الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

في بورصة Tradegate، ارتفعت أسهم ASML بنسبة 2.8% أمس (14 يوليو) مقارنة بسعر الإغلاق في بورصة Euronext.

قدّم عملاق المدفوعات Stripe وشركة الأسهم الخاصة Advent International اقتراحًا مشتركًا للاستحواذ على PayPal Holdings في صفقة بقيمة تزيد على 53 مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. عرضت المجموعة 60.50 دولارًا للسهم في وقت سابق من هذا الشهر، ما يمثل علاوة بنحو 28% على سعر إغلاق PayPal الأخير، وهي مدعومة بتمويل مُلتزم يقارب 50 مليار دولار من البنوك. يأتي اهتمام الاستحواذ في وقت أعلنت فيه PayPal عن إيرادات للربع الأول بقيمة 8.35 مليار دولار، وتعمل على تحقيق وفورات في التكاليف مدفوعة بالذكاء ال

استقرت الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو ارتفاع التضخم إلى 3.5%، بوتيرة أبطأ من المتوقع بالنسبة لتسارع النمو، مما خفف ضغط رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وهبطت أسهم IBM بنسبة 25.2% بسبب مبيعات مخيبة للتوقعات، في أسوأ تراجع يومي للشركة منذ عام 1968 على الأقل، وامحت قيمة سوقية بقيمة 69 مليار دولار، مما دفع مؤشر داو جونز الصناعي ليفتتح منخفضًا 452 نقطة. واستعاد داو مكاسبه ليغلق مرتفعًا 9 نقاط عند 52,508، وربح مؤشر S&P 500 28 نقطة أو 0.38%

وبحسب بيانات Jin10، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في التداول الآسيوي يوم الأربعاء (15 يوليو) بعد أن جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يونيو دون توقعات السوق، على الرغم من أن المكاسب ظلت أقل من ذُرى الثلاثاء خلال الجلسة. وقال جيمي كوكس، الشريك الإداري في Harris Financial Group: «إذا كنت تتوقع أن تُظهر هذه البيانات ارتفاعًا سريعًا في التضخم، فهذا ليس صحيحًا. من الواضح أن الارتداد الأخير في التضخم مدفوع أساسًا بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما لن يستمر طويل الأجل». لا تزال التوترات

أغلق المؤشر الموزون في تايوان مرتفعًا بنسبة 2% عند 45,631.59 نقطة اليوم.

وفقاً لبنك رويال بنك أوف كندا، يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك كندا المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة عند 2.25% دون تغيير عندما يعلن قرار الفائدة يوم الأربعاء. وسيُعدّ ذلك التثبيت السادس على التوالي، بعد تخفيضات متتالية بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي. وأشارت RBC إلى أنه خلال الشهر الماضي، لم تُظهر أسعار النفط المرتفعة أي علامات على تحفيز صدمة تضخمية أوسع وأكثر استمرارية. وأضافت أن بيانات نمو الاقتصاد وسوق العمل في كندا قد تحسّنت، مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الرب

وبحسب قائد طائرات مسيّرة أوكراني، ضربت القوات الأوكرانية 20 سفينة روسية في البحر الأسود خلال الليل في 14 يوليو، وكانت 17 من هذه السفن ناقلات نفط.

وفقًا لبيانات بورصة كوريا وKorea Securities Computing، تكبد مستثمرون تجزئة كوريون جنوبيون خسائر كبيرة في 15 يوليو، بعد المراهنة على مزيد من التراجعات في SK Hynix وSamsung Electronics عبر صناديق استثمار متداولة عكسية رافعة (ETFs). انخفضت حصة ETF «SOL SK Hynix Futures Single-Stock Inverse 2X» بنسبة 25.87% إلى 8,280 وون كوري، بينما هبطت حصة ETF «PLUS Samsung Electronics Futures Single-Stock Inverse 2X» بنسبة 15.71% إلى 14,190 وون، وذلك بعد ارتفاع الشركتين خلال جلسة التداول. فقد صعدت SK Hynix بنسبة

وفقاً لبيانات تتبع السفن الصادرة عن Kpler، تعافى حجم حركة السفن عبر مضيق هرمز يوم الثلاثاء 14 يوليو، إذ استخدمت تسع سفن من أصل 11 طرقاً إيرانية، بينما سرّعت إيران شحنات التصدير قبل إعلان أمريكي في ذلك اليوم عن حصار. شملت السفن المتجهة إلى الخارج ناقلة عملاقة VLCC تحمل 2 مليون برميل من النفط الخام، وناقلة متوسطة المدى محمّلة بمنتجات مكررة، إضافة إلى ناقلتين لغاز LPG. أما السفن الفارغة التي دخلت المضيق فتمثلت في ناقلة Aframax واحدة وناقلتين عملاقتين VLCC. بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، أطلقت إير

استنادًا إلى بيانات CME، في 14 يوليو، ارتفعت تجارة النحاس وخام برنت بقوة في كل من حجم التداول والفائدة المفتوحة، بينما تراجعت الفضة والغاز الطبيعي. إذ ارتفع حجم تداول النحاس 6,410 عقود إلى 56,166 وزادت الفائدة المفتوحة 3,415 إلى 259,598، في حين قفز حجم تداول خام برنت 239,188 إلى 433,687 وارتفعت الفائدة المفتوحة 3,233 إلى 247,323. في المقابل، انخفض حجم تداول الفضة والفائدة المفتوحة بمقدار 106 و208 عقود على التوالي، وهبط حجم تداول الغاز الطبيعي 56,352 إلى 438,598 بينما انخفضت الفائدة المفتوحة 855

وفقاً لبورصة كوريا وKOSCOM، اشترى مستثمرون تجزئة كوريون في 15 يوليو 67 مليار وون كوري (KRW) في صندوق SK Hynix 2X Inverse ETF و90.3 مليار وون في صندوق Samsung Electronics 2X Inverse ETF، راهنين على المزيد من الانخفاضات. وقد شهدت أسهم أشباه الموصلات ارتفاعاً في اليوم نفسه، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين. وتم تصفية مراكز صناديق ETF العكسية الرافعة عندما تحركت الأسعار عكس الرهانات التي راهنوا عليها باتجاه معين.

أفاد بلومبرغ أنه في 15 يوليو، انهارت أسهم SK Hynix بنسبة 15.37% في 13 يوليو—وهو أكبر انخفاض منذ تأسيس الشركة—فيما تراجعت أسهم Samsung Electronics بنسبة 10.7%، إذ أدت صناديق الاستثمار المتداولة الرافعة المالية إلى عمليات بيع قسرية. واستشهد بلومبرغ بتقرير صادر عن جولدمان ساكس يشير إلى أن مديري صناديق ETF الرافعة قد يكونون باعوا نحو 5 مليارات دولار من أسهم SK Hynix لإعادة موازنة المراكز، ما يمثل قرابة 18% من إجمالي حجم التداول في السهم خلال ذلك اليوم. سلّط بلومبرغ الضوء على خطأ سياسي في كوريا الجنو

رفعت شركة ASML، الأربعاء، توقعاتها لمبيعاتها للسنة بأكملها للمرة الثانية هذا العام، مع استمرار عملائها في توسيع قدرات إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي. وذكرت شركة المعدات الهولندية لتصنيع أشباه الموصلات أنها تتوقع الآن مبيعات سنوية تتراوح بين 43 مليار يورو (49 مليار دولار) و45 مليار يورو، مقارنة بتوقعها السابق البالغ بين 36 مليارًا و40 مليار يورو. وتعكس هذه المراجعة استمرار الطلب على آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) لدى ASML، وهي الأدوات الوحيدة القادرة على إنتاج أكثر الشرائح

وفقًا لرئيس جمعية صناعة النفط في اليابان، تخطط اليابان لإجراء دراسة حول كيفية المشاركة في مبادرات الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط لزيادة الصادرات عبر مسارات تتجاوز مضيق هرمز، بما في ذلك توسيع سعة نقل خطوط الأنابيب.

خفضت ميزوهو (Mizuho) تصنيف شركة Circle Internet Group من محايد إلى أداء أقل، كما خفضت السعر المستهدف إلى 50 دولارًا من 85 دولارًا، مستشهدةً بارتفاع حدة المنافسة من OpenUSD. وهبطت أسهم Circle بنسبة 4.1% إلى 60.47 دولارًا بعد خفض التصنيف، وفقًا لصحيفة Barron's. وأشارت الشركة الاستثمارية اليابانية إلى مخاوف من أن هيكل OpenUSD القائم على “التمرير” قد يجبر Circle على مشاركة جزء أكبر من دخل الاحتياطيات مع شركاء التوزيع، مما يضغط على هوامش الربح. كما خفضت ميزوهو تقديرها لأرباح Circle قبل الفوائد والضرا

يشتري المستثمرون الأفراد أسهم شركات neocloud خلال موجة البيع التي شهدتها الفترة الأخيرة، في مقابل حذر المستثمرين المؤسسيين. تراجعت شركات neocloud، بما في ذلك Nebius Group (NBIS) وCoreWeave (CRWV) وApplied Digital (APLD) وIREN، بنسبة تتراوح بين 25% و38% خلال الشهر الماضي، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع حدة المنافسة وضغوط التقييمات. أظهر استطلاع في Stocktwits حصد 1,400 صوت أن 65% من المتداولين الأفراد كانوا يشترون الأسهم أثناء الانخفاض. وتسارعت موجة البيع بعد أن أعلنت Meta Platforms خططاً لاستئجار سعة

وفق استطلاع على Stocktwits بمشاركة 1,400 صوت، تراجعت أسهم Neocloud، بما في ذلك Nebius Group (NBIS) وCoreWeave (CRWV) وApplied Digital (APLD) وIREN (IREN)، بنسب تراوحت بين 25% و38% خلال الشهر الماضي، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين من تصاعد المنافسة وارتفاع مستويات الديون. ومع ذلك، قال 65% من المتداولين بالتجزئة الذين شملهم الاستطلاع إنهم كانوا يشترون الأسهم أثناء هذا الانسحاب، في مقابل حذر أوسع في السوق. وأبقى 15% على استثماراتهم الحالية، بينما انتظر 14% المزيد من التراجعات. ولم يتجه إلى تجنب هذا ال

وفقًا لجهاز Guru Club، تراجع مؤشر الأسهم القياسي في إندونيسيا بنسبة 4.2% ليصل إلى 5,688.574 نقطة في 4 يونيو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020.

انخفضت أسهم TeraWulf بنسبة 7% لتغلق عند 19.41 دولارًا يوم الثلاثاء، بعد أن وقّع حاكم ولاية نيويورك كاثي هوشول أمرًا تنفيذيًا يفرض إيقافًا لمدة عام على تراخيص جديدة لمراكز بيانات كبيرة الحجم. ويوقف الأمر مؤقتًا إصدار التصاريح البيئية على مستوى الولاية، بينما تقوم وزارة الخدمات العامة بتطوير إطار تنظيمي يُسمى «البيان العام للأثر البيئي» لوضع معايير لمراكز البيانات. وستقيّم الولاية الآثار البيئية المحتملة لمراكز البيانات، بما في ذلك الطلب على الطاقة، واستخدام المياه وجودتها، وجودة الهواء خلال فترة