الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

وفقًا لـ Bloomberg، تراجع سهم SoftBank بنسبة 50% منذ 2 يونيو، حين تفوقت الشركة لفترة وجيزة على تويوتا لتصبح الشركة الأعلى قيمة في اليابان. وانخفضت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 157 مليار دولار. وارتفعت تكلفة مقايضات التخلف عن السداد (CDS) للشركة هذا الأسبوع إلى مستوى يقارب أعلى مستوياتها في أربع سنوات، في انعكاس لمخاوف المستثمرين من اعتماد SoftBank الكبير على تمويل الديون لاستثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط تنامي الشكوك بشأن استدامة التمويل واسع النطاق للذكاء الاصطناعي.

وفقًا لوكالة أنباء شينخوا، كانت الصين قد وقّعت حتى 22 أكتوبر 26 اتفاقية تجارة حرة مع 33 دولة ومنطقة، وكانت أول اتفاقية أبرمتها مع آسيان في عام 2002. وقد بدأت شبكة شراكات التجارة الحرة الصينية تتشكل على مستوى العالم. يمثل شركاء الصين في التجارة الحرة، بمن فيهم هونغ كونغ وماكاو وتايوان، 45% من إجمالي تجارتها الخارجية و70% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.

أصدرت الشركة مؤشر معنويات المضاربة يوم الخميس 22 أكتوبر، وفقًا لـ Jin10. ويقيس المؤشر مستويات المضاربة في السوق.

أغلقت أسهم تسلا (TSLA) عند 386.47 دولارًا يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، مرتفعةً 3.41%، ثم تراجعت إلى 373.65 دولارًا في التداولات بعد الإغلاق عند الساعة 19:59 بتوقيت ET، منخفضةً 3.32%، بعد أن تجاوزت نتائج الربع الثالث التوقعات في الأرباح والتدفق النقدي. وبلغت ربحية السهم وفق المعايير غير المتوافقة مع GAAP نحو 0.48 دولار مقابل 0.45 دولار متوقعة، واستقرت الإيرادات عند 28.05 مليار دولار، وارتفع هامش إجمالي ربح السيارات باستثناء الاعتمادات إلى 18.1%، وعاد التدفق النقدي الحر إلى المنطقة الإيجابية مسجلً

وفقًا لموقعي StockAnalysis وElectrek، تجاوزت نتائج تسلا في الربع الثالث من 2026 التوقعات في 21 أكتوبر، إذ بلغت ربحية السهم المعدلة غير المتوافقة مع GAAP 0.48 دولار، مقابل 0.45 دولار متوقعة، فيما جاءت الإيرادات البالغة 28.05 مليار دولار متماشية إلى حد كبير مع التوقعات. وارتفع هامش الربح الإجمالي لقطاع السيارات، باستثناء الاعتمادات التنظيمية، إلى 18.1%، مقارنة بـ 16.3% في الربع الثاني، وأصبح التدفق النقدي الحر إيجابيًا بقيمة 1.53 مليار دولار، بعد أن سجل عجزًا قدره 1.09 مليار دولار. وأغلق السهم عند

أعلنت وزارة المالية الأوغندية أن صادرات البلاد من السلع بلغت 1.5 مليار دولار في أغسطس، بزيادة 36% على أساس سنوي. وتصدرت صادرات الذهب النمو، إذ بلغت 889 مليون دولار خلال الشهر، بزيادة 68.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري خلال تداولات 22 أكتوبر، إذ انخفض زوج USD/CHF بنسبة 0.50% وهبط دون مستوى 0.82.

تراجعت الأسهم اليابانية بشدة في 22، إذ انخفض مؤشر Nikkei 225 بنسبة 2.65% إلى 62,907.84. وباع المستثمرون أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات عقب تقرير أرباح ميتا. وتحول التدفق النقدي الحر لميتا إلى سلبي للمرة الأولى منذ طرحها العام الأولي، ما أثار مخاوف بشأن العبء المالي للاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وزادت من حدة موجة البيع ثغرة خطيرة في لغة البرمجة PHP، دفعت بنك Mitsubishi UFJ وشركات أخرى إلى تعليق الخدمات عبر الإنترنت، وعززت معنويات العزوف عن المخاطر في السوق. تراجع مؤشر Nikkei 225

أفاد Jin10 بأن 14 عقدًا من خيارات العملات الأجنبية (EUR/USD، USD/JPY، AUD/USD)، تتجاوز قيمة كل منها مليار دولار، من المقرر أن تنتهي صلاحيتها عند الساعة 10 مساءً بتوقيت بكين في 22 أكتوبر. ويُنصح المشاركون في السوق بإدارة انكشافهم للمخاطر وفقًا لذلك.

وفقًا لـ Jin10 Futures، نقلًا عن بيانات الجمارك الصينية، تجاوزت صادرات الصين من الميثانول مليون طن للمرة الأولى منذ 16 عامًا، بحلول 20 أكتوبر 2026. وجاءت هذه القفزة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاضطرابات المتقطعة في مضيق هرمز، التي أدت إلى شح المعروض العالمي من الميثانول وارتفاع الأسعار الدولية. واستغلت الصين استقرار الإمدادات المحلية وكفاءة الخدمات اللوجستية الساحلية لسد فجوات السوق في الهند وجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا. غير أن محللين يشيرون إلى أن هذه القفزة تمثل

أفادت وكالة الأنباء في 22 أكتوبر، نقلًا عن صحيفة نيكي، بأن بنك اليابان يعتزم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 1.25% دون تغيير خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 29 و30 أكتوبر. ويمثل هذا القرار توقفًا مؤقتًا في سلسلة زيادات أسعار الفائدة، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر. وسيقيّم بنك اليابان أثر الزيادة السابقة في أسعار الفائدة قبل النظر في اتخاذ مزيد من خطوات التشديد النقدي. ومن المتوقع أن يؤكد البنك المركزي أن التضخم الأساسي، الذي يستثني العوامل المتقلبة، بلغ المستوى

أعلنت تسلا وإنفيديا عن استثمار بقيمة 2.8 مليار دولار في مصنع سامسونج للإلكتروميكانيكيات يوم 22 أكتوبر، وفقًا لصحيفة كوريا إيكونوميك ديلي.

رفع Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50% في 22 أكتوبر، وفقًا لما أعلنه المحافظ إيلي ريمولونا جونيور. وجاء القرار في أعقاب ارتفاع التضخم إلى 7.2% في سبتمبر، مقارنةً بـ6.1% في أغسطس، وتراجع البيزو إلى مستوى قياسي منخفض عند إغلاق التداول، مسجلًا 63.361 مقابل الدولار في 20 أكتوبر. وهذه الزيادة الرابعة على التوالي هذا العام في سعر إعادة الشراء العكسي المستهدف، في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطًا متزايدة للسيطرة على التضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من ال

وفقًا لبيانات SoSoValue التي نقلتها ChainCatcher، سجّلت صناديق ETF الفورية لعملتي ZEC وNEAR صافي تدفقات داخلة إجمالية قدرها 16.01 مليون دولار أمس (21 أكتوبر). وجذب صندوق Zcash ETF ‏(ZCSH) تدفقات بقيمة 15.18 مليون دولار، فيما تلقى صندوق Bitwise NEAR ETF ‏(NRR) تدفقات بقيمة 0.83 مليون دولار. وبلغ صافي التدفقات التراكمية لصندوق NEAR ETF منذ بداية العام 86.76 مليون دولار، فيما وصلت أصوله المُدارة إلى 91.38 مليون دولار.

وفقًا لبيانات SoSoValue عبر ChainCatcher، سجلت صناديق ETF الفورية للبيتكوين صافي تدفقات داخلة بقيمة 528 مليون دولار في 21 أكتوبر. وتصدر صندوق IBIT التابع لـBlackRock التدفقات الداخلة خلال يوم واحد بقيمة 235 مليون دولار، لترتفع تدفقاته الصافية التراكمية إلى 66.498 مليار دولار. وجاء صندوق FBTC التابع لـFidelity بعده بتدفقات بلغت 213 مليون دولار، ليصل إجمالي تدفقاته إلى 10.588 مليار دولار.

وفقًا لـ ChainCatcher، الذي نقل عن بيانات SoSoValue، سجلت صناديق إيثيريوم الفورية المتداولة صافي تدفقات داخلة بقيمة 149.55 مليون دولار أمس (21 أكتوبر، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة)، منهيةً سلسلة تدفقات خارجة استمرت خمسة أيام. وتصدر صندوق Ethereum Mini Trust ETF (ETH) التابع لـ Grayscale التدفقات الداخلة بقيمة 280.69 مليون دولار، فيما ساهم صندوق FETH التابع لـ Fidelity بمبلغ 130.33 مليون دولار. وسجل صندوق ETHA التابع لـ BlackRock أكبر تدفق خارج خلال يوم واحد، بقيمة 293.24 مليون دولار.

أعلنت هيئة قناة بنما في 20 أكتوبر أن كمية البضائع التي عبرت القناة بلغت مستوى قياسيًا قدره 521 مليون طن خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 518 مليون طن، والمسجل في السنة المالية 2022. وعبرت القناة نحو 14,000 سفينة خلال هذه الفترة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة حركة السفن التي غيّرت مساراتها بسبب التوترات في الشرق الأوسط، إذ أجبر إغلاق مضيق هرمز الشحنات على سلوك مسارات بديلة. ويمر عبر قناة بنما نحو 5% من التجارة البحرية العالمية.

وفقًا لتقرير أصدرته غولدمان ساكس في 22 أكتوبر، قفز متوسط تكاليف شحن النفط الخام عالميًا من نحو 3 دولارات للبرميل قبل عام إلى 20 دولارًا أو أكثر، في حين تجاوزت تكاليف الشحن 35 دولارًا للبرميل على المسارات الرئيسية في الشرق الأوسط. وتبلغ علاوة مخاطر الحرب المرتبطة بأزمة مضيق هرمز 7 دولارات للبرميل، فيما تضيف عمليات النقل من سفينة إلى أخرى 4 دولارات، وزيادة تكاليف الوقود 4 دولارات، وعدم كفاءة جدولة الناقلات وإعادة توجيهها 3 دولارات، في حين يسهم انخفاض توافر الناقلات الإيرانية في إضافة دولارين للبرم

وفقًا لـ Jin10، بلغ مؤشر CFETS-NEX لمعنويات سوق الصرف الأجنبي الصيني 50 عند الساعة 2:30 بعد الظهر يوم 22 أكتوبر، دون تغيير عن مستواه عند الساعة 10:15 صباحًا. وبحسب فئة المؤسسة، سجلت البنوك الكبرى 47، والبنوك متوسطة الحجم 50، والمؤسسات غير المصرفية 52، دون تغيير في جميع الحالات. ويتراوح المؤشر بين 0 و100، وتشير قراءة 50 إلى التوازن، فيما تعكس القراءات التي تتجاوز 50 شحًا في السيولة.

رفع البنك المركزي الفلبيني سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5% في 22 أكتوبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 5.25%. وكان المعدل السابق 5%.