الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

أفادت BofA Securities بأن مؤشر جانب البيع (SSI) بلغ 57.2% في أكتوبر، مسجلًا أعلى مستوى له منذ مارس 2022. ويتتبع المؤشر متوسط تخصيص الأسهم الموصى به لدى استراتيجيي جانب البيع في الصناديق المتوازنة، ويُستخدم مقياسًا معاكسًا لمعنويات السوق؛ إذ غالبًا ما تعقب الفترات التي يتبنى فيها الاستراتيجيون نظرة متشائمة عوائد قوية للأسهم، بينما تميل العوائد إلى الضعف بعد فترات التفاؤل المفرط.

وفقًا لبيانات Bloomberg، دخل 17 مُصدرًا سوق الدين الأمريكي ذي الدرجة الاستثمارية في 2 نوفمبر. وتصدرت أوراكل النشاط بإصدار سندات دين بقيمة 10 مليارات دولار ضمن الدرجة الاستثمارية، وهو أكبر إصدار منفرد في ذلك اليوم. وشملت الجهات الأخرى المشاركة Otis Worldwide Corp. وCheniere Energy Inc. وAEP Transmission Co. وTextron Inc. وHyatt Corp.

أغلق اليوان الصيني في السوق المحلية (CNY) عند 6.6482 مقابل الدولار الأمريكي عند الساعة 03:00 بتوقيت بكين في 2 نوفمبر، مرتفعًا 76 نقطة أساس عن إغلاق يوم الجمعة. وبلغ حجم التداول 46.395 مليار دولار أمريكي.

اليوم (2 نوفمبر)، تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكثر من 2%، بينما انخفض مؤشر Nasdaq-100 بنحو 0.4%. ومن بين أسهم كبرى شركات الرقائق، هبط سهم إنتل بنسبة 7.01%، وتراجع سهم AMD بنسبة 5.50%، وانخفض سهم ميكرون بنسبة 4.92%. وارتفع سهم إنفيديا بنسبة 0.33%، وصعد سهم برودكوم بنسبة 0.16%، وارتفع سهم كوالكوم بنسبة 0.05%. وتراجع سهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 0.97%، وانخفض سهم ASML بنسبة 1.26%.

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في 2 نوفمبر، وفقًا لـJin10، إن المنظمة لا تستطيع تأكيد تطهير الممر الملاحي في مضيق هرمز من الألغام، ولا ضمان المرور الآمن. وسجلت المنظمة نحو 30 هجومًا على سفن في الممر المائي خلال أكتوبر، ليكون بذلك أحد أكثر الأشهر تسجيلًا للحوادث. ولا يزال نحو 400 سفينة تقل قرابة 6,000 بحار عالقة في منطقة الخليج.

أغلقت أسهم كيوكسيا هولدينغز تعاملات يوم الاثنين في طوكيو منخفضة 15.78%، بعدما توقعت الشركة المصنعة لذاكرة فلاش NAND تحقيق أرباح تشغيلية معدلة بنحو 2 تريليون ين في ربع ديسمبر، أي أقل بنحو 15% من توقعات السوق البالغة 2.32 تريليون إلى 2.35 تريليون ين. وجاءت التوقعات بعد إعلان النتائج عقب إغلاق السوق اليابانية في 30 أكتوبر. وأثار التراجع تساؤلات حول انعكاساته على أسهم سان ديسك، نظراً إلى امتلاكها 49.9% من كيانات التصنيع المشتركة Flash Ventures مع كيوكسيا، واعتمادها على هذه المشاريع للحصول على معظم ذ

وفقًا لتحليل بلومبرغ لبيانات الجمارك الأمريكية وتقارير الشحن، انخفضت شحنات النفط الخام الفنزويلي في أكتوبر بنسبة 25% على أساس شهري، إلى 809,000 برميل يوميًا، مسجلة أدنى مستوى لها في 8 أشهر. وضغط ارتفاع تكاليف الشحن وأعمال الصيانة الموسمية في المصافي على الصادرات، فيما رفضت شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة خفض الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن والحفاظ على قدرتها التنافسية أمام منتجين آخرين مثل كندا.

أغلقت العقود الآجلة للذهب في شنغهاي على ارتفاع بنسبة 1.18% عند 849 يوانًا للغرام، وصعدت العقود الآجلة للفضة في شنغهاي بنسبة 3.41% إلى 12,155 يوانًا للكيلوغرام، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام SC بنسبة 8.62% إلى 681 يوانًا للبرميل، وذلك عند إغلاق السوق الساعة 2:30 صباحًا يوم 3 نوفمبر، وفقًا لبيانات Jin10.

ذكرت بلومبرغ أن ميتا تعتزم إصدار ديون مصنفة بدرجة استثمارية بقيمة لا تقل عن 20 مليار دولار في أسواق الدين المقومة بالدولار الأمريكي واليورو يوم الاثنين (2 نوفمبر)، في أول طرح رئيسي للديون منذ ستة أشهر، وأول إصدار لسندات مقومة باليورو. وقد استعانت الشركة بسيتي غروب ومورغان ستانلي لعقد مكالمات مع المستثمرين يومي 2 و3 نوفمبر. ويعكس الطرح تزايد قلق المستثمرين بشأن العائد من الإنفاق على AI. وقد تطلبت إصدارات ديون مماثلة من أوراكل وألفابت هذا الأسبوع عوائد أعلى لجذب المشترين، ما يشير إلى تشدد الأوضاع

أغلقت العقود الآجلة للذهب T+D على ارتفاع بنسبة 1.0% عند 846.91 يوانًا للغرام يوم الاثنين 2 نوفمبر، فيما ارتفع سعر الفضة T+D بنسبة 2.57% إلى 12,111 يوانًا للكيلوغرام، وفقًا لبورصة شنغهاي للذهب.

أعلنت NYSE، بحسب Fox Business، انضمام Broadridge وComputershare وEquiniti وSuperstate إلى شبكة شركائها من وكلاء التحويل، لدعم الأوراق المالية المُرمَّزة برعاية المُصدِرين. وستنضم الشركات الأربع إلى الشبكة إلى جانب Securitize وtZERO. ولا تزال منصة NYSE للترميز، التي كُشف عنها لأول مرة في يناير، بانتظار الموافقة التنظيمية قبل بدء التداول.

ذكرت Jin10 أن خط أنابيب النفط الكازاخستاني، الذي يربط أتيراو بمدينة سامارا الروسية، أوقف عملياته في 3 نوفمبر، بعد تعرض مركز التحكم في الإنتاج بمدينة سامارا الروسية لهجوم بطائرات مسيّرة خلال الليل. وأفادت وزارة الطاقة في كازاخستان بأن الوضع تحت السيطرة، وأن السلطات المعنية تقيّم المنشآت المتضررة، مع توقع استئناف شحنات النفط خلال الأيام المقبلة.

وفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال 6.89 مليون طن في أكتوبر، وهو ثاني أعلى مستوى شهري على الإطلاق، مدفوعة بزيادة الإنتاج من جانب المنتجين لتلبية الطلب الأوروبي القوي والاستفادة من أسعار الغاز الطبيعي التي تقترب من أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. وارتفعت الصادرات إلى أوروبا إلى 6.89 مليون طن، مقارنة بـ5.91 مليون طن في سبتمبر، بزيادة تقارب مليون طن.

وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، بلغ استخدام اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة (RRP) 5.087 مليار دولار يوم الاثنين (2 نوفمبر)، بمشاركة 6 أطراف مقابلة. ويمثل ذلك ارتفاعًا من 4.375 مليار دولار المسجلة في يوم التداول السابق.

صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الثاني (بالتوقيت المحلي) بأن إيران تعمل على حل القضايا عبر الحوار، وأن المرشد الأعلى منح الحكومة صلاحيات معينة في هذا الصدد. وأدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع للمحافظين ورؤساء البلديات الكبرى، مؤكداً أن لا أحد يستفيد من الحرب. ويشير التصريح إلى احتمال تحقيق اختراق دبلوماسي وسط تنامي المخاوف من تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. بزشكيان يؤكد صلاحيات الحوار ويرفض الحرب بحسب وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية الرسمية، قال الرئيس بزشكيان خلال الاجتماع: «

وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، تشكل ظاهرة النينيو المناخية، التي يُتوقع أن تكون الأقوى على الإطلاق، خطرًا كبيرًا يتمثل في ارتفاع التضخم في عام 2027، رغم أنها قد تعزز التوظيف أيضًا. وقدّر باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي أن ظاهرة النينيو الحالية رفعت بالفعل المستوى العام للأسعار بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة من أبريل إلى يوليو من هذا العام. وتوقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في أكتوبر أن تكون ظاهرة النينيو الحالية الأقوى على الإطلاق، ما قد يتسبب في جفاف بعض المنا

واصل قطاع التصنيع الأمريكي توسعه في أكتوبر بزخم متسارع، إذ أعلن معهد إدارة التوريد (ISM) أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع (PMI) بلغ 55.5، بزيادة قدرها 1.0 نقطة عن 54.5 في سبتمبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 54.6. ويمثل هذا التوسع الشهر العاشر على التوالي من النمو بعد فترة انكماش استمرت 10 أشهر. وأشار ISM إلى أن الاقتصاد ككل حافظ على نموه لمدة 24 شهرًا متتاليًا حتى أكتوبر، مع إظهار نشاط التصنيع توسعًا أقوى في مقاييس الإنتاج والطلبات الجديدة والمخزونات. ISM يعلن أداء المؤشرات الفرعية ونمو

وفقًا لمعهد إدارة التوريد (ISM)، بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي 55.5 في أكتوبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 54.6، ومرتفعًا بمقدار 1.0 نقطة عن قراءة سبتمبر البالغة 54.5. وصعد مؤشر الإنتاج إلى 59.0، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، فيما بلغ مؤشر الطلبات الجديدة 55.5. وسجّل النشاط الصناعي توسعًا للشهر العاشر على التوالي، بعد 10 أشهر من الانكماش.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا بمقدار 6.57 نقطة أساس إلى 5.243%، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 9 سبتمبر.