بعد تعرض السوق لانخفاض حاد ، دعونا نتفحص حيث تكمن الفرص الحقيقية.
في الأسبوعين الماضيين ، انخفضت قيمة سوق DeFAI بأكثر من 50٪ مقارنة بمنتصف يناير ، وتراجعت بنسبة 70٪ مقارنة بأعلى مستوياتها في نهاية يناير. المصدر: @cookiedotfun.
التمويل غير المركزي (DeFi) هو الآن سوق بقيمة 125 مليار دولار ، وبفرض أن نسبة DeFAI تبلغ 10٪ ، فهذا يعني أن هناك فرص نمو بمقدار 15 مرة. في الواقع ، أعتقد أن هناك فرصًا أكبر داخل سوق DeFAI ، لأن تسعير الفرع الحالي غير معقول.
مؤخرًا، شهدنا تسوية تاريخية للعملات المشفرة. خلال هذه الفترة، تم بيع الأصول دون تمييز. الذكاء الاصطناعي (AI) و DeFAI هما واحدة من أكثر المجالات تأثرًا بشكل خطير.
الآن حان وقت البحث عن الكنوز، دعونا ننغمس في النقاش.
لماذا تحظى DeFAI بشعبية كبيرة؟ أولا ، دعونا نلقي نظرة على مزيج من العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي من منظور أوسع. إن الجمع بين العملات المشفرة و الذكاء الاصطناعي هو سوق بقيمة 10 مليارات دولار يحتاج بشدة إلى إيجاد "فائدة" ، ويبدو أن DeFAI هو المجال الأكثر احتمالا للعثور عليه.
بالنسبة لمعظم وكلاء التشفير من هذا النوع، المنتج هو عملتهم الرمزية. لذا، نرى أن أعلى مدى توافق سوق المنتجات (PMF) هو في المجالات التي يمكن فيها للفرق أن تطلق بسهولة وكلاء اجتماعيين مرمزين ومنصة الإطلاق. مع نمو العرض الرمزي بشكل هندسي، يتجه هذا السوق نحو التشبع، وسيقل الطلب على رموز وكلاء الاجتماع ومنصات الإطلاق، وستضطر المجتمعات إلى السعي جاهدين نحو اتجاهات تطويرية جديدة.
في اتجاه التزحلق على الجليد (في اتجاه الحركة)
من منظور الاقتصاد الكلي ، يعتبر DeFAI ذا مغزى حقيقي ، حيث تمثل هذه المجالات نقطة التقاء أقوى تطبيق للعملات المشفرة في DeFi واحتياجات الذكاء الاصطناعي التي لم يتم تلبيتها بعد في مجال الخدمات المالية.
على الرغم من ذلك، إلا أن القدرة على التفسير من الناحية الكبرى في هذا المجال لا تعني بالضرورة أن كل مشروع يمكن أن ينجح. دعونا نبحث بعمق لنرى أين قد تكون الفرص.
عند النظر إلى الرسوم البيانية لسوق DeFAI في الفترة الأخيرة ، تبين أن معظم المشاريع التي تم إطلاقها لديها قدر محدود من الفعالية في مجال DeFi. أعتقد أن هذا يرجع إلى الطابع الجديد لهذا المجال والوقت الذي يحتاجه بناء المشاريع.
يريد الناس الحصول على الرموز الرقمية، وحالياً معظم المشاريع المطروحة تستهدف أهدافًا سهلة التحقيق ولكن ذات فائدة منخفضة.
خريطة التقييم ، اشتقت هذا الشهر في وقت مبكر من مشروع اللقطة @cookiedotfun ، والتقييم الحالي أقل بكثير
معظم قيم سوق DeFAI المركزة في فئة "التجريد". التجريد يعتمد بشكل كبير على تجربة المستخدم البديلة (UX) القائمة على النص. هذه الفئة هي "ثمار منخفضة المستوى" حيث تستفيد من مشاريع DeFi الموجودة حاليًا وواجهات برمجة التطبيقات (API) للنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) ، وهي منطقية محدودة وتعتمد بشكل رئيسي على النية. بالنظر إلى عدد المشاريع الحالية وقيمتها التقديرية في هذا المجال ، فإن الفرص هنا ربما تكون محدودة مقارنة بالفئات الأخرى.
أنا أيضًا أشجع المستثمرين على تجربة هذه المنتجات. بالنسبة لي ، وجدت أن معظم المشاريع في مجال الاستثمار لا توفر تجربة مستخدم جيدة.
ما يثير الاهتمام هو أن هذه الهيكلة السوقية توفر بعض الفرص للمتداولين...
في الآونة الأخيرة، تراجعت قيمة DeFAI بشكل كبير، ويبدو أن منتقديها قد تبين أنهم على حق... يحتاج تطوير المنتج الى وقت، ونظراً للمرحلة التي تتواجد فيها المشروع، أعتقد أن انخفاض القيمة هذا في الغالب ما هو معقول. وعلى الرغم من ذلك، مع انخفاض الأسعار، سيشعر الناس بالملل، وأعتقد أنه قد يكون هناك فرص في المستقبل بالنسبة لأولئك الذين يراقبون السوق.
إذاً، أين هي الفرصة بالضبط؟
أولاً، أعتقد أن معظم الفرص تكمن في الرموز التي لم يتم إطلاقها بعد. ومع ذلك، فإن هذه الفئات الفرعية موجودة بالفعل وتم إطلاق بعض المشاريع. لتحقيق الفرص، يجب عليك مراقبة السوق والتحضير لذلك. لمساعدتك على تحديد الاتجاه الذي تراقبه، دعونا نستعرض إطارًا للتفكير في سوق DeFAI.
وكالة المعلومات
هذه هي عصر وكالة الذكاء الاصطناعي لاستخراج المعلومات وتحقيق النية البسيطة.
تعمل نماذج اللغة الكبيرة بشكل جيد جدًا في معالجة النص والتواصل من خلاله. نظرًا لأن معظم وكلاء الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي يستفيدون من واجهة برمجة التطبيقات للنماذج الحالية ، فإن أقوى سيناريو لاستخدامها هو معالجة اللغة الطبيعية (NLP). لن أستكشف هذا الموضوع بالتفصيل هنا ، لأن هناك الكثير من المصادر الأخرى التي تغطيها ، ولكن هناك مجالين متقدمين هنا:
شراء SOL عبر Jup". في النهاية، ستستخدم هذه الأدوات اللغة الأصلية للديفي والمجمعات والجسور العابرة للسلاسل لتنفيذ العمليات. أعتقد أن "الفائزين" قد ظهروا بالفعل، ومن المحتمل أن نرى السوق تتكامل في عدد قليل من المنصات. سيتم تجسيد النمو في تحسين الذكاء الاصطناعي ووظائف الدمج وتوسيع قاعدة المستخدمين، وهذا لا يزال سوقاً غير مؤكد. شخصيا، أنا غير متأكد مما إذا كانت واجهة النص قادرة حقا على تحسين تجربة مستخدمي الديفي.
أدوات التحليل: هذه الأدوات الإضافية يمكن أن تساعد التجار في استخراج ومعالجة المعلومات. إنها فئة متنوعة، وتشمل BeCode الاستعراض، وتحليل الرموز الرقمية، وتحليل المشاعر الاجتماعية. ستستمر أدوات التحليل في التطور لتصبح أكثر تعقيدًا، وستلعب دورًا مهمًا في نظام العملات المشفرة / الذكاء الاصطناعي المتطور باستمرار. تتنافس الأدوات التحليلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في نفس السوق مع الأدوات التحليلية التقليدية. بشكل عام، لا يزال هناك الكثير من الفرص لتطوير تحليل العملات المشفرة. أعتقد أن أدوات التحليل الفرعية ستكون قادرة على الحصول على قيمة أكبر من الأدوات التحليلية العامة.
المشاريع القابلة للمتابعة:
التجريد: griffain، neur، The Hive، Venice وما إلى ذلك ......
تحليل: Cookie DAO و Kaito AI و Hiero Terminal وما إلى ذلك...
DeFi الذكية
من الانتقال من المعلومات إلى العمل، يمكن استخراج المعلومات واتخاذ إجراءات استنادًا إلى تلك المعلومات.
حاليًا، هذا هو سوق بقيمة 200 مليون دولار، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سيستحوذ على معظم سوق DeFi. إذا افترضنا أن حجم السوق هو 120 مليار دولار، وأن 'DeFi الذكي' يشكل 50٪، فإن هذا القطاع الفرعي لا يزال يحتوي على 30 مرة من الفرص. بالمثل، أعتقد أن الفائز لم يظهر بعد...
أين الجدوى؟ في البداية، ستأتي الجدوى من المراقبة المستمرة والأتمتة، مما يتيح للمستخدمين استغلال الفرص الصغيرة وغير الفعالة في السوق، والتي قد لا يلاحظونها أو يرونها غير مستحقة للوقت. هذا السوق موجود بالفعل. مع تطور هذا المجال، ستجعل النماذج اللغوية الكبيرة بروتوكول DeFAI قادرًا على التأقلم وتوسيع نطاق السوق بشكل يزيد من العائدات. مع مرور الوقت، سيكون تحسين العائدات متزامنًا مع تطور الذكاء والقدرة على الاستدلال والبنية التحتية.
سيضطر الفريق الناجح في هذا المجال إلى بناء أو استخدام نماذج مخصصة وبنية تحتية للتمويل اللامركزي وقنوات البيانات. هذه الاحتياجات التكاملية الأعمق هي السبب في عدم تطور هذا المجال بالمقارنة مع مجال النمذجة. بناء هذه الأشياء يتطلب وقتاً.
الذكاء الاصطناعي DeFi ليس سوقًا جديدًا ، ولكن يمكن أن يعززه ويوسعه الذكاء الاصطناعي. أمثلة على المنتجات الموجودة تشمل مشاريع تحسين العائد Lulo و Carrott ، بالإضافة إلى المجمع Ranger و Jupiter.
المجال الحالي هو المجال الذي يظهر فيه النماذج القطعية أداءً ممتازًا. على سبيل المثال ، "أرخص سعر فائدة بين بروتوكول X هو Y ، لذا استخدم Z". في النهاية ، قد يساعد العمل القائم على نموذج لغوي كبير على تعزيز هذه البروتوكولات من خلال توفير تجربة مستخدم بديلة أو تعزيز المعلومات ، ولكن من غير المرجح أن يتم تقليب المشاريع الحالية.
كيف ستتوسع DeFi الذكية في هذا السوق؟
النموذج اللغوي الكبير هو احتمالي. في سوق ثابت، سيؤدي هذا إلى أداء سيء، على سبيل المثال، إذا كنت تقارن أسعار التداول، فإن الأرخص دائمًا هو الأفضل.
إن الطابع العشوائي والقدرة على التعامل مع مختلف أنواع المعلومات حقا يوفر ميزة، وهذا يمكن أن يمكن DeFi من التوسع في أسواق جديدة وأكثر دينامية.
يتم إنشاء أكثر من 50000 عملة رمزية جديدة يوميًا. أعلم أن هذه البيانات قديمة إلى حد ما ، ولكن هذا الاتجاه ما زال مستمرًا...
في طرف الذيل الطويل للسوق، يتغير حجم التداول والقيمة بين الأصول الجديدة باستمرار. نظرًا للتقلبات، من الصعب على البرمجيات الأصلية لـ DeFi الحالية خدمة هذه الفئة. مع استمرارنا في "تجسيد العالم بالرموز المميزة"، سيستمر هذا السوق في التوسع.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تُعتبر الرموز حصة في رأس المال، بل يمكن بناء الرموز و/أو تمثيل القيمة بطرق متنوعة. تعتبر تنوع الأصول في السوق عاملاً آخر مفيد للنظام الذكي.
يمكن أن يساعد DeFi الذكي على توسيع DeFi إلى هذا السوق للأسباب التالية:
يمكن حفر / تقييم الأصول الجديدة
مراقبة وفهم واتخاذ إجراءات تجاه السرد السوقي الجديد
يمكن أن تجمع بين البيانات الاجتماعية والسلسلة والبيانات الخارجية، واستخدام الاستدلال لاتخاذ إجراءات متعددة.
من منظور شامل، هناك تأثير تعاوني، ولكن أين الفرص؟
دعونا نلقي نظرة على مجال فرعي متواعد، وهو توفير السيولة الذكية (Smart LPing).
توفير السيولة صعب بسبب اختلاف مخاطر كل حوض للأموال وتقلب العائدات بين الأصول المختلفة. حاليًا ، بناءً على فكر الاستثمار لدى المستخدمين ، هناك بعض الأدوات التي يمكن أن تساعد في توزيع الأصول ، ولكن قابلية الاختلاط / الأتمتة محدودة.
رؤية توفير السيولة الوسيطة هي القدرة على تحسين عائدات توفير السيولة ديناميكيًا من خلال ضبط معلمات المخاطر واختيار الأصول / حوض الأموال بناءً على مجموعة من البيانات السلسلة والاجتماعية. في نهاية المطاف ، قد يتم إنشاء نوع جديد من الأصول يمكنه الحصول على عوائد ديناميكية من السوق طويلة الذيل ، مما يعزز بشكل عام كفاءة السوق.
رسوم Raydium يمكن أن تكون مؤشراً على حجم التداول على السلسلة. لماذا اختيار فريق AI الأصلي؟
نعم، يحتاج تحقيق هذا الرؤية إلى وقت. ومع ذلك، أنا أعتقد أن فريق الذكاء الاصطناعي الأصلي أكثر تنافسية في المجالات حيث تكون كفاءة السوق منخفضة / العوائد المطلقة قليلة، لأن المزيد من العائدات يمكن تنسبها إلى الذكاء. حجم فريق الذكاء الاصطناعي الأصلي سيكون أصغر، لذلك يمكنهم العمل بشكل أسرع، والتركيز أكثر على العنصر "الذكاء".
أود أن أشير إلى بعض الفرق: Cleopetra و Alris agent و Voltr.
المجالات الأخرى التي لا أستطيع التعمق فيها تشمل الاستثمار الدوري الذكي وتنفيذ التداول والمنتجات القائمة على الإشارات الاجتماعية. مع تحسن الذكاء الاصطناعي، سيبدأ معدل العوائد الناتجة عن البشر في التآكل نتيجة الأدوات الذكاء الاصطناعي.
Project Plutus قد أظهرت نتائج مبكرة مثيرة فيما يتعلق بالطلبات ذات الحد الذكي، وأنا متحمس لاختبارها بنفسي.
القادم، صياد ألفا
دعونا نرى ما إذا كان الوكيل قادرًا على تحقيق عوائد ألفا.
هذه بعض الردود الشائعة لبعض المحترفين في الصناعة. على الرغم من أنني أوافق على أننا لسنا بعيدين كثيرًا عن هدفنا، إلا أنني أعتقد أن إنكار الوكيل الألفا بالكامل هو جهل. يجب أن نؤمن بشيء ما...
إن إنتاج عوائد ألفا صعب جدًا.
في الأسواق التقليدية، ينفق صناديق التحوط عشرات المليارات من الدولارات سنويًا، يعملون مع أذكى الأشخاص في العالم لخلق ميزة. ومع ذلك، فإن الاحتكاك النظامي يعني أن سوق العملات المشفرة ليس بمثل هذه الكفاءة كما في الأسواق التقليدية، ولهذا السبب يكون إنتاج الأرباح ألفا أكثر قابلية. كل أسبوع يظهر فئات الأصول / السرد الجديدة، وهذا يعني أن العملات المشفرة لا يمكن تطبيق الاستراتيجيات نفسها المستخدمة في الأسواق المالية التقليدية مباشرة.
لماذا تتخلى عن Alpha؟
أنا على يقين من أن 'صياد ألفا' لن يكون ابتكارًا من الصفر إلى الواحد، بل سيظهر تدريجيًا. في المستقبل القريب، ستظل العائدات من الألفا مدفوعة بالبشر ومساعدة الذكاء الاصطناعي. مع مرور الوقت، ستتزايد العائدات بسبب الوكالات. عندما يتجاوز النقطة المحورية، قد نرى حقًا 'وكالات صياد ألفا' توظف البشر أو تتعاون معهم.
الرموز ستساعد في تشغيل وتنسيق وتكامل النظام البيئي الناشئ.
البروتوكولان اللذان يعتمدان طريقة ممتعة حالياً:
Almanak: يدمج Almanak قناة بيانات متميزة ومحرك متقدم للمخاطر ووكيل يدعمه الذكاء الاصطناعي، لتوليد وتنفيذ مجموعة متنوعة من استراتيجيات التمويل تحت إشراف بشري. إنه منصة وكيل / استراتيجية، قادرة على التعرف بشكل مستمر على عوائد Alpha وتقديم خدمات للمستخدمين في بيئة غير مستضافة بأمان.
Allora: يعتمد نظام الاستدلال Allora على تجميع ذكاء اصطناعي متوقع وفقًا للدقة في الوقت الحقيقي وإعطاء الأفضلية له. يقوم المشاركون البشريون بدور العمال ويقدمون التنبؤات وتقييم جودة الاستدلال لتحسين توقعات السوق في النظام. الهدف هو تطبيق هذه التوقعات على السوق.
سيكون الفريق الأصلي للتشفير المكرس لتطوير النماذج لعبة دور حاسم. في النهاية ، الذكاء هو المفتاح.
البروتوكولات الأخرى التي أحبها هي Pond (التي تركز على تطوير نماذج التشفير الأصلية من البيانات على السلسلة) و Nous Research (الذين قاموا بالكثير من العمل للمساعدة في تطوير أول نموذج مثالي مدرب بشكل لامركزي ، ويذكرون أيضا "الحاجة" لاستكشاف الوكلاء).
هذا المجال لا يزال في مراحل مبكرة، فالاهتمام يجب أن يكون بالفرق التي لديها القدرة على التطور والنمو.
مع تواصل انخفاض تكلفة الحوسبة الذكية وزيادة عدد الأسواق الجديدة التي تتم إنشاؤها يوميًا، فإن الوكلاء مستعدون لاستقبال مجال فرعي جديد ناشئ، وهذا المجال يمر بتغيرات سريعة بالنسبة للبشر ومتطلبات متحركة بشكل كبير بالنسبة للروبوتات. ثق في شيء ما.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
DeFAI تقلص 70٪، هل لا تزال هناك فرص استثمار؟
المؤلف: SQUID
ترجمة: لوفي، أخبار الاستبصار
بعد تعرض السوق لانخفاض حاد ، دعونا نتفحص حيث تكمن الفرص الحقيقية.
في الأسبوعين الماضيين ، انخفضت قيمة سوق DeFAI بأكثر من 50٪ مقارنة بمنتصف يناير ، وتراجعت بنسبة 70٪ مقارنة بأعلى مستوياتها في نهاية يناير. المصدر: @cookiedotfun.
التمويل غير المركزي (DeFi) هو الآن سوق بقيمة 125 مليار دولار ، وبفرض أن نسبة DeFAI تبلغ 10٪ ، فهذا يعني أن هناك فرص نمو بمقدار 15 مرة. في الواقع ، أعتقد أن هناك فرصًا أكبر داخل سوق DeFAI ، لأن تسعير الفرع الحالي غير معقول.
مؤخرًا، شهدنا تسوية تاريخية للعملات المشفرة. خلال هذه الفترة، تم بيع الأصول دون تمييز. الذكاء الاصطناعي (AI) و DeFAI هما واحدة من أكثر المجالات تأثرًا بشكل خطير.
الآن حان وقت البحث عن الكنوز، دعونا ننغمس في النقاش.
لماذا تحظى DeFAI بشعبية كبيرة؟ أولا ، دعونا نلقي نظرة على مزيج من العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي من منظور أوسع. إن الجمع بين العملات المشفرة و الذكاء الاصطناعي هو سوق بقيمة 10 مليارات دولار يحتاج بشدة إلى إيجاد "فائدة" ، ويبدو أن DeFAI هو المجال الأكثر احتمالا للعثور عليه.
بالنسبة لمعظم وكلاء التشفير من هذا النوع، المنتج هو عملتهم الرمزية. لذا، نرى أن أعلى مدى توافق سوق المنتجات (PMF) هو في المجالات التي يمكن فيها للفرق أن تطلق بسهولة وكلاء اجتماعيين مرمزين ومنصة الإطلاق. مع نمو العرض الرمزي بشكل هندسي، يتجه هذا السوق نحو التشبع، وسيقل الطلب على رموز وكلاء الاجتماع ومنصات الإطلاق، وستضطر المجتمعات إلى السعي جاهدين نحو اتجاهات تطويرية جديدة.
في اتجاه التزحلق على الجليد (في اتجاه الحركة)
من منظور الاقتصاد الكلي ، يعتبر DeFAI ذا مغزى حقيقي ، حيث تمثل هذه المجالات نقطة التقاء أقوى تطبيق للعملات المشفرة في DeFi واحتياجات الذكاء الاصطناعي التي لم يتم تلبيتها بعد في مجال الخدمات المالية.
على الرغم من ذلك، إلا أن القدرة على التفسير من الناحية الكبرى في هذا المجال لا تعني بالضرورة أن كل مشروع يمكن أن ينجح. دعونا نبحث بعمق لنرى أين قد تكون الفرص.
عند النظر إلى الرسوم البيانية لسوق DeFAI في الفترة الأخيرة ، تبين أن معظم المشاريع التي تم إطلاقها لديها قدر محدود من الفعالية في مجال DeFi. أعتقد أن هذا يرجع إلى الطابع الجديد لهذا المجال والوقت الذي يحتاجه بناء المشاريع.
يريد الناس الحصول على الرموز الرقمية، وحالياً معظم المشاريع المطروحة تستهدف أهدافًا سهلة التحقيق ولكن ذات فائدة منخفضة.
خريطة التقييم ، اشتقت هذا الشهر في وقت مبكر من مشروع اللقطة @cookiedotfun ، والتقييم الحالي أقل بكثير
معظم قيم سوق DeFAI المركزة في فئة "التجريد". التجريد يعتمد بشكل كبير على تجربة المستخدم البديلة (UX) القائمة على النص. هذه الفئة هي "ثمار منخفضة المستوى" حيث تستفيد من مشاريع DeFi الموجودة حاليًا وواجهات برمجة التطبيقات (API) للنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) ، وهي منطقية محدودة وتعتمد بشكل رئيسي على النية. بالنظر إلى عدد المشاريع الحالية وقيمتها التقديرية في هذا المجال ، فإن الفرص هنا ربما تكون محدودة مقارنة بالفئات الأخرى.
أنا أيضًا أشجع المستثمرين على تجربة هذه المنتجات. بالنسبة لي ، وجدت أن معظم المشاريع في مجال الاستثمار لا توفر تجربة مستخدم جيدة.
ما يثير الاهتمام هو أن هذه الهيكلة السوقية توفر بعض الفرص للمتداولين...
في الآونة الأخيرة، تراجعت قيمة DeFAI بشكل كبير، ويبدو أن منتقديها قد تبين أنهم على حق... يحتاج تطوير المنتج الى وقت، ونظراً للمرحلة التي تتواجد فيها المشروع، أعتقد أن انخفاض القيمة هذا في الغالب ما هو معقول. وعلى الرغم من ذلك، مع انخفاض الأسعار، سيشعر الناس بالملل، وأعتقد أنه قد يكون هناك فرص في المستقبل بالنسبة لأولئك الذين يراقبون السوق.
إذاً، أين هي الفرصة بالضبط؟
أولاً، أعتقد أن معظم الفرص تكمن في الرموز التي لم يتم إطلاقها بعد. ومع ذلك، فإن هذه الفئات الفرعية موجودة بالفعل وتم إطلاق بعض المشاريع. لتحقيق الفرص، يجب عليك مراقبة السوق والتحضير لذلك. لمساعدتك على تحديد الاتجاه الذي تراقبه، دعونا نستعرض إطارًا للتفكير في سوق DeFAI.
وكالة المعلومات
هذه هي عصر وكالة الذكاء الاصطناعي لاستخراج المعلومات وتحقيق النية البسيطة.
تعمل نماذج اللغة الكبيرة بشكل جيد جدًا في معالجة النص والتواصل من خلاله. نظرًا لأن معظم وكلاء الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي يستفيدون من واجهة برمجة التطبيقات للنماذج الحالية ، فإن أقوى سيناريو لاستخدامها هو معالجة اللغة الطبيعية (NLP). لن أستكشف هذا الموضوع بالتفصيل هنا ، لأن هناك الكثير من المصادر الأخرى التي تغطيها ، ولكن هناك مجالين متقدمين هنا:
شراء SOL عبر Jup". في النهاية، ستستخدم هذه الأدوات اللغة الأصلية للديفي والمجمعات والجسور العابرة للسلاسل لتنفيذ العمليات. أعتقد أن "الفائزين" قد ظهروا بالفعل، ومن المحتمل أن نرى السوق تتكامل في عدد قليل من المنصات. سيتم تجسيد النمو في تحسين الذكاء الاصطناعي ووظائف الدمج وتوسيع قاعدة المستخدمين، وهذا لا يزال سوقاً غير مؤكد. شخصيا، أنا غير متأكد مما إذا كانت واجهة النص قادرة حقا على تحسين تجربة مستخدمي الديفي.
أدوات التحليل: هذه الأدوات الإضافية يمكن أن تساعد التجار في استخراج ومعالجة المعلومات. إنها فئة متنوعة، وتشمل BeCode الاستعراض، وتحليل الرموز الرقمية، وتحليل المشاعر الاجتماعية. ستستمر أدوات التحليل في التطور لتصبح أكثر تعقيدًا، وستلعب دورًا مهمًا في نظام العملات المشفرة / الذكاء الاصطناعي المتطور باستمرار. تتنافس الأدوات التحليلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في نفس السوق مع الأدوات التحليلية التقليدية. بشكل عام، لا يزال هناك الكثير من الفرص لتطوير تحليل العملات المشفرة. أعتقد أن أدوات التحليل الفرعية ستكون قادرة على الحصول على قيمة أكبر من الأدوات التحليلية العامة.
المشاريع القابلة للمتابعة:
التجريد: griffain، neur، The Hive، Venice وما إلى ذلك ......
تحليل: Cookie DAO و Kaito AI و Hiero Terminal وما إلى ذلك...
DeFi الذكية
من الانتقال من المعلومات إلى العمل، يمكن استخراج المعلومات واتخاذ إجراءات استنادًا إلى تلك المعلومات.
حاليًا، هذا هو سوق بقيمة 200 مليون دولار، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سيستحوذ على معظم سوق DeFi. إذا افترضنا أن حجم السوق هو 120 مليار دولار، وأن 'DeFi الذكي' يشكل 50٪، فإن هذا القطاع الفرعي لا يزال يحتوي على 30 مرة من الفرص. بالمثل، أعتقد أن الفائز لم يظهر بعد...
أين الجدوى؟ في البداية، ستأتي الجدوى من المراقبة المستمرة والأتمتة، مما يتيح للمستخدمين استغلال الفرص الصغيرة وغير الفعالة في السوق، والتي قد لا يلاحظونها أو يرونها غير مستحقة للوقت. هذا السوق موجود بالفعل. مع تطور هذا المجال، ستجعل النماذج اللغوية الكبيرة بروتوكول DeFAI قادرًا على التأقلم وتوسيع نطاق السوق بشكل يزيد من العائدات. مع مرور الوقت، سيكون تحسين العائدات متزامنًا مع تطور الذكاء والقدرة على الاستدلال والبنية التحتية.
سيضطر الفريق الناجح في هذا المجال إلى بناء أو استخدام نماذج مخصصة وبنية تحتية للتمويل اللامركزي وقنوات البيانات. هذه الاحتياجات التكاملية الأعمق هي السبب في عدم تطور هذا المجال بالمقارنة مع مجال النمذجة. بناء هذه الأشياء يتطلب وقتاً.
الذكاء الاصطناعي DeFi ليس سوقًا جديدًا ، ولكن يمكن أن يعززه ويوسعه الذكاء الاصطناعي. أمثلة على المنتجات الموجودة تشمل مشاريع تحسين العائد Lulo و Carrott ، بالإضافة إلى المجمع Ranger و Jupiter.
المجال الحالي هو المجال الذي يظهر فيه النماذج القطعية أداءً ممتازًا. على سبيل المثال ، "أرخص سعر فائدة بين بروتوكول X هو Y ، لذا استخدم Z". في النهاية ، قد يساعد العمل القائم على نموذج لغوي كبير على تعزيز هذه البروتوكولات من خلال توفير تجربة مستخدم بديلة أو تعزيز المعلومات ، ولكن من غير المرجح أن يتم تقليب المشاريع الحالية.
كيف ستتوسع DeFi الذكية في هذا السوق؟
النموذج اللغوي الكبير هو احتمالي. في سوق ثابت، سيؤدي هذا إلى أداء سيء، على سبيل المثال، إذا كنت تقارن أسعار التداول، فإن الأرخص دائمًا هو الأفضل.
إن الطابع العشوائي والقدرة على التعامل مع مختلف أنواع المعلومات حقا يوفر ميزة، وهذا يمكن أن يمكن DeFi من التوسع في أسواق جديدة وأكثر دينامية.
يتم إنشاء أكثر من 50000 عملة رمزية جديدة يوميًا. أعلم أن هذه البيانات قديمة إلى حد ما ، ولكن هذا الاتجاه ما زال مستمرًا...
في طرف الذيل الطويل للسوق، يتغير حجم التداول والقيمة بين الأصول الجديدة باستمرار. نظرًا للتقلبات، من الصعب على البرمجيات الأصلية لـ DeFi الحالية خدمة هذه الفئة. مع استمرارنا في "تجسيد العالم بالرموز المميزة"، سيستمر هذا السوق في التوسع.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تُعتبر الرموز حصة في رأس المال، بل يمكن بناء الرموز و/أو تمثيل القيمة بطرق متنوعة. تعتبر تنوع الأصول في السوق عاملاً آخر مفيد للنظام الذكي.
يمكن أن يساعد DeFi الذكي على توسيع DeFi إلى هذا السوق للأسباب التالية:
يمكن حفر / تقييم الأصول الجديدة
مراقبة وفهم واتخاذ إجراءات تجاه السرد السوقي الجديد
يمكن أن تجمع بين البيانات الاجتماعية والسلسلة والبيانات الخارجية، واستخدام الاستدلال لاتخاذ إجراءات متعددة.
من منظور شامل، هناك تأثير تعاوني، ولكن أين الفرص؟
دعونا نلقي نظرة على مجال فرعي متواعد، وهو توفير السيولة الذكية (Smart LPing).
توفير السيولة صعب بسبب اختلاف مخاطر كل حوض للأموال وتقلب العائدات بين الأصول المختلفة. حاليًا ، بناءً على فكر الاستثمار لدى المستخدمين ، هناك بعض الأدوات التي يمكن أن تساعد في توزيع الأصول ، ولكن قابلية الاختلاط / الأتمتة محدودة.
رؤية توفير السيولة الوسيطة هي القدرة على تحسين عائدات توفير السيولة ديناميكيًا من خلال ضبط معلمات المخاطر واختيار الأصول / حوض الأموال بناءً على مجموعة من البيانات السلسلة والاجتماعية. في نهاية المطاف ، قد يتم إنشاء نوع جديد من الأصول يمكنه الحصول على عوائد ديناميكية من السوق طويلة الذيل ، مما يعزز بشكل عام كفاءة السوق.
رسوم Raydium يمكن أن تكون مؤشراً على حجم التداول على السلسلة. لماذا اختيار فريق AI الأصلي؟
نعم، يحتاج تحقيق هذا الرؤية إلى وقت. ومع ذلك، أنا أعتقد أن فريق الذكاء الاصطناعي الأصلي أكثر تنافسية في المجالات حيث تكون كفاءة السوق منخفضة / العوائد المطلقة قليلة، لأن المزيد من العائدات يمكن تنسبها إلى الذكاء. حجم فريق الذكاء الاصطناعي الأصلي سيكون أصغر، لذلك يمكنهم العمل بشكل أسرع، والتركيز أكثر على العنصر "الذكاء".
أود أن أشير إلى بعض الفرق: Cleopetra و Alris agent و Voltr.
المجالات الأخرى التي لا أستطيع التعمق فيها تشمل الاستثمار الدوري الذكي وتنفيذ التداول والمنتجات القائمة على الإشارات الاجتماعية. مع تحسن الذكاء الاصطناعي، سيبدأ معدل العوائد الناتجة عن البشر في التآكل نتيجة الأدوات الذكاء الاصطناعي.
Project Plutus قد أظهرت نتائج مبكرة مثيرة فيما يتعلق بالطلبات ذات الحد الذكي، وأنا متحمس لاختبارها بنفسي.
القادم، صياد ألفا
دعونا نرى ما إذا كان الوكيل قادرًا على تحقيق عوائد ألفا.
هذه بعض الردود الشائعة لبعض المحترفين في الصناعة. على الرغم من أنني أوافق على أننا لسنا بعيدين كثيرًا عن هدفنا، إلا أنني أعتقد أن إنكار الوكيل الألفا بالكامل هو جهل. يجب أن نؤمن بشيء ما...
إن إنتاج عوائد ألفا صعب جدًا.
في الأسواق التقليدية، ينفق صناديق التحوط عشرات المليارات من الدولارات سنويًا، يعملون مع أذكى الأشخاص في العالم لخلق ميزة. ومع ذلك، فإن الاحتكاك النظامي يعني أن سوق العملات المشفرة ليس بمثل هذه الكفاءة كما في الأسواق التقليدية، ولهذا السبب يكون إنتاج الأرباح ألفا أكثر قابلية. كل أسبوع يظهر فئات الأصول / السرد الجديدة، وهذا يعني أن العملات المشفرة لا يمكن تطبيق الاستراتيجيات نفسها المستخدمة في الأسواق المالية التقليدية مباشرة.
لماذا تتخلى عن Alpha؟
أنا على يقين من أن 'صياد ألفا' لن يكون ابتكارًا من الصفر إلى الواحد، بل سيظهر تدريجيًا. في المستقبل القريب، ستظل العائدات من الألفا مدفوعة بالبشر ومساعدة الذكاء الاصطناعي. مع مرور الوقت، ستتزايد العائدات بسبب الوكالات. عندما يتجاوز النقطة المحورية، قد نرى حقًا 'وكالات صياد ألفا' توظف البشر أو تتعاون معهم.
الرموز ستساعد في تشغيل وتنسيق وتكامل النظام البيئي الناشئ.
البروتوكولان اللذان يعتمدان طريقة ممتعة حالياً:
Almanak: يدمج Almanak قناة بيانات متميزة ومحرك متقدم للمخاطر ووكيل يدعمه الذكاء الاصطناعي، لتوليد وتنفيذ مجموعة متنوعة من استراتيجيات التمويل تحت إشراف بشري. إنه منصة وكيل / استراتيجية، قادرة على التعرف بشكل مستمر على عوائد Alpha وتقديم خدمات للمستخدمين في بيئة غير مستضافة بأمان.
Allora: يعتمد نظام الاستدلال Allora على تجميع ذكاء اصطناعي متوقع وفقًا للدقة في الوقت الحقيقي وإعطاء الأفضلية له. يقوم المشاركون البشريون بدور العمال ويقدمون التنبؤات وتقييم جودة الاستدلال لتحسين توقعات السوق في النظام. الهدف هو تطبيق هذه التوقعات على السوق.
سيكون الفريق الأصلي للتشفير المكرس لتطوير النماذج لعبة دور حاسم. في النهاية ، الذكاء هو المفتاح.
البروتوكولات الأخرى التي أحبها هي Pond (التي تركز على تطوير نماذج التشفير الأصلية من البيانات على السلسلة) و Nous Research (الذين قاموا بالكثير من العمل للمساعدة في تطوير أول نموذج مثالي مدرب بشكل لامركزي ، ويذكرون أيضا "الحاجة" لاستكشاف الوكلاء).
هذا المجال لا يزال في مراحل مبكرة، فالاهتمام يجب أن يكون بالفرق التي لديها القدرة على التطور والنمو.
مع تواصل انخفاض تكلفة الحوسبة الذكية وزيادة عدد الأسواق الجديدة التي تتم إنشاؤها يوميًا، فإن الوكلاء مستعدون لاستقبال مجال فرعي جديد ناشئ، وهذا المجال يمر بتغيرات سريعة بالنسبة للبشر ومتطلبات متحركة بشكل كبير بالنسبة للروبوتات. ثق في شيء ما.