الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

سجّلت ميزانية تجارة نيوزيلندا فائضًا بقيمة 0.23 مليار دولار نيوزيلندي في يونيو. وراجعت وكالة الإحصاءات ميزان تجارة الشهر السابق إلى 5.77 مليار دولار نيوزيلندي، بانخفاض عن رقم 8 مليارات دولار نيوزيلندي الذي كان مُبلَّغًا عنه سابقًا.

وفقًا لـ MarketWatch، دخل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) رسميًا في منطقة سوق هابطة في 17 يوليو، بعد أن أغلق منخفضًا بنسبة 20.2% عن مستوى قياسي بلغه في 22 يونيو. وتراجع المؤشر في ذلك اليوم بنسبة 1.63% بعد هبوطه بحد أقصى 5.7% خلال التعاملات داخل اليوم. ومع ذلك، وصف محلل بنك أوف أميركا Vivek Arya التراجع بأنه "إعادة تموضع صيفية وليست انعكاسًا أساسياً"، مشيرًا إلى أن أداء SOX يتراجع تاريخيًا مقارنةً بأداء S&P 500 في الربع الثالث، وأن أسهم أشباه الموصلات قفزت بنحو 80% في الربع الثاني. وحافظ Ary

يتضمن اليوم (19 يوليو، بتوقيت بكين) عدة إصدارات رئيسية للبيانات الاقتصادية. ستصدر الصين معدل القرض الرئيسي لشهر يوليو عند 09:00، تليها ألمانيا بمؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو عند 14:00. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين في كندا لشهر يونيو عند 20:30، وسيصدر مجلس المؤتمر الأمريكي مؤشره الرائد للاقتصاد لشهر يونيو عند 22:00.

وفقًا لـ F&Guide، في 19 يوليو/تموز، خفّض 94 من أصل 233 شركة كورية جنوبية مدرجة لديها تغطية من ثلاثة وسطاء أو أكثر توقعاتها لأرباح التشغيل للربع الثاني خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد دفعت عمليات تخفيض الأرباح المطوّلة في خضم التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة العالمية المتسارع، ما عزّز ضغوط التضخم على ربحية الشركات.

كشف وارن بافيت عن استراتيجية استثمار شركة بيركشاير هاثاواي البالغة 30 مليار دولار في شركة Alphabet في مقابلة نادرة مدتها ساعة واحدة مع CNBC. وأوضح المستثمر البالغ من العمر 95 عامًا أنه هو من بادر شخصيًا بفكرة شراء Alphabet، ما يتعارض مع افتراضات السوق بأن خليفته، غريغ آبل، هو من قاد عملية الاستحواذ على أسهم الشركة التقنية. كما أعلن بافيت عن جدول زمني مُسرّع مدته 8 سنوات للتبرع بجميع حصته في بيركشاير إلى مؤسسات عائلية بدلًا من مؤسسة بيل غيتس، مستشهدًا بتقدم أعمار أطفاله وخيبات الأمل الأخيرة إزاء

في مقابلة حصرية مع CNBC، كشف وارن بافيت أنَه اقترح شخصيًا استثمار 30 مليار دولار من شركة بيركشير هاثاواي في Alphabet، خلافًا لتكهنات السوق بأن الرئيس التنفيذي خلفه، Greg Abel، هو من بدأ هذه الخطوة. وقال بافيت إنه طرح الفكرة أولًا، لكن كانت موافقة Abel مطلوبة بوصفه صانع القرار النهائي. كما أكد بافيت من جديد أن Apple ما تزال السهم المفضل لديه، إذ تمتلك بيركشير نحو 76 مليار دولار من أسهم Apple. وأعرب عن خيبة أمله إزاء مغادرة تيم كوك المخطط لها، لكنه ظل واثقًا من آفاق Apple الطويلة الأجل. إضافة إلى

وفقًا لقناة Korean Economic TV، أطلقت خلال عطلة نهاية الأسبوع شركة Baidu الصينية منصة ذكاء اصطناعي جديدة باسم Kimi K3، ما أثار مخاوف من خفض الاستثمارات في OpenAI وAnthropic. وقد أدت هذه الأنباء إلى تراجع أسهم أشباه الموصلات، إذ هبط مؤشر Philadelphia Semiconductor بنسبة 1.6%، ودخل في تصحيح تجاوز 20% مقارنةً بذروته.

تدخل أسهم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة موسم ذروة إعلانات الأرباح هذا الأسبوع، مع تدقيق المشاركين في السوق في عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي وسط تقلبات مرتفعة. في 16 يوليو، أغلق مؤشر KOSPI عند 6820.60، منخفضاً بنسبة 6.37% عن الجلسة السابقة، إذ هبطت شركة Samsung Electronics بنسبة 8.77% وتراجعت SK Hynix بنسبة 11.53%. عزى محلل LS Securities هوانغ سان-هي الضغط الأخير في السوق إلى عوامل العرض والطلب، وعدم اليقين الجيوسياسي، ومخاوف التضخم، مشيراً إلى أن دورة الذكاء الاصطناعي ستحدد في النهاية الات

رفعت مكاتب رئاسة كوريا الجنوبية الحد الأدنى لمتطلبات الإيداع لصناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية على الأسهم الفردية (Leveraged ETFs) إلى 30 مليون وون كوري خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لرئيس السياسات كيم يونغ-بوم. تهدف هذه الخطوة إلى معالجة تركّز رأس المال بشكل مفرط في صناديق الرافعة المالية المرتبطة بسهمَي Samsung Electronics وSK Hynix. غير أن محللين يشيرون إلى أن زيادة متطلبات الإيداع قد لا تعالج بالكامل المشكلات البنيوية الأساسية في السوق، ما يلمّح إلى احتمال اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافي

وبحسب التصريحات الرسمية الصادرة عن رئيس الشؤون الرئاسية في كوريا الجنوبية كيم يونغ-بيوم، تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية مناقشة إجراءات متابعة لصناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية (ETFs) في 20 يوليو، مع استبعاد قرار الإلغاء من التداول كخيار. وقد تم تسليط الضوء على سوق صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية المرتبطة بسهم واحد، والتي قفزت إلى 12 تريليون وون خلال الأسابيع الأخيرة، باعتبارها قد تؤدي إلى تفاقم تقلبات السوق. كما ارتفعت 16 من منتجات صناديق الرافعة المالية من 4.4 تريليون

وبحسب MarketWatch، قام محلل HSBC نيكولاس كوت كولييسون بترقية تصنيف آبل (AAPL-US) إلى “شراء” من “احتفاظ” في 17 يوليو، رافعاً السعر المستهدف من 260 دولاراً إلى 366 دولاراً، بما يعني ارتفاعاً يقارب 10%. وقد ارتفع السهم بنسبة 19.98% خلال آخر 15 يوماً من أيام التداول، متفوقاً على مؤشر S&P 500 الذي حقق نمواً لم يتجاوز 1.91% خلال الفترة نفسها. واستشهد كوت كولييسون بالقائمة القوية للمنتجات لدى آبل وقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي كمحركات لنمو إيرادات الأجهزة. وأشار إلى أن إنفاق آبل الرأسمالي لا يمثل سو

ووفقًا لـ Guru Club، اخترقت عقود برنت الآجلة مستوى 90 دولارًا للبرميل في 20 يوليو، لتسجل أول ارتفاع لها منذ 11 يونيو.

وفقًا لـGuru Club، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.44% في 20 يوليو، ليُتداول عند 3,998.57 دولارًا للأونصة. وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.52% إلى 55.59 دولارًا للأونصة.

أوصى بارك جين-يونغ، أكبر مساهم لدى شركة JYP Entertainment ورئيسها الإبداعي (Chief Creative Officer)، بشراء أسهم JYP في 19 نوفمبر 2023، خلال ظهوره على موقع يوتيوب ضمن برنامج "Shuka World"، داعيًا المشاهدين إلى الاستثمار على أفق ثلاث إلى خمس سنوات. ومنذ ذلك الحين، انخفضت أسهم JYP Entertainment إلى نحو نصف قيمتها وقت توصيته، لتهبط من نطاق 90,000 وون كوري إلى 46,650 وون كوري في 16 مايو. وشدد بارك على الاستثمار طويل الأجل بدلاً من الأرباح قصيرة الأجل، قائلاً إن على المستثمرين النظر إلى ثلاث إلى خمس س

افتتح خام برنت (WTI) على ارتفاع بنسبة 2% يوم الاثنين، ليُتداول عند 84 دولاراً للبرميل.

انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.4% خلال التداول المبكر في 19 يوليو، وسُجِّلت عند 55.64 دولارًا للأونصة.

ستدرج شركة HL Genomics، وهي شركة مصنِّعة للمكوّنات الدوائية الفعّالة (API)، في سوق KOSDAQ في 24 مايو. وحددت الشركة سعر الطرح عند 21,500 وون، وهو الحد الأعلى لنطاقها الإرشادي البالغ 18,500-21,500 وون، وذلك بعد طلب قوي من المستثمرين المؤسسيين وتجزئة على حد سواء. وتُعدّ عملية الإدراج أول ظهور عام بين إحالات شركة Hanrim Pharmaceutical، إذ تنتج HL Genomics مكوّنات دوائية فعّالة عالية القيمة لعلاجات الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والحساسية، والسكري، والسمنة، والعلاجات النفسي

تراجَع سعر الذهب الفوري قرابة 20 دولاراً، وتجاوز حاجز 4,000 دولار للأونصة نزولاً عند افتتاح أسواق يوم الاثنين.

وفقًا لما ذكرته كوريا كيونغجي، ستقوم شركة HLG Genomics، وهي شركة تابعة لشركة Hanrim Pharmaceutical المتخصصة في المكونات الدوائية الفعّالة (APIs)، بإدراجها في سوق KOSDAQ الكوري في 24 يوليو، بسعر طرح يبلغ 21,500 وون كوري عند الحد الأعلى من النطاق المستهدف (18,500–21,500 وون). وقد سجلت الشركة معدل منافسة في اكتتابها العام بلغ 667.23 إلى 1، ما جذب قرابة 4.6 تريليون وون كوري في أموال الإيداع. ومن المتوقع أن يتراوح سعر تداولها في اليوم الأول بين 12,900 و86,000 وون، أي أعلى بنسبة 60–400% من سعر العرض.

استناداً إلى بيانات CME Fed Watch، تبلغ احتمالية أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو 85.6%، مع احتمال بنسبة 14.4% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وعند التطلع إلى سبتمبر، تُظهر بيانات CME احتمالاً بنسبة 38.5% للإبقاء على معدلات الفائدة، مقابل احتمال بنسبة 53.5% لزيادة تراكمية قدرها 25 نقطة أساس، واحتمال بنسبة 7.9% لزيادة تراكمية قدرها 50 نقطة أساس.