الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

اشترى مستثمرون أجانب أسهم China Steel على مدى 17 يوماً متتالياً، واشتروا أسهماً منها بأكثر من 30 مليون TWD، فيما أبقت شركتا أبحاث استثماريتان على توصيتهما بالشراء. وذكرت Yuanta Investment Consulting وChina Securities Investment Advisory أن الأرباح التشغيلية لشركة China Steel في الربع الثالث، والبالغة 3.67 مليار TWD، تجاوزت التوقعات، مدعومة بقوة الطلب المحلي في قطاع الإنشاءات وعمليات الشراء المسبقة بهدف تكوين المخزون. وأشار الوسيطان إلى استقرار أوضاع العرض في سوق الصلب، ومحدودية صادرات المواد منخ

وفقًا لأداة CME FedWatch، بلغ احتمال إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر 31.3%، مقابل احتمال رفعها بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 68.7%، اعتبارًا من 6 نوفمبر. وبالنسبة إلى يناير 2027، بلغ احتمال تثبيت أسعار الفائدة 27%، فيما بلغ احتمال رفعها تراكميًا بمقدار 25 نقطة أساس 63.6%، واحتمال رفعها تراكميًا بمقدار 50 نقطة أساس 9.5%.

يوم الخميس (5 نوفمبر)، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 4,089.15 دولارًا للأونصة، وسط تداولات اتجهت إلى الارتفاع في معظم فترات اليوم، وبلغ أعلى مستوى له خلال اليوم عند 4,146.97 دولارًا في الساعة 11:57 صباحًا بتوقيت بكين. وتراجعت العقود الآجلة للنحاس في COMEX بنسبة 3.47% إلى 6.2055 دولارًا للرطل. وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.84% إلى 51.7798 دولارًا للأونصة. وصعد مؤشر NYSE Arca Gold Miners بنسبة 2.64% إلى 2,467.55، في حين هبط صندوق ETF للمعادن والتعدين التابع لـState Street بنسبة 5.6% إلى 90

تراجع سوق الأسهم التايواني 1,374.19 نقطة إلى 41,574.72 في 5 نوفمبر، هابطًا دون عتبة 42,000 نقطة. وانخفض تمويل الهامش في السوق المركزي بمقدار 20.537 مليار دولار تايواني، إلى 576.409 مليار دولار تايواني. وجاء التراجع مدفوعًا بهبوط المؤشر دون مستوى نفسي رئيسي. كما انخفضت نسبة صيانة الهامش، باستثناء صناديق ETF، إلى 134.86%، لتبلغ مستوى التحذير. تراجع تمويل الهامش 27.4 مليار دولار تايواني في السوقين بحسب إحصاءات بورصة تايوان، انخفض تمويل الهامش في السوق المركزي بمقدار 20.537 مليار دولار تايواني، ليتر

وفقًا لـ PRNewswire، أعلنت Hyperliquid Strategies (PURR)، وهي شركة تابعة لـ Hype مدرجة في ناسداك، عن صافي ربح قدره 621 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2026 المنتهي في 30 سبتمبر، مدفوعًا أساسًا بمكاسب غير محققة بلغت 803 ملايين دولار من رموز HYPE. وحققت الشركة إيرادات فصلية قدرها 13.3 مليون دولار، متجاوزةً تقديرات المحللين التي تراوحت بين 10.6 مليون دولار و12 مليون دولار. وخلال الربع، زادت Hyperliquid حيازاتها من HYPE بمقدار 9.1 ملايين رمز، بتكلفة 785 مليون دولار، ليصل إجمالي الحيازات إلى 38.9

تراجعت أسهم تسلا وسبيس إكس بنحو 9% و11% على التوالي، بعد ظهر الخميس، مع تفاعل المستثمرين مع مخاوف من احتمال مواجهة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركتين، تحقيقات جديدة في الكونغرس، ومن احتمال خضوع شركتيه لتنظيم أكثر صرامة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ورفعت هذه التراجعات إجمالي خسائر القيمة السوقية للشركتين إلى أكثر من 420 مليار دولار منذ إغلاق الثلاثاء. وتزامن أداء الأسهم مع موجة بيع أوسع في أسهم التكنولوجيا، فيما فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد ال

تراجعت أسهم تسلا وسبيس إكس بنحو 9% و11% على التوالي بعد ظهر الخميس، وفقًا لـCNBC، وسط مخاوف المستثمرين من احتمال خضوع إيلون ماسك، الذي يقود الشركتين، لتحقيقات في الكونغرس، ومن فرض قيود تنظيمية أشد على الشركتين بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وبذلك، تجاوز إجمالي خسائر القيمة السوقية للشركتين 420 مليار دولار منذ إغلاق التداول يوم الثلاثاء. وكان ماسك قد تبرع بأكثر من 470 مليون دولار لمرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وفقًا لصحيفة Financial Times، لكن معظم المرشحين الذين دعمهم

ذكرت صحيفة إيكونوميك ديلي أن المؤشر القياسي للأسهم في تايوان تراجع لليوم السادس على التوالي في 5 نوفمبر، تحت ضغط مبيعات المستثمرين الأجانب وتصفية مراكز التداول بالهامش. ودفع العزوف عن المخاطرة المستثمرين إلى التوجه نحو الأسهم القيادية ذات الطابع الدفاعي في القطاع المالي والقطاعات التقليدية، وكانت Chinatrust Financial Holdings (2891) وأسهم شركات الطيران الكبرى من بين القلة التي حققت مكاسب وصمدت أمام التراجع العام.

نفت وزارة المالية في كوريا الجنوبية في 5 نوفمبر تقريرًا إعلاميًا زعم أن الحكومة والبنك المركزي اقترحا مؤخرًا شراء كميات كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وقالت إن التقرير «لا يتفق مع الحقائق». وأضافت الوزارة أن تكوين احتياطيات النقد الأجنبي وإدارتها من المسائل السرية. وكانت صحيفة كوريا الاقتصادية قد أفادت في وقت سابق بأن سيول وبنك كوريا طرحا هذه الفكرة على الولايات المتحدة، نقلًا عن مصادر مالية لم تسمّها.

وفقًا لغولدمان ساكس، خفّض البنك توقعاته لسعر الذهب في نهاية 2026 إلى 4,150 دولارًا للأونصة، وفي نهاية 2027 إلى 4,800 دولار للأونصة.

واجهت صناديق ETF للأسهم التايوانية اختبارًا لقدراتها الدفاعية، إذ هبط السوق 5,486 نقطة خلال 6 أيام، من 47,000 إلى أقل من 42,000، مع استمرار موجة البيع المكثفة من المستثمرين الأجانب. وحلّل الخبير المالي 棒棒的理財失控週記 أداء 14 صندوق ETF شائعًا خلال 4 أيام تداول من 10/28 إلى 11/3، وخلص إلى أن صناديق الأسهم ذات العوائد المرتفعة أظهرت أقوى مقاومة، إذ انخفضت بأقل من 6%، بينما تكبدت الصناديق المدارة بنشاط خسائر من رقمين تجاوزت 13%. وأظهر التحليل أن 00713 و00919 و00918 انخفضت بأقل من 6%، في حين هبط كل من 009

عقدت آبل أول مكالمة للإعلان عن نتائجها المالية الفصلية في عهد رئيسها التنفيذي الجديد جون تيرنوس في 4 نوفمبر، وكشفت عن رياح معاكسة كبيرة رغم أدائها المالي القوي عمومًا. وشهد الهاتف القابل للطي iPhone Duo طلبًا قويًا، ما دفع مبيعات iPhone إلى مستويات قياسية ورفع القيمة السوقية لآبل إلى 5.08 تريليون دولار، لتستعيد الصدارة عالميًا. لكن الشركة أفادت بأن أسعار رقائق الذاكرة قفزت إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط على هوامش المنتجات. وتتوقع آبل أن ينخفض هامش الربح الإجمالي في ربع ديسمبر إلى 45-46%، مقارنة

أظهرت صناديق المؤشرات المتداولة التايوانية ذات التوزيعات المرتفعة والتقلبات المنخفضة مرونة خلال أيام التداول الأربعة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، وفقًا لبيانات جمعتها مدونة المحلل المالي Bongbong's Money Mentor، في حين تكبدت صناديق المؤشرات المتداولة المُدارة بنشاط خسائر كبيرة مع تراجع سوق الأسهم التايوانية. وسجلت صناديق المؤشرات المتداولة ذات التوزيعات المرتفعة، ومنها 00713 و00919 و00918، تراجعات بلغت 2.28% و3.59% و3.93% على التوالي، مقارنة بصناديق مماثلة مُدارة بنشاط، مثل 00992A و00981A و00406A،

يوم الخميس 5 نوفمبر، تراجعت صناديق ETF القطاعية الأمريكية على نطاق واسع وبحدة. وانخفض صندوق ETF لأشباه الموصلات بنسبة 11.21%، بينما تراجع كل من صندوق ETF لمؤشر أسهم التكنولوجيا العالمي وصندوق ETF لقطاع التكنولوجيا بنسبة 8% على الأقل. وانخفض صندوق ETF لمؤشر أسهم الشبكات بنسبة 4.51%، كما تراجع صندوق ETF لقطاع الطاقة بنسبة 2.98%.

ارتفع سهم Cloudflare (NET) بنسبة 19% في تداولات ما بعد الإغلاق يوم 5 نوفمبر، عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية.

في 5 نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خطة للميزانية تخصص 151.5 مليار دولار كندي (نحو 108 مليارات دولار أمريكي) لإنفاق إضافي صافٍ على مدى خمس سنوات، بهدف تحفيز الاستثمار وتحسين القدرة على تحمل تكاليف المعيشة. ويُموَّل جزء من الميزانية من المكاسب الاستثنائية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع مع إيران.

خفض البنك المركزي المكسيكي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25%، واصفًا الخطوة بأنها تعديل لمرة واحدة للمساعدة على إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة. وواصل البيزو المكسيكي خسائره عقب القرار، متراجعًا بنسبة 0.75%، فيما ارتفع مؤشر الأسهم المكسيكي بنسبة 0.23%. وأثّر خفض الفائدة وحالة عدم اليقين المحيطة بانتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الأسبوع سلبًا على معظم أسواق أمريكا اللاتينية، مع تراجع البيزو بنحو 4% في أكتوبر.

أعلن البنك المركزي التايواني أن رؤوس الأموال الأجنبية سجلت صافي تدفقات خارجة بقيمة 28 مليار دولار في أكتوبر، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، ما خفّض احتياطيات النقد الأجنبي في تايوان إلى 596.437 مليار دولار، أي دون مستوى 600 مليار دولار. وتدخل البنك المركزي في سوق الفوركس لتحقيق الاستقرار في الدولار التايواني الجديد، ليحد من انخفاضه الشهري عند 2.29%. وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في تايوان خلال أكتوبر بنسبة 2.33% على أساس سنوي، مسجلًا الشهر السادس على التوالي فوق مستوى التنبيه البال

وفقًا لإعلان الشركة الصادر في 22 أكتوبر، ستصدر SUI Group Holdings (NASDAQ: SUIG) اليوم، 5 نوفمبر، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، التي تسلط الضوء على خزانة تضم 109.1 مليون SUI. ويغطي تقرير الأرباح الربع المنتهي في 30 سبتمبر، ومن المقرر عقد مكالمة جماعية للمستثمرين عند الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

في أخبار سوق الأسهم الأمريكية اليوم، يُتداول سهم إنفيديا (NASDAQ: NVDA) عند 182.41 دولار، منخفضًا بنسبة 8.85% (-17.72 دولار) حتى الساعة 3:49 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (1:19 صباحًا بتوقيت الهند) في 5 نوفمبر 2026، فيما تثير قيمتها السوقية البالغة 5 تريليونات دولار تساؤلات حول إمكانات العائد مستقبلًا، رغم مكاسبها التاريخية البالغة 10,000% خلال العقد الماضي. ومع أن شركة رقائق الذكاء الاصطناعي لا تزال الرائدة بلا منازع في القطاع، وتتمتع بأساسيات قوية — إذ يُتداول سهمها بمكرر ربحية مستقبلي يبلغ 13، ب