الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

قال رئيس البنك المركزي الألماني Joachim Nagel في 3 نوفمبر إن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر يبدو ضرورياً للغاية في ضوء مسار التضخم الحالي. وأشار Nagel، خلال فعالية في برلين، إلى أن البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكن آفاق التضخم تدهورت منذ صدور توقعاته في سبتمبر. وذكر أن الظروف الراهنة تقترب من سيناريو التضخم المنخفض الذي طرحه البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر، مع توقع أن تكون ضغوط الأسعار أعلى مما كان متوقعاً سابقاً. وحذّر Nagel من أن الارتفاعات المتكررة في أسعار

في ختام التداول في نيويورك يوم الثلاثاء (3 نوفمبر)، هبط البيزو المكسيكي 1.43% مقابل الدولار الأمريكي، بينما تراجع الدولار الأسترالي 0.49%. وانخفض الريال البرازيلي أيضًا 1.07%، فيما سجلت الليرة التركية مستوى قياسيًا منخفضًا عند 50.0015 خلال الجلسة الآسيوية المبكرة. وتراجع الراند الجنوب أفريقي 0.16% مقابل العملة الأمريكية.

وافقت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على أول عقود آجلة دائمة مرتبطة بأسهم فردية، وفقاً لمعلومات كشفت عنها إليانور تيريت. وتتيح هذه الموافقة بدء تداول هذه العقود في بورصات خاضعة للتنظيم الأمريكي وتستوفي الشروط، تحت إشراف مشترك من لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وينهي القرار سنوات من الغموض التنظيمي، إذ يتيح تداول العقود الآجلة الدائمة المرتبطة بالأسهم داخل الولايات المتحدة، ويمثل تحولاً تنظيمياً مهماً في سوق المشتقات الأمريكية. لجنة تداول السلع الآجلة توافق على عقود

يوم الثلاثاء، تجاوز متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون للمرة الأولى على الإطلاق، بالتزامن مع يوم التصويت، إذ أصبحت تكاليف الوقود المرتفعة قضية رئيسية في انتخابات التجديد النصفي في البلاد.

يوم الثلاثاء (3 نوفمبر)، ارتفع USD/JPY بنسبة 0.48% إلى 158.71 في أواخر التداولات في نيويورك، وتراوح خلال اليوم بين 157.75 و158.77. وصعد EUR/JPY بنسبة 0.53% إلى 177.63، بينما ارتفع GBP/JPY بنسبة 0.55% إلى 212.94. وتراجع JPY/CNH بنسبة 0.13% إلى 4.2028 خلال جلستي التداول الأوروبية والأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.10 نقطة أساس إلى 4.9435% عند إغلاق التداول في نيويورك يوم الثلاثاء (3 نوفمبر). وزاد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.08 نقطة أساس إلى 4.6122%، فيما صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3.32 نقطة أساس إلى 5.3189%.

في 3 نوفمبر، تراجعت العقود الآجلة للسكر الخام في ICE بنسبة 3.73%، وانخفضت العقود الآجلة للسكر الأبيض في ICE بنسبة 2.28% عند إغلاق نيويورك. وهبطت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا في ICE بنسبة 2.76%، وتراجعت العقود الآجلة لـCoffee C بنسبة 3.47%، فيما انخفضت العقود الآجلة لقهوة روبوستا بنسبة 1.02%. وتراجعت العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك بنسبة 0.28% إلى 5,420 دولارًا للطن، وهبطت العقود الآجلة للكاكاو في لندن بنسبة 0.90%. وانخفضت العقود الآجلة لبذور اللفت منخفضة حمض الإيروسيك في بورصة شيكاغو WCE بنسبة 0

يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.30% إلى 1224.71 نقطة في أواخر تداولات نيويورك، ضمن نطاق يومي تراوح بين 1220.30 و1224.85 نقطة. وصعد مؤشر ICE للدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى 101.862 نقطة، ضمن نطاق يومي تراوح بين 101.624 و101.942 نقطة.

بحسب بيانات Token Terminal التي سلّطت VelodromeFi الضوء عليها، بلغ حجم تداول الأسهم المُرمّزة على منصات التداول اللامركزية (DEX) 2.7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي. واستحوذت Aero، وهي من أبرز الجهات في مجال الأسهم المُرمّزة، على 28.3% من هذا الحجم.

وفقًا لبيانات Modern Commodities وGeneral Index، اتسع في 3 نوفمبر خصم خام «ويسترن كانيديان سيليكت» على العقود الآجلة الشهرية لخام غرب تكساس الوسيط إلى 31.70 دولارًا للبرميل في ألبرتا، مسجلًا أكبر خصم منذ نوفمبر 2018. وسجل خام كولد ليك خصمًا قدره 23.10 دولارًا للبرميل على ساحل الخليج الأمريكي، وهو أيضًا أكبر خصم له في ثماني سنوات.

في الربع الثالث من عام 2026، ارتفع عجز ميزانية السعودية إلى أكثر من مثليه، ليصل إلى 840 مليار ريال، مدفوعًا بالاضطرابات الناجمة عن الصراع الأمريكي الإيراني وانخفاض إتاوات شركة النفط الحكومية العملاقة Saudi Aramco. وهبطت إيرادات النفط بنحو 40% مقارنة بالربع السابق، إلى نحو 116 مليار ريال، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ عام 2020، فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنحو 7%، وانخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 8%. ويتوقع اقتصاديون أن تدعم أسعار النفط الخام وإتاوات Saudi Aramco تعافيًا جزئيًا للإيرادات في الربع ال

وفقًا لبيانات CBOT وبلومبرغ، تراجعت العقود الآجلة للذرة في CBOT يوم 3 نوفمبر بنسبة 1.51% إلى 4.4150 دولار للبوشل، فيما انخفضت العقود الآجلة للقمح بنسبة 1.28% إلى 5.9875 دولار للبوشل. وهبط مؤشر بلومبرغ للحبوب بنسبة 0.90% إلى 29.6487 نقطة. وتراجعت العقود الآجلة لفول الصويا بنسبة 0.27% إلى 12.1350 دولار للبوشل، وانخفضت العقود الآجلة لكسب فول الصويا بنسبة 0.63%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لزيت فول الصويا بنسبة 0.25%. وفي أسواق الماشية، ارتفعت العقود الآجلة للخنازير بنسبة 0.77%، فيما تراجعت العقود ال

قدّمت Defiance طلبًا لإطلاق نحو 24 إلى 36 صندوق ETF من فئة PowerMaxx، مصممة لشراء خيارات شراء طويلة الأجل على الأسهم، وفقًا لمعلّق العملات الرقمية Eric Balchunas. ويعكس الطلب استراتيجية تستهدف تعزيز عوائد الاستثمار عبر أساليب قائمة على الخيارات في سوق الصناديق المتداولة في البورصة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع ETF تطورًا مع طرح منتجات مبتكرة تستهدف المستثمرين الأفراد والمؤسسات الساعين إلى استراتيجيات متنوعة للمحافظ الاستثمارية. طلب Defiance لإطلاق صناديق PowerMaxx ETF يستهدف استراتيجية

أضافت بورصة نيويورك (NYSE) أربعة وكلاء تحويل إلى شبكة الترميز التابعة لها: Superstate وEquiniti وComputershare وBroadridge. وتهدف هذه الخطوة، التي أُعلن عنها في تغريدة لبورصة نيويورك، إلى دعم منصة لتداول الأوراق المالية المُرمّزة. وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً متنامياً لدى المؤسسات المالية التقليدية نحو دمج تقنية البلوك تشين في عملياتها، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة Superstate @rleshner في الإعلان. بورصة نيويورك تضيف أربعة وكلاء تحويل إلى شبكة الترميز أدرجت بورصة نيويورك Superstate وEquiniti وComput

أضافت بورصة نيويورك أربعة وكلاء تحويل إلى شبكة ترميزها، هم Superstate وEquiniti وComputershare وBroadridge، وفقًا لإعلان رسمي صادر عن NYSE. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم تداول الأوراق المالية المرمزة وزيادة السيولة والكفاءة في هذا القطاع الناشئ.

وفقًا لمحلل صناديق المؤشرات المتداولة إريك بالتشوناس، تقدمت Defiance بطلبات لإطلاق ما بين 24 و36 صندوقًا متداولًا من فئة PowerMaxx، مصممة لشراء خيارات شراء على الأسهم ذات آجال استحقاق طويلة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز العوائد عبر أدوات استثمارية تركز على المشتقات.

تراجعت العقود الآجلة للذهب في 3 نوفمبر وسط حالة ترقب، بينما انتظرت الأسواق نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وفي الساعة 12:32 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 3 نوفمبر، جرى تداول العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (GCZ6) في بورصة COMEX التابعة لمجموعة Chicago Mercantile Exchange (CME) عند 3,937.90 دولارًا للأونصة التروي، بانخفاض قدره 31.70 دولارًا (0.80%) عن سعر التسوية السابق البالغ 3,969.60 دولارًا. وجاء هذا التراجع بعد مكاسب أولية في التداولات المبكرة، حين ارتفع الذهب لفترة وجيزة إلى

وفقًا لتقرير أصدرته المنظمة العربية لشركات الطيران في 3 نوفمبر خلال مؤتمرها السنوي التاسع والخمسين في الدوحة، من المتوقع أن تسجل شركات الطيران الأعضاء مجتمعةً صافي خسائر يبلغ نحو 4.3 مليار دولار في عام 2026، بسبب النزاعات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات الرحلات. ونمت عمليات الشحن بنسبة 4% في عام 2025، لكن يُتوقع أن تتراجع بنسبة 5.2% هذا العام.

أصدرت Evercore ISI تقريرًا بشأن انتخابات التجديد النصفي في هذا التوقيت، محذرةً من أن مؤشر S&P 500 قد يمحو جميع مكاسبه تقريبًا هذا العام في أسوأ السيناريوهات، إذا حقق الديمقراطيون «موجة زرقاء» وسيطروا على مجلسي الكونغرس. وأوضح تحليل بنك الاستثمار، الذي أعده كبير استراتيجيي الأسهم والاستراتيجيات الكمية جوليان إيمانويل، أن المؤشر قد يهبط بأكثر من 10% إلى مستوى 6,800 بحلول نهاية العام إذا صعّد الرئيس دونالد ترامب العمليات العسكرية ضد إيران قبل انعقاد الكونغرس الجديد في يناير. وتناول التقرير سيناريوه