الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

وفقًا لـ Societe Generale، ارتفع الذهب في التداولات الآسيوية يوم الاثنين 5 أكتوبر، بعدما جاءت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي الصادرة في نهاية سبتمبر دون التوقعات. وأضعفت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، التي جاءت أضعف من المتوقع، توقعات السوق بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر، إذ أظهر تسعير السوق احتمالًا يقارب 40% لاتخاذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءً هذا الشهر، ما قدم دعمًا أوليًا للذهب مع دخول الشهر.

وفقًا لبيانات MSX.COM، ارتفع سهم SDEV، وهي شركة خزينة تحتفظ برموز SKY، من نحو 1 دولار في أواخر سبتمبر إلى 7.48 دولارًا عند إغلاق السوق في 2 أكتوبر، محققًا مكاسب تجاوزت 700% خلال 15 يومًا، مع قيمة سوقية حالية تبلغ نحو 387 مليون دولار. وبحسب إيداع الشركة لنموذج S-3/A في سبتمبر، كانت SDEV تحتفظ بنحو 2.315 مليار رمز SKY حتى 13 سبتمبر، بما يمثل نحو 10% من إجمالي معروض SKY، مع وضع جميع الرموز تقريبًا في عملية التخزين على بروتوكول Sky.

بحسب بيانات الشحن البحري الصادرة عن Kpler في 5 أكتوبر، تجاوزت صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط مستويات ما قبل النزاع في أربعة أيام خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، إذ تراوحت بين 19.5 و22.5 مليون برميل يوميًا في 24 سبتمبر، وكذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر. ويقارن ذلك بمتوسط بلغ 18 مليون برميل يوميًا خلال فترة ما قبل النزاع الممتدة من مارس 2025 إلى فبراير 2026. وحتى 1 أكتوبر، بلغ متوسط السبعة أيام المتحرك 18.5 مليون برميل يوميًا. وتشمل البيانات الشحنات عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، والصادرات م

أفادت بيانات Jin10 بأن مؤشر أسعار السلع بالجملة في الصين ارتفع بنسبة 4.1% على أساس شهري في سبتمبر، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات في 5 أكتوبر. ويعكس هذا الارتفاع تحسّن معنويات السوق مدفوعاً ببدء موسم الإنتاج التقليدي، وتسارع تنفيذ المشاريع الكبرى، واستمرار تعافي إنتاج قطاع التصنيع والطلب. ويوفّر هذا المؤشر أساساً متيناً لاستقرار الأداء الاقتصادي في الربع الرابع.

أعلنت BlackRock خططًا لتقديم فئات أسهم ETF في خمسة صناديق استثمار مشتركة نشطة تدير مجتمعةً أصولًا بقيمة 55 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة وسط موجة من تحويل صناديق الاستثمار المشتركة إلى صناديق ETF، وتعكس تنامي الاهتمام بصناديق ETF كأدوات استثمارية. وتُعد BlackRock واحدةً من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، إذ تشرف على أصول تُقدَّر بتريليونات الدولارات، وكانت في طليعة الابتكار الاستثماري، لا سيما في مجال صناديق ETF التي اكتسبت شعبية بفضل سيولتها وفعاليتها من حيث التكلفة. تقدم BlackRock فئات أسهم

سلّطت Yuanta Securities الضوء على القطاعات المرتبطة بأشباه الموصلات باعتبارها أكثر قدرة نسبياً على الصمود في ظل ارتفاع معدلات الفائدة، وذلك وفقاً لتحليل غطّى سوق الأسهم الكورية من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر. وخلال هذه الفترة، تراجع مؤشر KOSPI بنسبة 1.6%، بينما ارتفع مؤشر KOSDAQ بنسبة 5.9%، رغم تجاوز عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 5%. وجاء هذا التباين مع تعويض الأرباح القوية لشركة Micron والصادرات الكورية المتينة من أشباه الموصلات لضغوط أسعار الفائدة، في وقت تدفقت فيه رؤوس الأموال الأجنبية وال

قال أساي نوغوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان والأستاذ في جامعة سينشو، إن اليابان لم تعد بحاجة إلى تحفيز مالي أو نقدي، وتوقع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي إلى 1.5% في ديسمبر، وفقًا لتقرير لوكالة رويترز في 5 أكتوبر. واستشهد نوغوتشي باقتراب التضخم الأساسي من هدف البنك المركزي البالغ 2%، واستقرار الأجور عند مستويات تتوافق مع نمو الأسعار بنسبة 2%، باعتبارهما سببين في أن سياسات تعزيز الطلب ستنطوي على مخاطر كبيرة. وقد سرّع بنك اليابان وتيرة تطبيع السياسة النقدية من خلال رفع أسعار

وفقاً لإريك بالتشوناس، أعلنت BlackRock خططاً لطرح فئات أسهم ETF في خمسة صناديق استثمار مشتركة نشطة، تدير مجتمعةً أصولاً بقيمة 55 مليار دولار. وتعكس هذه الخطوة التزام BlackRock بتوسيع عروض ETF، وتتزامن مع الموجة المتزايدة من تحويل صناديق الاستثمار المشتركة إلى صناديق ETF في الأسواق المالية.

من المقرر أن تصدر سامسونج للإلكترونيات النتائج الأولية للربع الثالث في 8 أكتوبر، في وقت يحاول فيه مؤشر KOSPI الاستقرار فوق مستوى 7000 بعد إغلاقه عند 7003.74 في 2 أكتوبر. وخُفّضت توقعات السوق للأرباح التشغيلية لسامسونج إلى 10.95 تريليون وون بسبب قوة الوون مؤخراً، مقارنة بذروة بلغت 11.31 تريليون وون في أوائل سبتمبر، وفقاً لشركة NH Investment & Securities. وتشمل المؤشرات الإيجابية إعلان Micron عن إيرادات قدرها 54.23 مليار دولار في الربع الرابع من سنتها المالية 2026، متجاوزة التقديرات، وقفزة صادرات

يعارض مساهمو الأقلية في JR Global REIT خطة سداد ديون الشركة الممتدة حتى عام 2030، مشيرين إلى عدم تمكنهم من الوصول إلى تقرير تحقيق مهم. ووفقًا لقطاع الاستثمار المالي في الخامس من الشهر، أعرب ائتلاف مساهمي JR Global REIT عن معارضته لخطة السداد المقترحة مؤخرًا. وقد تقدم المساهمون والدائنون بطلبات إلى المحكمة في الثلاثين من الشهر الماضي للاطلاع على تقرير التحقيق التمهيدي قبل بدء الإجراءات، الذي أعدته شركة Samil Accounting Firm، لكن المحكمة لم توافق على الطلب بعد. وقال Kim Hyun-wook، ممثل ائتلاف مساه

وفقاً لشركة Yuanta Securities، ارتفع مؤشر KOSDAQ في كوريا الجنوبية بنسبة 5.9% بين 25 سبتمبر و1 أكتوبر، بينما انخفض مؤشر KOSPI بنسبة 1.6%، مدفوعاً بالأداء القوي نسبياً لأسهم أشباه الموصلات ومعدات تكنولوجيا المعلومات، رغم بقاء عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 5%. وقدمت نتائج Micron للربع الثالث، التي فاقت التوقعات، إلى جانب قوة صادرات أشباه الموصلات المحلية، دعماً للسوق، وجذبت تدفقات من الأموال الأجنبية والمؤسسات إلى أسهم مواد ومكونات ومعدات أشباه الموصلات، فضلاً عن أسهم معدات تكنولو

وفقاً لـ«إي-ديلي» في 5 أكتوبر، ستعلن سامسونج للإلكترونيات النتائج الأولية للربع الثالث في 8 أكتوبر، فيما يحاول مؤشر KOSPI الكوري الجنوبي الاستقرار فوق مستوى 7,000 وسط تنامي الطلب على رقائق الذاكرة. وقفزت صادرات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية بنسبة 262.8% على أساس سنوي في سبتمبر إلى 60.3 مليار دولار، مسجلةً مستوى قياسياً. وتلقت أسهم رقائق الذاكرة دعماً من النتائج القوية لشركة Micron الأمريكية لصناعة الذاكرة في الربع الرابع، والتي تجاوزت توقعات السوق بإيرادات بلغت 54.23 مليار دولار، مقابل توقعات

بحسب PANews، اخترق مؤشر نيكي 225 مستوى 70,000 نقطة يوم 5 أكتوبر، مرتفعًا بنسبة 2.5% خلال التداولات.

وفقًا لبيانات بورصة كوريا الصادرة في 4 أكتوبر، باع المستثمرون الأجانب صافي 20.3 تريليون وون من أسهم سوق KOSPI الكورية الجنوبية بين 1 سبتمبر و2 أكتوبر. وكانت إس كيه هاينكس الأكثر تعرضًا لضغوط البيع، إذ بلغ صافي التدفقات الخارجة منها 12.009 تريليون وون، بينما سجلت سامسونج للإلكترونيات صافي مبيعات بقيمة 5.186 تريليون وون. وانخفضت حصة ملكية المستثمرين الأجانب في إس كيه هاينكس إلى 49.7%، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ مايو 2023، في حين تراجعت حصة الأجانب في سامسونج للإلكترونيات إلى 46.4%.

بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل أعلى مستوياتها في 24 عامًا الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.69%، وتجاوزت عوائد السندات لأجل 10 أعوام 5.3%، وذلك للمرة الأولى عند هذه المستويات منذ عام 2002، وفقًا لـ Bloomberg. ورغم هذا الارتفاع في أسعار الفائدة، واصلت أسهم التكنولوجيا ارتفاعها، إذ سجل مؤشر Nasdaq 100 أعلى مستوى له على الإطلاق في الثاني من هذا الشهر، بينما ظل مؤشر S&P 500 قريبًا من مستواه القياسي المسجل في أغسطس. وتعوض توقعات الأرباح القوية المدفوعة بالذكاء

وفقاً لبلومبرغ، تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.3% في أوائل أكتوبر، فيما بلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.69%، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2002. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، لا تزال أسهم التكنولوجيا صامدة؛ إذ سجل مؤشر Nasdaq-100 أعلى مستوى على الإطلاق، فيما اقترب مؤشر S&P 500 من المستوى القياسي الذي سجله في أغسطس. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تواجه هشاشة مالية متزايدة. فقد تحولت التدفقات النقدية الحرة لشركات Alphabet وAmazon وMeta إلى سلبية على أساس سنوي، ب

وفقاً لتصريحات صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين (5 أكتوبر)، قرر قادة مجموعة السبع الإفراج عن ما يصل إلى 100 مليون برميل من احتياطيات الديزل والنفط الخام على مدى 4 أشهر، مجددين التزامهم بتجنب فرض قيود على صادرات الطاقة بين الدول الأعضاء. وفي الوقت نفسه، أبقت OPEC+ حصص إنتاج النفط لشهر نوفمبر دون تغيير خلال اجتماع عُقد يوم الأحد. وفي تطورات ذات صلة، علّقت مجموعة CME إطلاق عقد مخطط للعقود الآجلة للنفط الخام بحجم 10 براميل، كان مخصصاً للتداول على مدار 24 ساعة، بينما أشار نائب رئيس الوزراء ا

وفقاً لـ LSEG Refinitiv، سجلت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات صافية بقيمة 20.6 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر، مسجلةً ثاني أسبوع متتالٍ من التدفقات الإيجابية. وشهد الأسبوع السابق تدفقات صافية بلغت 37.49 مليار دولار. واصل المستثمرون تفضيل أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما ساعدت بيانات التضخم الأقل من المتوقع في تخفيف المخاوف بشأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

بحسب Guru Club، تجاوز الذهب الفوري 4,160 دولاراً للأونصة في 5 أكتوبر، مرتفعاً 0.5% خلال اليوم.