الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

في 2 نوفمبر، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.292% عند إغلاق السوق الأوروبية، وتداولت ضمن نطاق 3.289%-3.342% طوال الجلسة. وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 3.036%، فيما تراجع العائد لأجل 30 عامًا بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.664%. وضاق فارق العائد بين السندات لأجل عامين و10 أعوام بمقدار 2.561 نقطة أساس إلى +25.328 نقطة أساس.

أعلنت Blackstone وعدة صناديق تقاعد كندية يوم الاثنين عن استثمار بقيمة 3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصة قدرها 49.9% في شركة قابضة تابعة لـMitsubishi. وتمتلك الشركة القابضة حصة قدرها 15% في مشروع LNG Canada، الذي تقوده Shell ويقع في كولومبيا البريطانية. وبدأ مشروع LNG Canada عملياته في يونيو 2025. وقدّرت Mitsubishi قيمة حصتها بنحو 1.6 مليار دولار. وسيُخصص باقي الاستثمار لتمويل المرحلة الثانية من توسعة المشروع.

وفقًا لجمعية الصناديق المُدارة (MFA)، ينبغي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن تضيف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة إعفاءات قائمة منذ 40 عامًا تخص العقود الآجلة للأوراق المالية الحكومية، ما يسهّل وصول المستثمرين الأمريكيين إلى سوق العقود الآجلة للسندات الجديد في الاتحاد الأوروبي. وفي رسالة إلى الهيئة، أعربت MFA عن دعمها لإعفاء الاتحاد الأوروبي من القواعد الأمريكية المنظمة للعقود الآجلة للأوراق المالية. وتخضع هذه العقود لتنظيم مشترك من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول الس

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، إن أوروبا خففت متطلبات تخزين الغاز قبل الشتاء في وقت أبكر مما ينبغي، ما ترك المنطقة بمخزونات أقل وأجبرها على تحمل تكاليف أعلى لتأمين إمدادات كافية. وانتقد بويانيه هذه السياسة خلال إحاطة حول آفاق الطاقة، واصفًا إياها بأنها قصيرة النظر، وقال: «ستدفع أوروبا مقابل الغاز أكثر من غيرها، وهذا هو الواقع». وشدد على ضرورة أن تعيد القارة النظر في نهجها المتعلق بتخزين الغاز، إذ افترض المشاركون في السوق خطأً أن الحرب ستنتهي قبل بدء موسم التدفئة الشتوي.

وفقًا لـ Youanalyze، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في 2 نوفمبر، إذ دفعت التوقعات بتراجع التوترات في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الهبوط الحاد. وانخفض خام برنت بأكثر من 6% إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، ما عزز معنويات السوق. وكسب مؤشر داو جونز الصناعي 537.86 نقطة (+1.04%) ليصل إلى 52,308.17؛ وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.58% إلى 7,623.22؛ وصعد مؤشر Nasdaq Composite بنسبة 0.72% إلى 25,620.02. وتراجعت أسهم الطاقة 2.1% وسط موجة بيع النفط، بينما ارتفعت أسهم 7 من أصل 11 قطاعًا في مؤشر S&P 500. وسجلت

أفادت CoinDesk بأن بورصة نيويورك أعلنت عن شراكة مع Broadridge Financial Solutions لتوفير خدمات الحوكمة على السلسلة وخدمات وكيل التحويل الرقمي لمنصة تداول الأسهم المُرمّزة التي تخطط لإطلاقها. وستشمل الخدمة إدارة سجلات المساهمين، والتواصل مع المستثمرين، وإتاحة التصويت بالوكالة. وسيتمكن المستثمرون من المشاركة في تصويت المساهمين عبر المحافظ المدعومة أو منصات الوساطة أو خدمة ProxyVote الحالية التابعة لـ Broadridge، مع الحفاظ على حقوق المساهمين التقليدية في الأسواق القائمة على السلسلة.

يوم الاثنين (2 نوفمبر)، عند إغلاق التداولات الأوروبية، تراجع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.8 نقاط أساس إلى 4.425%. وانخفض عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.9 نقاط أساس إلى 4.903%، فيما تراجع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.8 نقاط أساس، ولأجل 30 عامًا بمقدار 3.2 نقاط أساس. وهبط عائد السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.0 نقاط أساس إلى 3.898%، بينما تراجع عائد السندات اليونانية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.1 نقاط أساس إلى 4.245%.

تجاوز الذهب الفوري 3,970 دولارًا للأونصة اليوم، مرتفعًا بنسبة 2.40% خلال جلسة التداول اليومية.

وفقًا لأبحاث PivotalPath، أدارت عشرة صناديق تحوط كبيرة متعددة الاستراتيجيات، حتى نهاية 2025، أصولًا بقيمة إجمالية بلغت 2.2 تريليون دولار، بما في ذلك الأموال المقترضة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ في 2018. وتلجأ هذه الصناديق بشكل متزايد إلى الرافعة المالية وتركّز استثماراتها في الأسهم نفسها. وقد يؤدي هذا التقارب في حيازات الصناديق إلى تضخيم تقلبات السوق خلال فترات التراجع، وفقًا لشركة الأبحاث. ولم تكشف PivotalPath عن أسماء الصناديق.

خرجت الشركة الإسرائيلية الناشئة 42AI من وضع التخفي بعد حصولها على تمويل تأسيسي بقيمة 62.5 مليون دولار لتطوير نموذج عالمي سلوكي يتنبأ بالقرارات البشرية في المواقف الجديدة. وتشغّل الشركة حاليًا نظامها التنبؤي لدى 10 شركات وساطة مالية كبرى، حيث يساعد النموذج على توقع استجابة المتداولين الأفراد لظروف السوق المتقلبة. وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس Amit Gal-Or إن النموذج يقيس الميول النفسية الكامنة التي تؤثر في القرارات في ظل الظروف المتغيرة، ويحوّل هذه الملاحظات إلى تنبؤات احتمالية بدلًا من نتائ

تحلل مؤسسات مالية كبرى في وول ستريت كيف يمكن أن تؤثر نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الأسواق المالية، في وقت أظهرت فيه أسواق التوقّعات، في 2 نوفمبر، احتمالًا قدره 73% لسيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، وفقًا لبيانات أوردها والتر بلومبرغ. ويأتي هذا التحليل مع اقتراب الانتخابات، فيما تقيّم الشركات المالية سيناريوهات محتملة لعوائد سندات الخزانة، وتحركات الدولار، والتغييرات التنظيمية. ولا تعكس احتمالات أسواق التوقّعات النتائج الفعلية للانتخابات، بل نشاط التداول بين المشاركين في السوق

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم. وصعد مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.50% إلى 649.99 نقطة، فيما ارتفع مؤشر Stoxx 50 لمنطقة اليورو بنسبة 0.84% إلى 6,182.70 نقطة. وزاد مؤشر FTSE Eurotop 300 بنسبة 0.51% إلى 2,591.58 نقطة.

وفقًا لـ Guru Club، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 10% في 3 نوفمبر، لتسجل 93.55 يورو لكل ميغاواط ساعة.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الاثنين، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (ADIPEC)، إن صادرات البلاد النفطية ارتفعت في الأشهر الأخيرة، بعد انسحابها من منظمة أوبك قبل ستة أشهر. وأضاف المزروعي أن شحنات النفط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في بعض الفترات، لكنه لم يذكر أرقامًا محددة. وأشار الوزير إلى أن الإمارات تعتزم الاستثمار في مسارات تصدير جديدة وحماية بنيتها التحتية للطاقة.

تراجع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات اليوم بمقدار 10 نقاط أساس إلى 5.18%، مسجلًا أدنى مستوى له خلال اليوم، مع ارتفاع أسعار السندات الحكومية. وواصل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) تراجعهما خلال اليوم، ليهبطا بنسبة 7.0%.

أفادت وكالة التلغراف الدولية بتعليق نقل النفط من كازاخستان عبر خط أنابيب أتيراو-سامارا، عقب هجمات بطائرات مسيّرة.

وسّعت Securitize منتج Securitize Stocks بإضافة 13 سهماً جديداً مدرجاً في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي الأسهم المتاحة للتداول على السلسلة إلى 25. وتشمل الإضافات الجديدة أريستا نتوركس، وGameStop، وإكسون موبيل، وجونسون آند جونسون، وDisney، وUber، وSalesforce، وتكساس إنسترومنتس. وهي متاحة للمستثمرين المؤهلين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات القضائية الأخرى المعتمدة. يعتمد المنتج على Solana وتتم تسويته بعملة USDC، وتدعمه بنية Jump Trading التحتية للسيولة. ويحظى كل سهم مُرمّز بدعم بنسب

وفقًا لبيانات LSEG، انخفضت تدفقات الغاز إلى منشأة سابين باس، أكبر منشأة أمريكية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، التي تديرها Cheniere Energy في لويزيانا، يوم الاثنين إلى 3.6 مليار قدم مكعبة (bcf)، بعد أن بلغت ذروة تقارب 5.0 مليار قدم مكعبة. ويشير هذا الانخفاض إلى توقف خطين على الأقل من خطوط الإنتاج الستة في المنشأة. كما شهدت Freeport LNG، ثاني أكبر محطة تصدير في البلاد، انخفاضًا في إمدادات الغاز في اليوم نفسه، مع توقف وحدات المعالجة فيها أيضًا.

نفّذ كل من أبردين وبنك لويدز أولى صفقات الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة باستخدام أصول حقيقية مرمّزة كضمان. وأُجريت المعاملات عبر شبكة Hedera، وشملت صندوق سوق نقدية مرمّزًا وسندات حكومية بريطانية مرمّزة، فيما تولت Archax تيسير إصدار هذه الرموز وإدارتها. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على تنامي دمج تقنية البلوك تشين في التمويل التقليدي، مشيرًا إلى تحول نحو اعتماد الأصول الرقمية في الخدمات المصرفية السائدة. تفاصيل المعاملات: الأصول المرمّزة ودور Archax شملت صفقات الصرف الأجنبي صندوق سوق نقدية مرمّزًا وسن