرة من الصفقات المحتملة، وتتوقع استمرار نشاط الاندماج والاستحواذ رغم تقلبات السوق الأخيرة. وأشار بارنوم في حديثه هذا الأسبوع إلى أن موجة البيع في سوق أسعار الفائدة خلال سبتمبر قد تؤدي إلى توقف مؤقت لإتاحة الفرصة للمشترين والبائعين للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الصفقات ستتأجل على الأرجح بدلاً من إلغائها. وقال بارنوم: «شهدنا بعض التباطؤ في أواخر سبتمبر، لكن من منظور الصورة الأكبر، أميل إلى الاعتقاد بأن

وفقاً لـJin10، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في 14 أكتوبر. وصعدت العقود الآجلة لخام WTI لشهر نوفمبر 95 سنتاً لتستقر عند 95.09 دولاراً للبرميل، بارتفاع 1.01%، فيما تقدمت العقود الآجلة لخام Brent لشهر ديسمبر 37 سنتاً إلى 106.06 دولاراً للبرميل، بارتفاع 0.35%.