الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

وفقاً لاستراتيجي JPMorgan ديفيد ليبوفيتز، يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 12 شهراً، في وقت يخرج فيه الاقتصاد من ركود دام 30 عاماً، ما يضغط على الين ويهدد تجارة الفائدة التي موّلت تاريخياً استثمارات الأصول المشفّرة. وقد تدخلت الولايات المتحدة واليابان بشكل مشترك، بضخ 88 مليار دولار لدعم الين في يوليو، لكن الارتياح لم يدم سوى أسبوعين. وتتوقع الأسواق الآن أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول أكتوبر، ما يدفع الين إلى الارتفاع ويجعل الاقتراض بالين أقل جاذبية للمس

وفقاً لـ Jin10، أغلقت العقود الآجلة للذهب في شنغهاي، بحلول الساعة 2:30 صباحاً يوم 13 أغسطس، على ارتفاع بنسبة 0.36% عند 959 يواناً للغرام، بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة في شنغهاي بنسبة 0.63% إلى 16,024 يواناً للكيلوغرام، وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام SC بنسبة 0.63% إلى 556 يواناً للبرميل.

وفقًا لبورصة شنغهاي للذهب، أغلق عقدا الذهب والفضة بنظام T+D على ارتفاع بنسبة 0.23% في جلسة مساء 12 أغسطس، حيث أغلق الذهب عند 956.01 يوانًا للغرام، والفضة عند 15,988 يوانًا للكيلوغرام.

وفقاً لبيانات Wind، طُرح 50 صندوقاً جديداً خلال أسبوع 2 أغسطس (الأسبوع الذي بدأ في 4 أغسطس)، بزيادة قدرها 14 صندوقاً مقارنةً بالأسبوع السابق، أي بارتفاع أسبوعي نسبته 39%، ليسجل بذلك أعلى عدد أسبوعي منذ أواخر يوليو، بحسب ما أوردته صحيفة Securities Times. وشكّلت صناديق الأسهم والصناديق المختلطة 34 من الطروحات الجديدة، أي نحو 70% من إجمالي الصناديق المطروحة خلال الأسبوع، ما يشير إلى أن المنتجات المرتبطة بالأسهم لا تزال محور تركيز رئيسياً لشركات إدارة الصناديق.

بحسب فايننشال تايمز، تستعد شركة Trian Fund Management التابعة لنيلسون بيلتز لتقديم عرض لتحويل Wendy's إلى شركة خاصة، فيما قفزت أسهم سلسلة مطاعم البرغر بنحو 16% صباح الأربعاء. وتجمع Trian، أكبر مساهم في Wendy's بحصة تبلغ 16%، ائتلافاً قد يضم Flynn Group، أحد أكبر أصحاب امتياز Wendy's في الولايات المتحدة، والذي يدير 309 مطاعم، وBlueFive Capital التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وقد تقدم المجموعة عرضاً خلال الأسابيع المقبلة، رغم أن الجدول الزمني قد يتغير. وسيراجع أعضاء مجلس الإدارة المستقلون في Wendy'

انخفض مؤشر تقلبات بورصة خيارات شيكاغو (VIX) إلى ما دون 15، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 9 يناير.

صنّفت بورصة كوريا 30 سهماً كأسهم تحت الإدارة اعتباراً من اليوم 13، بموجب معايير أكثر صرامة لشطب الإدراج. وتداولت 21 سهماً عند أقل من 1000 وون لمدة 30 يوم تداول متتالياً، بينما انخفضت القيمة السوقية لـ12 سهماً إلى ما دون الحدين البالغين 30 مليار وون (KOSPI) و20 مليار وون (KOSDAQ)، مع استيفاء 3 أسهم للمعيارين معاً. وتهدف المعايير الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، إلى تحسين جودة سوق KOSDAQ. ولدى الشركات 90 يوم تداول لاستيفاء المتطلبات لمدة 45 يوم تداول متتالياً، وإلا ستواجه شطب الإدراج ف

بلغ سهم Netlist (NLST) أعلى مستوى جديد له في ثلاثة أعوام خلال تداولات منتصف يوم الأربعاء، بعد أن رفعت شركة تكنولوجيا الذاكرة دعوى انتهاك براءات اختراع أمام لجنة التجارة الدولية الأمريكية ضد Micron Technology (MU) وSuper Micro Computer (SMCI) وHewlett Packard Enterprise (HPE) وLenovo. وتزعم الدعوى المقدمة إلى لجنة التجارة الدولية انتهاك أربع براءات اختراع مملوكة لـNetlist ومرتبطة بتكنولوجيا DRAM. واتهم الرئيس التنفيذي لـNetlist، C.K. Hong، شركة Micron بـ«الاستخدام غير المصرح به» لتكنولوجيا Netlis

قفز سهم SpaceX (SPCX) بأكثر من 8% يوم الأربعاء، متجاوزاً 140 دولاراً للمرة الأولى منذ نحو شهر. ومدد هذا الارتفاع تعافي السهم في أغسطس إلى أكثر من 30% بعد تعليقات من محلل Morgan Stanley آدم جوناس، الذي أكد تصنيف «زيادة الوزن» وهدفاً سعرياً قدره 300 دولار للسهم. وقال جوناس إن المستثمرين يقللون من قيمة نشاط SpaceX في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن فجوة التقييم قد تضيق مع تقديم الشركة مزيداً من الأدلة على قدرة منتجي الذكاء الاصطناعي Grok وCursor على العمل معاً ضمن استراتيجية أوسع. وجاءت التعلي

وفقاً لبورصة كوريا، صُنّفت، اعتباراً من 13 أغسطس، 30 شركة مدرجة في سوقي KOSPI وKOSDAQ حديثاً على أنها أسهم خاضعة للمراقبة بموجب معايير شطب الإدراج المشددة. وتشمل المعايير الأكثر صرامة، السارية منذ 1 يوليو، متطلبات جديدة للأسهم منخفضة السعر (التي يقل سعرها عن 1,000 وون كوري)، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للقيمة السوقية إلى 300 مليار وون كوري في KOSPI و200 مليار وون كوري في KOSDAQ. ويتعين على هذه الشركات الـ30، التي تضم 21 سهماً من KOSPI و9 أسهم من KOSDAQ ضمن التصنيفات الجديدة، استيفاء المعايير المشدد

وفقاً لـ Roth Capital، ارتفع سهم Netlist (NLST) يوم الأربعاء بعد أن رفعت شركة تكنولوجيا الذاكرة دعوى أمام ITC بشأن انتهاك براءات اختراع ضد Micron Technology (MU) وSuper Micro Computer (SMCI) وHewlett Packard Enterprise (HPE) وLenovo. وتزعم الشكوى انتهاك أربع براءات اختراع تابعة لـ Netlist مرتبطة بتكنولوجيا DRAM. واتهم الرئيس التنفيذي لـ Netlist، C.K. Hong، شركة Micron بـ"الاستخدام غير المصرح به" لتكنولوجيتها الحاصلة على براءة اختراع. ورفعت Roth Capital السعر المستهدف لسهم NLST إلى 15 دولاراً من

ارتفعت العقود الآجلة للذرة في شيكاغو بنسبة 4.1% يوم الأربعاء، بعد أن خفّضت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) توقعاتها لإنتاجية الذرة الأمريكية بشكل كبير، متجاوزةً بذلك حجم الخفض الذي كان السوق يتوقعه. وتمثل هذه المكاسب أكبر ارتفاع للعقود الآجلة للذرة منذ يونيو.

بحسب إيداع Fidelity لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وتقرير CoinDesk، يخطط صندوق Fidelity الفوري المتداول في البورصة للإيثريوم (FETH)، الذي تبلغ قيمته نحو 898 مليون دولار، لتمكين التخزين وتوزيع دفعات نقدية ربع سنوية على المستثمرين من مكافآت التخزين. ويمكن للصندوق تخزين ما يصل إلى 100% من حيازاته من الإيثريوم في ظروف السوق العادية، من دون فرض حد أدنى لنسبة التخزين. ستحتفظ Fidelity بنسبة 85% من إجمالي مكافآت التخزين الخاصة بـFETH، بينما ستُقسَّم نسبة 15% المتبقية بين راعي الصندوق

أعلنت غولدمان ساكس موافقتها على الاستحواذ على Neos Investments مقابل ما يصل إلى 2.25 مليار دولار نقدًا وأسهمًا، في صفقة تنقل ثلاثة صناديق ETF للدخل القائم على خيارات العملات الرقمية إلى إدارة الأصول التابعة لغولدمان ساكس. وتشمل الصفقة بعض التزامات الأداء والخدمات، ومن المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2027، رهنًا بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المعتادة الأخرى. ويوسّع الاستحواذ محفظة غولدمان من صناديق ETF النشطة، بالتزامن مع نمو طلب المستثمرين على استراتيجيات الدخل من المشتقا

وفقًا لـ ChainCatcher، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في المزاد إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007.

وافقت Goldman Sachs يوم الأربعاء على الاستحواذ على Neos Investments مقابل ما يصل إلى 2.25 مليار دولار نقدًا وأسهمًا، في صفقة ستمنحها السيطرة على 3 صناديق متداولة تدرّ دخلًا من البيتكوين والإيثيريوم: BTCI وXBCI وNEHI. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2027، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية. تأسست Neos في عام 2022، وتدير أكثر من 30 مليار دولار عبر 19 صندوقًا متداولًا للدخل قائمًا على استراتيجيات الخيارات. ويحتفظ صندوق BTCI، الذي أُطلق في أكتوبر 2024، بصافي أصول تتجاوز قيمتها مليا

أُجري مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في 12 أغسطس، بعائد بلغ 4.683%، مرتفعًا من 4.58% في المزاد السابق. وبلغت نسبة الطلب إلى التغطية 2.53، مقارنةً بـ2.59 سابقًا، بينما بلغت نسبة التخصيص عند أعلى عائد 65.27%، مقارنةً بـ40.29% في المزاد السابق.

أظهرت بيانات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة أن أسعار إغلاق العقود الآجلة للمعادن الأساسية خلال الجلسة الليلية يوم 12 أغسطس سجلت أداءً متبايناً. وتصدرت الألومينا المكاسب بارتفاع قدره 1%، فيما ارتفعت سبائك الألومنيوم بنسبة 0.42%. وفي المقابل، تراجع النيكل بنسبة 0.50%، تلاه الرصاص بانخفاض قدره 0.09%، والزنك بنسبة 0.08%. كما ارتفع النحاس بنسبة 0.21%، والألومنيوم بنسبة 0.58%، والقصدير بنسبة 0.35%، بينما تراجع الفولاذ المقاوم للصدأ بنسبة 0.07%.

وقّعت شركات كورية كبرى، من بينها SK وHanwha وPOSCO، عقود مبادلة عائد السعر (PRS) بقيمة إجمالية بلغت 6.3505 تريليون وون منذ بداية العام وحتى 7 أغسطس، وفقاً لهيئة الرقابة المالية في 12 أغسطس. ويؤدي تزايد استخدام عقود PRS إلى تعرّض الشركات لخسائر كامنة، إذ يتعين عليها تعويض شركات الأوراق المالية نقداً عندما تنخفض أسعار الأسهم الأساسية إلى ما دون المستويات المتفق عليها. ويحذّر المحللون الماليون من أن التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم والعملات تفرض مخاطر كبيرة على الشركات التي تستخدم حصصها في الشركات