الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

أفادت وسائل إعلام روسية بأن نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك قال في 12 أكتوبر إن روسيا والولايات المتحدة تتفاوضان بشأن إمدادات الديزل. وعقب اتفاق بين الرئيسين، خففت الحكومة الروسية جزئياً القيود المفروضة على صادرات الديزل، ما سمح بتوريده إلى الأسواق العالمية، بما فيها الولايات المتحدة. وتجري الجهات المعنية بالطاقة والشركات في البلدين حالياً محادثات.

وفقًا لـ Jin10، سجّل مؤشر الخوف والطمع أحدث قراءة له يوم الاثنين 12 أكتوبر، بعد إغلاق جلسة التداول الأمريكية.

قال وزير الطاقة السعودي، بحسب التلفزيون العربي، إن قدرة نقل النفط الخام قد تصل إلى 10 ملايين برميل يومياً خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تنفيذ خطط لتوسيع قدرة النقل عبر خطوط الأنابيب وتنويع مسارات شحن النفط.

أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%، مع انخفاض قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.9% وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 0.7%. وارتفع قطاعا الاتصالات والطاقة بنسبة 1.1% و1.3% على التوالي. تراجع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.7%، مع انخفاضات ملحوظة في Lumentum بنسبة 9.8%، وسان ديسك بنسبة 5.9%، وميكرون تكنولوجي بنسبة 3.6%. ارتفعت ميتا بنسبة 3.3%، وصعدت Shopify بنسبة 4.7%. وانخفض مؤشر أشباه الموصلات بنسبة 2.6%، بينما تراجعت أسهم رقائق التخزين بنسبة 3.7%.

وفقاً لـBloomberg، بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوياته في عدة سنوات عقب عمليات بيع مستمرة، إذ سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات نحو 5.24%، واقترب العائد على السندات لأجل عامين من 4.8% حتى 12 أكتوبر. وحددت بنوك وول ستريت الكبرى، بما فيها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وسيتي غروب، فرصاً للشراء عند المستويات الحالية، مع تفضيل غولدمان ساكس للاستثمار في السندات لأجل 10 سنوات، بينما فضّلت سيتي غروب آجال استحقاق تتراوح بين عامين و3 أعوام. ومع ذلك، حذّر الاستراتيجيون من أن ارتفاع العائد

انخفض المؤشر Nasdaq China Golden Dragon بنسبة 0.3% في التداولات المبكرة اليوم (12 أكتوبر). ومن بين الأسهم الصينية المدرجة الأكثر رواجًا، تراجعت Xiaomi وHesai بنسبة 5.5%، وانخفضت Century Internet بنسبة 3.8%، بينما تراجعت NIO وBYD بأكثر من 2.5%. وانخفضت Alibaba بنسبة 0.5%، وتراجعت Baidu بنسبة 1.2%، بينما انخفضت Tencent بنسبة 0.9%. وعلى الجانب الصاعد، ارتفعت NetEase بنسبة 0.9%، وصعدت ZTO إكسبريس بنسبة 1.5%، وزادت ASM Pacific بنسبة 2.6%، وقفزت Hey Tea بنسبة 6.6%.

في أخبار سوق الأسهم الأمريكية، ومع إشارة بعض مقاييس تقييم السوق إلى علامات تحذيرية ودعوة مستثمرين بارزين إلى تصحيح في سوق الأسهم، قد يشعر المستثمرون بعدم اليقين. ومع ذلك، يرى بيتر لينش، مدير صندوق Magellan Fund التابع لـ Fidelity، أن البقاء مستثمراً يظل نهجاً حذراً. وقال لينش في مقال نشرته مجلة Worth عام 1995: «لقد خسر المستثمرون أموالاً أكبر بكثير أثناء استعدادهم للتصحيحات أو محاولتهم توقعها، مقارنة بما خسروه خلال التصحيحات نفسها». وأظهر تحليل لينش التاريخي أنه لو استثمر المستثمرون المبلغ نفسه

وفقًا لـJin10، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.37% إلى 102.590 في 12 أكتوبر. وتراجع اليورو إلى 1.1156 مقابل الدولار، مقارنةً بـ1.1202، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3206 من 1.3241. وارتفع الين إلى 158.68 مقابل الدولار من 158.21، كما ارتفع الفرنك السويسري إلى 0.8348 من 0.8298.

تراجعت أسعار الذهب العالمية في 12 أكتوبر مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إذ انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 0.61% إلى 4,190.70 دولارًا للأونصة التروية في بورصة كومكس (COMEX)، بحلول الساعة 1:19 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وجاء التراجع مع تسبب قوة الدولار وارتفاع أسعار النفط في ضغط هبوطي على الذهب. وهاجم المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن مطارات ومنشآت نفطية سعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما دفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع 2% لتقترب من 94 دولارًا ل

تحتفظ صناديق سوق النقد المُرمَّزة التابعة لـJPMorgan بقيمة 844 مليون دولار على Ethereum حتى 11 أكتوبر، منها 741 مليون دولار في JLTXX و103 ملايين دولار في MONY. ويعكس هذا التراكم تنامي الاهتمام المؤسسي بالمنتجات المالية القائمة على Ethereum. أُطلق JLTXX في مايو برأس مال أولي قدره 200 مليون دولار، وسرعان ما أصبح الصندوق الأكبر. وتؤكد هذه الحيازات الثقة المؤسسية في البنية التحتية لـEthereum لإدارة الأصول المُرمَّزة. تفاصيل توزيع أموال JPMorgan يمثل صندوق JLTXX مبلغ 741 مليون دولار من إجمالي الحيازا

أعلنت IonQ (NYSE: IONQ) في 12 أكتوبر عن اتفاق للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني Elisity في صفقة ممولة بالكامل بالأسهم، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار. وانخفض سهم IonQ بنسبة 9.34% إلى 36.19 دولارًا بحلول الساعة 2:54 مساءً بتوقيت EDT يوم الاثنين 12 أكتوبر، بعدما أغلق يوم الجمعة عند 39.89 دولارًا. ويمثل الاستحواذ توسعًا من جانب IonQ في مجال الأمن السيبراني للمؤسسات، كما أنه ثاني استحواذ لها تتجاوز قيمته مليار دولار تعلن عنه في 2026، بعد إتمام الاستحواذ على SkyWater Technology بقيمة 1.8 مليار دولار

نشرت Token Terminal استفسارًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول قيمة الأصول المحتفظ بها في صناديق ETF المرمّزة. وحظي المنشور باهتمام على CryptoTwitter، وأثار نقاشات بين المتداولين حول حجم الأصول المرمّزة. وToken Terminal منصة تحليلية تقدم رؤى حول التمويل اللامركزي والأصول المرمّزة، ويعكس هذا الاستفسار تنامي الاهتمام بترميز الأصول في سوق العملات الرقمية. تنشر Token Terminal استفسارًا حول صناديق ETF المرمّزة طرحت Token Terminal، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، سؤالًا حول قيمة الأصول المحتفظ ب

بحسب @tokenterminal، تحتفظ صناديق سوق المال المُرمّزة التابعة لـJPMorgan بأصول قيمتها 844 مليون دولار على شبكة Ethereum اعتبارًا من 11 أكتوبر. ويحتوي JLTXX على 741 مليون دولار، بينما يحتفظ MONY بـ103 ملايين دولار.

وفقًا لرويترز، التقى مبعوثو الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بمسؤولين أوكرانيين في ميامي في 13 أكتوبر، واقترحوا اتفاقًا بشأن الديزل يهدف إلى تليين موقف روسيا واستئناف مفاوضات السلام الثلاثية. وتشير مصادر قريبة من الكرملين إلى أن بوتين يطالب بالسيطرة على نحو 11% المتبقية من دونباس كشرط للموافقة على اتفاق سلام. كما تناولت المحادثات الضمانات الأمنية لأوكرانيا وإعادة الإعمار بعد الحرب.

ستطلق Pando Finance صندوق ETF فوريًا لسولانا في بورصة هونغ كونغ في 13 أكتوبر. وسجلت صناديق ETF الأمريكية لسولانا أكبر صافي تدفقات خارجة أسبوعية لها بقيمة 24.8 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر، منهيةً 14 أسبوعًا متتاليًا من التدفقات الداخلة. ويعكس التباين في التوقيت استمرار هونغ كونغ في توسيع منتجات الاستثمار المنظمة في العملات الرقمية، في حين سحب المستثمرون المؤسسيون الأمريكيون رؤوس أموالهم من صناديق سولانا. ويتداول منتج Pando تحت رمز التداول 2831.HK، مع رسوم إدارة سنوية تبلغ 0.60% و

بين 5 أكتوبر و9 أكتوبر، جذبت صناديق ETF الفورية لـ XRP في الولايات المتحدة تدفقات صافية بلغت 11.31 مليون دولار، ساهمت Bitwise منها بمبلغ 10.55 مليون دولار. وخلال الفترة نفسها، تراجع سعر XRP من $1.52 إلى $1.40، ولامس لفترة وجيزة $1.32. أضاف صندوق XRPZ التابع لـ Franklin Templeton مبلغ 4.10 مليون دولار، بينما سجل صندوق XRPC التابع لـ Canary Capital تدفقات خارجة بقيمة 3.34 مليون دولار. وباستثناء Bitwise، أضافت الصناديق المتبقية مجتمعةً نحو 760,000 دولار من صافي التدفقات. ويبلغ صافي أصول صناديق ETF

في 12 أكتوبر، ارتفع مؤشر الدولار ICE بنسبة 0.37% إلى 102.586 عند إغلاق جلسة نيويورك، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2025. وتراوح المؤشر بين 102.100 و102.604 خلال الجلسة.

في أخبار سوق الأسهم الأمريكي، تحدد شركة Raymond James إشارة تاريخية تشير إلى أن السوق الصاعدة لمؤشر S&P 500، التي دخلت عامها الرابع الآن، لا تزال تملك مجالًا لمزيد من الارتفاع، رغم تحقيقها مكاسب تفوق بكثير مكاسب الدورات المعتادة. فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 117% على أساس عائد السعر منذ بدء السوق الصاعدة الحالية، مقارنة بمتوسط مكاسب يبلغ نحو 90% للأسواق الصاعدة التي استمرت هذه المدة منذ عام 1949. وتظهر أخبار سوق الأسهم اليوم استمرار الدعم بفضل محدودية مخاطر الركود، وقوة أرباح الشركات، واستمرار ال