الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

عند إغلاق جلسة صباح 15 يوليو، ارتفعت أسواق العقود الآجلة للسلع على نطاق واسع، إذ قفز زيت الوقود منخفض الكبريت بنسبة 5.98% مع استمرار علاوات المخاطر الجيوسياسية ودعم مدفوع بالتكاليف. كما عاودت المعادن الثمينة الارتفاع، بينما عززت السلع ذات المعادن السوداء مجتمعةً، إذ حقق كل من حديد التسليح والملف المدرفل على الساخن وخام الحديد مكاسب تزيد على 1%.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 100.80 في 15 يوليو، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.12% خلال يوم التداول.

وبحسب بيانات SoSoValue، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية إجمالية قدرها 181 مليون دولار في 14 يوليو (أمس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة). وتصدر صندوق BlackRock IBIT التدفقات اليومية، مسجلاً 139 مليون دولار كتدفقات صافية داخلة، مما رفع إجمالي أصوله إلى 60.239 مليار دولار. وتلاه صندوق Fidelity FBTC بمعدل تدفقات داخلة يومية بلغ 21.07 مليون دولار.

ووفقاً لإعلان الشركة، أطلقت Keen Methods Medical (02595) طرحاً خاصاً لـ 13.6 مليون سهم H جديدة بسعر 34.69 دولاراً هونغ كونغياً للسهم الواحد في 15 يوليو، ما يمثل خصماً بنسبة 9.71% مقارنةً بالإغلاق السابق البالغ 38.42 دولاراً هونغ كونغياً. وقد جمع الطرح مبلغ 472 مليون دولار هونغ كونغياً كعائدات إجمالية. وحتى الساعة 11:50 صباحاً، كان السهم يتداول عند 43.68 دولاراً هونغ كونغياً، مرتفعاً بنسبة 13.7% خلال اليوم، مع تجاوز حجم التداول 220 مليون دولار هونغ كونغياً. وستخصص الشركة نحو 75% من صافي العائدات

وفقًا لوكالة رويترز، قدمت شركة Stripe وAdvent International عرض استحواذ غير مُعلن عنه لبنك PayPal في 15 يوليو بسعر 60.50 دولارًا للسهم، مما يقيّم الشركة بأكثر من 53 مليار دولار، ويمثل علاوة بنحو 28% على سعر إغلاقها السابق. ويدعم الاقتراح، الذي قُدّم في وقت سابق من هذا الشهر، تمويل بنكي مُلتزم يناهز 50 مليار دولار. وضمن الهيكل المقترح، ستمتلك Stripe وAdvent حصة أسهم بنسبة 50% لكل منهما في PayPal دون تفكيك الشركة. وقد بدأت الجهتان مناقشات أولية في أوائل أبريل، وتسعيان إلى التوصل إلى اتفاق بحلول نه

قفزت مجموعة Goldman Sachs Group, Inc. وJPMorgan Chase & Co. وبنك أوف أميركا كورب. إلى مستويات قياسية سنوية يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت هذه البنوك نتائج أرباح قوية للربع الثاني فاقت توقعات السوق. وتصدر سهم GS صعود أسهم قطاع البنوك، مرتفعًا بأكثر من 9% بعد تحقيقه نتائج قياسية للربع الثاني، في حين ارتفع سهم JPM بنسبة 2.5% وقفز سهم BAC بنحو 2% إلى مستويات قياسية أيضًا. وقد دفعت النتائج القوية وتيرة نشاط قوية في الاستشارات المصرفية الاستثمارية، وأرباحًا متعلقة بتداولات الأسهم، وزيادة الطلب على التمويل

وفقاً لـ Hyperinsight، في 15 يوليو، قام عنوان محفظة (0xd1d...) بتجميع 5,000 من رموز SKHY على Hyperliquid قبل الإطلاق الرسمي لتداول SK Hynix ADR، محققاً متوسط سعر دخول بلغ 152.9 دولاراً. قام العنوان بتنفيذ مركز شراء باستخدام رافعة مالية 10x، وأنهى عمليات الشراء النهائية قبل فتح السوق الأمريكي بـ 4 دقائق مساء يوم الاثنين، مستثمراً قرابة 764,000 دولار عبر 310 صفقات. بحلول يوم الثلاثاء، ارتفع سعر SKHY إلى 193.92 دولاراً في الأسواق التقليدية و188.73 دولاراً على Hyperliquid، ما يمثل مكاسب بلغت 27.1% و

بحسب «هيرالد إيكونومكس»، وجه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ في 15 يوليو السلطات المالية إلى تسريع إقرار مشروع قانون لمنع التلاعب بأسعار الأسهم، وتنفيذ إجراءات على صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية (ETFs). وأعلنت الجهات التنظيمية المالية في البلاد أنها ستسرع تنفيذ السياسات استجابةً للتوجيه الرئاسي.

أعلنت هيئة تنظيمية مالية في كوريا الجنوبية، وفقًا لـ Jin10، عن قيود جديدة على إقراض الأسهم بالاقتراض (stock loan lending) عبر شركات الاستثمار عبر الإنترنت، وذلك في 15 يوليو، على أن يبدأ تطبيقها في 16 أغسطس. وستحدد هيئة الإشراف المالي سقفًا لإضافات الإقراض الجديدة الشهرية بنسبة 30% من حجم الإقراض الجديد في الشهر السابق، كما ستقتصر حصة المقترضين الأفراد على حد أقصى يبلغ 1 مليار وون كوري. وحتى نهاية يونيو، بلغ رصيد الإقراض بالأسهم القائم 898.3 مليار وون كوري، بزيادة قدرها 374.5 مليار وون عن النصف ا

وبحسب بيانات من جمعية العقود الآجلة المالية اليابانية وتقارير من وسائل إعلام أجنبية، قفز صافي مراكز المستثمرين الأفراد اليابانيين المدينة بالدولار إلى 2.79 تريليون ين (ما يعادل حوالي 172 مليار دولار) في الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008. وارتفعت هذه المراكز بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالشهر السابق، بدافع تكهنات السوق بأن الحكومة اليابانية قد تتدخل لضعف الدولار مقابل الين. ويهيمن المستثمرون الأفراد على تداول الفوركس الفوري في طوكيو، وقد يؤثر تموضعهم على فعالية تدخل الحكومة. وأشا

استنادًا إلى Jin10 نقلاً عن Yonhapnews، في 10 يوليو، شهدت أسهم الإيصالات الإيداعية الأمريكية (ADR) التابعة لـ SK Hynix إدراجها في ناسداك، حيث اجتذبت مشتريات من نحو 84,000 مستثمر تجزئة كوري جنوبي بقيمة تقارب 400 مليار وون كوري في يومها الأول. وامتلك المستثمرون الكوريون 1.36 مليون سهم عبر تسع شركات وساطة رئيسية، بما يمثل 0.76% من إجمالي 177.9 مليون سهم مُصدَرة. واصلت وتيرة الشراء من المستثمرين الأفراد في السوق المحلية الكورية. ففي 10 يوليو، قام مستثمرون أفراد بصافي شراء بلغ 788,510 سهمًا من أسهم S

وفقًا لما نقلته قناة Caixin في 14 يوليو، رفع مستثمر دعوى قضائية جماعية في محكمة المقاطعة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك بالولايات المتحدة، ضد Futu Holdings (NASDAQ: FUTU). وتستند الدعوى إلى مزاعم مخالفة أحكام قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934 المتعلقة بتزوير الأوراق المالية ومسؤولية الشخص المسيطر. ويتضمن المدعى عليهم شركة Futu Holdings ومؤسسها، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي Leaf Li، والمدير المالي Chen Yu. وتزعم الدعوى أن سهم الشركة انخفض بحوالي 32%. فترة الدعوى الجماعية من

تراجعت شركة Lucid Group (LCID) وشركة Oracle Corp. (ORCL) وشركة Hertz Global Holdings (HTZ) إلى أدنى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا جديدة يوم الثلاثاء، وسط تزايد المخاوف بشأن الربحية واحتياجات التمويل وضغط الميزانية العمومية. هوت أسهم Lucid بنسبة 16% خلال جلسة التداول إلى أدنى مستوى قياسي داخل اليوم عند 2.37 دولار، وتراجعت أسهم Oracle بنسبة 2% إلى أدنى مستوى خلال عام عند 127.83 دولار، كما سجلت Hertz أدنى مستوى خلال 6 سنوات عند 1.75 دولار قبل أن تتعافى لتغلق مرتفعة بنسبة 0.5%. جاءت هذه التراجعات بدافع

بحسب Stocktwits، في يوم الثلاثاء، سجّلت كلٌّ من شركة Lucid Group (LCID) وOracle Corp. (ORCL) وHertz Global Holdings (HTZ) أدنى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن الربحية والميزانية العمومية. هبطت Lucid بنسبة 16% إلى أدنى مستوى قياسي داخل الجلسة عند 2.37 دولار بعد أن أثارت شائعات إعادة هيكلة موجة بيع حادة، رغم أن الشركة نفت تكهنات الإفلاس وقالت إن شركة الاستشارات AlixPartners تقوم بمراجعة التحسينات التشغيلية. انخفضت Oracle إلى أدنى مستوى خلال عام واحد عند 127.83 دولار، بعد أ

قفز سهم Aehr Test Systems (AEHR) بأكثر من 40% في تداول ما بعد إغلاق الجلسة يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت شركة معدات اختبار أشباه الموصلات نتائج أرباح وإيرادات في الربع الرابع للسنة المالية جاءت أفضل من المتوقع، إلى جانب تحقيقها رقمًا قياسيًا للحجوزات الفصلية بقيمة 60.7 مليون دولار. كما أصدرت الشركة توجيهات لإيرادات السنة المالية 2027 تتراوح بين 130 مليون دولار و150 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من إجماع المحللين البالغ 85.14 مليون دولار. وحتى وقت كتابة هذا الخبر، كانت أسهم AEHR مرتفعة بنحو 29% في تدا

قفزت أسهم Rocket Lab بما يقارب 3% يوم الثلاثاء، لتعاود الارتداد بعد سلسلة خسائر امتدت 6 جلسات، إذ سلط الرئيس التنفيذي بيتر بيك الضوء على الشركة باعتبارها واحدة من شركتين فقط أثبتتا القدرة على تقديم خدمات الإطلاق التجاري ضمن مقابلة حديثة مع هيئة BBC. وصف بيك SpaceX بأنه "منافس ودود"، وأشار إلى أن Rocket Lab برزت من بين حقل يضم أكثر من 100 منافس فاشل، كما ارتفعت الأسهم أيضاً قرابة 2% خلال الليل. لا يزال سوق الإطلاق التجاري شديد الصعوبة بشكل استثنائي رغم استثمارات بمليارات الدولارات، حيث شدد بيك عل

وبحسب Jin10، انخفض سعر الفائدة بين البنوك في الخارج لليوان الصيني في هونغ كونغ (CNH HIBOR) لمدة سنة واحدة يوم الأربعاء 15 يوليو إلى 1.71758%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 23 يونيو. وأظهرت الفترات الأخرى تحركات متباينة، إذ حافظ سعر الفائدة لليلة واحدة على استقراره عند 1.43758%.

في يوم الاثنين (14 يوليو)، أنهى كل من مؤشر S&P 500 وناسداك تعاملاتهما على ارتفاع، بعد أن خفت بيانات التضخم الاستهلاكي التي كانت أضعف من المتوقع من حدة المخاوف بشأن زيادات محتملة في معدل الفائدة، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، في حين صعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.1%. أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد أنهى التداول دون تغيير يُذكر. تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.5% في يونيو، مسجلاً أول انخفاض منذ ست سنوات، وبمستوى أكثر حدة من التراجع الشهري البالغ 0.2% ومن معدل سنوي قدره 3.8% كان مت

ذكرت وزارة العمل الأميركية أن أسعار فئات برمجيات الكمبيوتر والملحقات سجلت قفزة بنسبة 2.3% على أساس شهري في يونيو، مسجلة زيادة سنوية قدرها 17.4% على أساس سنوي، مدفوعة بطلب الذكاء الاصطناعي. ولا يزال وزن هذه الفئة ضمن مؤشر أسعار المستهلكين منخفضاً عند 0.03%، ما يُخفي ضغوطاً سعرية كبيرة تبدو بشكل أوضح في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المستخدم من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفع هذا التباين الاقتصاديين إلى التساؤل عما إذا كان مؤشر أسعار المستهلكين يلتقط بشكل كافٍ التضخم الناجم عن الذكاء الاصطناعي، إذ