الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

في يوم الثلاثاء 14 يوليو، ارتفع مؤشر سلسلة التوريد لرقائق التخزين والمعدات في الولايات المتحدة بنسبة 3.67% ليصل إلى 221.73 نقطة. من بين أكبر المكونات، ارتفعت SanDisk بنسبة 5.01%، في حين حققت Micron وRambus مكاسب تجاوزت 4.9% لكل منهما. تقدمت Seagate Technology بنسبة 2.05%، وارتفعت Western Digital بنسبة 1.4%.

قفزت أسعار البيتكوين إلى ما يتجاوز 64,000 دولار في 14 يوليو، لتُلغي خسائر يوم الاثنين وتبلغ أعلى مستوى لها خلال عدة أسابيع، رغم استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط. وأدى هذا الاندفاع إلى إحداث تصفيات بمراكز قصيرة بقيمة 277 مليون دولار عبر سوق العملات الرقمية، وفقاً لبيانات Coinglass. جاء هذا التعافي بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي أظهرت أن تضخم يونيو انخفض إلى 3.5% على أساس سنوي، وهو أقل من مخاوف السوق، ما خفف الضغط الفوري على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، دفع

من المقرر أن يُصدر تقرير مخزونات النفط الخام الصادر عن واجهة برمجة التطبيقات الأمريكية التابعة لمعهد البترول الأمريكي (API) للأسبوع المنتهي في 10 يوليو خلال الدقائق العشر القادمة.

في يوم الثلاثاء 14 يوليو، ارتفع صندوق خام برنت الأمريكي بنسبة 2.80%، متصدّرًا المكاسب بين صناديق ETF الرئيسية ضمن فئات الأصول. وسجلت صناديق ETF للأسواق الناشئة وصندوق ETF للذهب مكاسب بنسبة 1.81% و1.37% على التوالي، تلتها صناديق ETF الخاصة بنازداك-100 بارتفاع 1.12%. وشملت الخسائر صناديق ETF الأمريكية للعقارات بانخفاض 0.27%، وصندوق السلع الزراعية بانخفاض 0.32%، وصندوق فول الصويا بانخفاض 0.35%.

في يوم الثلاثاء (14 يوليو)، سجّلت صناديق ETF القطاعية في الولايات المتحدة نتائج متباينة. فقد ارتفع صندوق ETF للسيّميكونداكتور بنسبة 2.51%، بينما حققت صناديق ETF للتكنولوجيا العالمية وصناديق ETF لصناعة التكنولوجيا مكاسب وصلت إلى 1.65%. وانخفض صندوق ETF لقطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.93%، وتراجعت صناديق ETF للطيران العالمي والسلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة وصلت إلى 1.38%. وفي المقابل، انخفض صندوق ETF لقطاع البنوك بنسبة طفيفة بلغت 0.06%.

في الثلاثاء 14 يوليو، أغلقت أسواق الأسهم الأميركية على ارتفاع. ارتفع مؤشر ناسداك المركب 233.83 نقطة، أو 0.90%، ليصل إلى 26,107.01. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 28.55 نقطة، أو 0.38%، ليغلق عند 7,543.89. كما زاد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 10.02 نقطة، أو 0.02%، ليصل إلى 52,508.66.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، خفضت اليابان حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.143 تريليون دولار في مايو من 1.210 تريليون دولار في أبريل. وخلال الفترة نفسها، زادت المملكة المتحدة حيازاتها إلى 949 مليار دولار من 938 مليار دولار، في حين رفعت الصين رصيدها إلى 659 مليار دولار من 651 مليار دولار.

وبحسب بيانات السوق لدى Gate، أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة على ارتفاع يوم الثلاثاء. فقد ارتفع متوسط داو جونز الصناعي بنسبة 0.02%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.38%، وتقدم مؤشر ناسداك-100 بنسبة 0.9%. وسجلت إعلانات SK Hynix ADR (SKHY.O) قفزة بنسبة 27.2%، بينما صعدت شركة SanDisk (SNDK.O) وMicron Technology (MU.O) كلٌ منهما بنحو 5%.

شهدت الولايات المتحدة تدفقات صافية من الرساميل الدولية إلى داخل البلاد بقيمة 132.2 مليار دولار في مايو، وهو ارتفاع كبير من 26.1 مليار دولار في الشهر السابق.

انخفض الذهب بمقدار 532.24 دولارًا للأونصة في يونيو — أي ما يقارب 12% — ليغلق عند 4,008 دولارات، مسجلًا رابع خسارة شهرية متتالية وأكبر تراجع شهري منذ أكتوبر 2008، وفقًا لبول وونغ، الشريك الإداري واستراتيجي الأسواق لدى Sprott Inc. وأشار إلى أن عمليات البيع انطلقت بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط للهبوط ورفع الدولار الأمريكي، ثم تلت ذلك قراءة متشددة لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوني

انخفضت أسهم شركة بيوجين (BIIB) بنسبة 8.2% اليوم، مسجلة أكبر هبوط يومي منذ سبتمبر 2020.

وفقًا لبول وونغ، الشريك الإداري واستراتيجي الأسواق في Sprott Inc.، انخفض الذهب الفوري بمقدار 532.24 دولارًا للأونصة في يونيو 2026، مسجلًا خسارة شهرية بنسبة 12%، لينهي عند 4,008 دولارات للأونصة بعد رابع انخفاض شهري على التوالي. كانت هبوطات يونيو الأكبر منذ أكتوبر 2008، بينما شهد الربع الثاني تراجع الذهب بنسبة إجمالية 14.14%—أسوأ ربع منذ الربع الثاني من عام 2013. عزى وونغ هذا التراجع إلى قوة الدولار الأمريكي التي ارتفعت بنسبة 2.91% حتى تاريخه، وإلى تحولات توقعات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية،

وبحسب YTN Daily، تم تداول سهم SK Hynix ADR بعلاوة بلغت 46% مقارنةً بالأسهم المحلية بعد أربعة أيام فقط من إدراجه في الولايات المتحدة، لتقترب بذلك من 50%. وتعافى الـADR بأكثر من 20% خلال التداول اليومي في 13 يوليو بعد أن انخفض بأكثر من 9% في اليوم السابق، وذلك في ظل عمليات بيع في السوق المحلية. كما بدأ التداول في خيارات أمريكية على الـADR، ما جذب اهتماماً متزايداً من المستثمرين.

في 14 يوليو، أظهرت نتائج المصارف الكبرى في وول ستريت أداءً متباينًا، بينما ارتفعت أسهم الولايات المتحدة مع بداية موسم الأرباح. صعدت أسهم Goldman Sachs بنسبة 9%، وتقدمت Bank of America بنسبة 3.1%، وزادت Morgan Stanley بنسبة 3.1%، في حين هبطت Wells Fargo بنسبة 2.4% وتراجعت Citigroup بنسبة 4.8%. تقدم مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.3% وتراجع أسهم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%. كما ارتفع Nasdaq-100 بنسبة 1.1%، حيث قادت أسهم أشباه الموصلات المكاسب، إذ ارتفعت CrowdStrike بنسبة

في مايو، شهدت الولايات المتحدة تدفقات صافية طويلة الأجل لرأس المال بلغت 232.7 مليار دولار. وتم تعديل رقم الشهر السابق صعودًا إلى 104.8 مليار دولار من 103.1 مليار دولار الذي أُبلغ عنه في البداية.

سجّل كل من Goldman Sachs وJPMorgan Chase إيرادات فصلية قياسية يوم الثلاثاء، مدفوعةً بانتعاشات ضخمة في تداول الأسهم وخدمات المصرفية الاستثمارية المرتبطة بالازدهار العالمي للذكاء الاصطناعي. قفزت إيرادات Goldman Sachs بنسبة 39% إلى 20.3 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات JPMorgan بنسبة 27% إلى 58 مليار دولار في الربع الثاني. عزى كبير مسؤولي المالية في JPMorgan، جيريمي بارنوم، الارتفاع إلى أن الذكاء الاصطناعي بات «موجودًا في كل مكان داخل الأسواق المالية»، ما أوجد بيئات مزدهرة شملت طرحات أولية كبيرة ل

بحسب CNBC، في يوم الثلاثاء، سجّل كل من Goldman Sachs وJPMorgan Chase إيرادات فصلية قياسية، مدفوعة بتدفقات رأس مال مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونشاط استثماري أسهم في تحقيق مكاسب هائلة في تداول الأسهم وخدمات الاستثمار المصرفي. قفزت إيرادات Goldman بنسبة 39% إلى 20.3 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات JPMorgan بنسبة 27% إلى 58 مليار دولار. قال كبير مسؤولي المالية لدى JPMorgan، Jeremy Barnum، للصحفيين إن الذكاء الاصطناعي "حاضر في كل مكان في الأسواق المالية"، حيث تقوم البنوك بتقديم المشورة بشأن صفقات مرت

وفقاً لـ Bloomberg، ارتفع مؤشر Bloomberg لعائد أسعار السيارات الكهربائية (EV Price Return Index) بنسبة 0.83% ليصل إلى 3,394.46 نقطة يوم الثلاثاء (14 يوليو). ومن بين مكوناته، أظهرت شركات السيارات الكهربائية الصينية أداءً متبايناً: إذ تصدرت NIO قائمة الرابحين بارتفاع 8.66%، بينما تراجعت Lucid Group بنسبة 16.7%. وسجّل المؤشر نمط تعافٍ على شكل حرف V خلال تداول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ليصبح في المنطقة الإيجابية حوالي الساعة 1:30 مساءً بتوقيت بكين.

في 14 يوليو، ارتفعت العملات غير المقومة بالدولار الأميركي بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي (CPI). وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.01%، وتقدم الريال البرازيلي بنسبة 1.21%، وحقق الكرونة النرويجية مكاسب بنسبة 1.08%، لتتصدر العملات الرابحة. وتعزز اليورو بنسبة 0.36% ليصل إلى 1.1462، بينما تقدم الدولار الأسترالي بنسبة 0.79%. وارتفع الجنيه البريطاني بنسبة 0.27%، في حين تراجع الدولار الأميركي على نطاق واسع مقابل معظم العملات.

في 14 يوليو، انخفضت عوائد السندات الأميركية بشكل حاد بعدما ضغطت بيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع على توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 9.86 نقطة أساس ليصل إلى 4.1829%، بينما انخفض عائد السندات القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 5.03 نقطة أساس ليصل إلى 4.5734%. وقد بيعت الورقتان فور صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، وامتدت موجة الانخفاض خلال خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.