التالي هو مشاركة ضيف من فورست باي، المؤسس المشارك في Foresight Ventures.
نظرًا للنظرة الى المستقبل حتى عام 2025 ، فإن تدفق التكنولوجيا الذكية الاصطناعية (AI) وتكنولوجيا سلسلة الكتل تحول الصناعات ويفتح فرصًا جديدة. في Foresight Ventures ، نرى هذا كلحظة فارقة - حيث يظهر الذكاء الاصطناعي اللامركزي وتمويل الدفع (PayFi) وعملة الأصول العالمية (RWA) كأعمدة أساسية لموجة الابتكار التالية.
هذه التطورات ليست تطورات تدريجية ؛ فهي تعيد تعريف كيفية تكامل التكنولوجيا مع الأسواق العالمية والاقتصادات والأنظمة البشرية. في فورسايت فينتشرز ، فلسفة استثمارنا تتجاوز الاتجاهات القصيرة الأجل. نحن نسعى لتحفيز التغيرات الهيكلية من خلال تحديد الفرص ذات الإمكانات غير المستغلة ، وتعزيز الأنظمة ذات الحواجز الدخول المدافعة عن الطويلة الأجل ، وتوسيع التكنولوجيات التي تقدم قيمة حقيقية.
هنا، سأوضح القطاعات الستة الحاسمة التي نتفائل بها لعام 2025 وأستكشف لماذا هي على استعداد لإعادة تعريف مستقبل التكنولوجيا المتمركزة.
1. AI + Crypto: تحويل الأنظمة الذكية
تقدم دمج الذكاء الاصطناعي والبلوكشين إمكانات تحولية. يقوم الذكاء الاصطناعي بثورة في عمليات الإنتاج، بينما يعيد العملات الرقمية تعريف علاقات الإنتاج. معًا، يمكنهما تمكين نظام بيئي للذكاء الاصطناعي لامركزي حيث يمكن للوكلاء - أنظمة مستقلة مدعومة بالتعلم الآلي - التفاعل بشكل مستقل على البلوكشين.
إحدى التطورات الرائدة هي المدفوعات من وكيل إلى وكيل، حيث تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي العملات المشفرة لتسوية القيمة بسلاسة. هذه التفاعلات هي الأساس لاقتصاد جديد يعتمد على الحوسبة اللامركزية وشبكات البيانات.
قم بالنظر في مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي على الجهاز، المساعدين الشخصيين الذين يحافظون على الخصوصية في حين يمكنهم توفير حوافز آمنة بناءً على الرموز. لقد خفضت الشبكات اللامركزية تكاليف حساب الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 80% بالفعل، مما يجعلها بديلًا قابلًا للتوسعة وفعالًا من حيث التكلفة لمقدمي الخدمة التقليدية. نظرًا لتوقع زيادة استهلاك الطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بنسبة 400% خلال الخمس سنوات القادمة، فإن هذه الأنظمة تمثل حلاً مستدامًا وفعالًا.
2. بايفي: فتح الشمول المالي من خلال العملات المستقرة ذات العائد
الدفعات تظل واحدة من أكثر حالات استخدام سلسلة الكتل عملية وعالية التكرار. ظهور العملات المستقرة التي تحمل فائدة قد أضافت بُعدًا جديدًا مقنعًا. تجمع هذه الرموز بين استقرار السعر وتوليد العائد، مما يجعلها جاذبة للمستهلكين والشركات على حد سواء.
من المتوقع أن تبلغ عوائد الدفع العالمية 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2031، ولكن الأنظمة التقليدية تعاني من رسوم مرتفعة وأوقات تسوية بطيئة وعدم الكفاءة. تعالج حلول PayFi هذه التحديات، مما يقلل من رسوم التحويل عبر الحدود بنسبة تصل إلى 90% ويسرع من أوقات التسوية إلى ثوان معدودة.
بالنسبة لمليارات الأفراد غير المصرفيين في جميع أنحاء العالم، يمثل PayFi فرصة للوصول إلى الأدوات المالية التي تكون أسرع وأرخص وأكثر شمولًا. على وجه الخصوص، تقوم العملات المستقرة العائدة بفتح قيمة للمستخدمين من خلال توفير كل من الفائدة والعوائد المالية، مما يجعلها ركيزة لثورة PayFi.
3. DeFi × TradFi: بناء جسور للمؤسسات
اندماج التمويل اللامركزي (DeFi) مع التمويل التقليدي (TradFi) لم يعد مجرد تكهنات - بل أصبح أمرًا ضروريًا. مع اعتماد المؤسسات بشكل متزايد على تقنية البلوكشين للتداول والحفظ وإدارة المخاطر ، لم يكن الحاجة إلى منصات متوافقة مع القوانين وسهلة الاستخدام أكثر من ذلك.
مشاريع مثل Agora و August و Aptos تقود الطريق من خلال تمكين المؤسسات من إجراء المعاملات والتسوية وحتى الإقراض مباشرة على سلاسل كتل عامة. بالإضافة إلى تجسيد الأصول الحقيقية، تفتح هذه المنصات احتمالات جديدة للمشاركة المؤسسية في النظم اللامركزية.
من خلال معالجة العوائق التي تواجه المشاركة المؤسسية - مثل الامتثال التنظيمي وتعقيدات التشغيل - فإن التكامل بين ديفي وترادفي يخلق مسارًا سلسًا للمؤسسات المالية للاستفادة من تكنولوجيا البلوكتشين.
4. الأصول العالمية المرمزة: فتح تريليونات القيمة
تقسيم الأصول غير السائلة تقليدياً، مثل العقارات والسندات والسلع، يفتح الباب أمام تحقيق تريليونات قيمة. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يمثل تقسيم الأصول الواقعة في المخاطر 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يقرب من 10 تريليون دولار.
العقود الذكية تقوم بتلقائي الصفقات، مما يقلل من أوقات التسوية من أسابيع إلى دقائق. الملكية الكسرية وزيادة السيولة تقوم بديمقراطة الوصول إلى الأصول التي كانت في السابق مقتصرة على المستثمرين المؤسسيين.
هذه التطورات ليست مجرد تكنولوجية - إنها تحولية. من خلال ربط الشركات المالية التقليدية بتقنية البلوكشين ، يتم إنشاء أصول الرموز المشفرة لخلق أنظمة مالية أكثر شمولية وكفاءة. هذا التكامل ليس مجرد اتجاه ؛ إنه تحول أساسي في كيفية إنشاء القيمة وتبادلها عالميًا.
5. نقل التطبيقات التقليدية ذات الحركة المرورية العالية على السلسلة العملة
إحدى أكثر الفرص الواعدة تكمن في جلب تطبيقات التقليدية عالية الزيارات إلى سلسلة الكتل. العديد من هذه التطبيقات لديها قواعد مستخدمين مؤسسة ونماذج أعمال مثبتة ولكنها تفتقر إلى قائد صناعي سائد.
تمكّن تقنية سلسلة الكتل هذه الشركات من تحسين حلقاتها التجارية، وإدخال نماذج مبتكرة لتقاسم الإيرادات، والتوسع عالميًا. مشاريع مثل بروتوكول القصة، وشركة Sleepless.ai، وTON تقود هذه الانتقال، وتربط مستخدمي الويب2 بالبيئات الويب3.
توضح هذه التطبيقات كيف يمكن للبلوكتشين فتح فرص نمو جديدة عن طريق تعزيز مشاركة المستخدم وخلق أنظمة بيئية للقيمة المتمركزة. إن تحول التطبيقات التقليدية إلى البلوكتشين ليس مجرد تطور تقني - إنه إعادة تصور لكيفية عمل الأعمال في العصر الرقمي.
6. هوية الويب3: المفتاح للتفكك
مع نمو الويب3 ، يصبح الحاجة إلى طبقة هوية آمنة وخاصة وغير مقيدة ضرورية. بدونها ، لا يمكن للتطبيقات المتمركزة تكامل السيناريوهات داخل السلسلة وخارجها بالكامل.
تقوم مشاريع مثل SpaceID وSign وMocaverse ببناء أنظمة هوية عالمية تسمح للمستخدمين بالوصول إلى خدمات متعددة السلاسل باستخدام مفتاح خاص واحد أو هوية واحدة. تضمن هذه الحلول الثقة والتوافق والخصوصية - أركان رئيسية للاعتماد الشامل.
من خلال تمكين تجارب المستخدم السلسة عبر المنصات، تقوم أنظمة الهوية Web3 بوضع الأسس لإنترنت متمركز حيث يحتفظ المستخدمون بالسيطرة على بياناتهم وتفاعلاتهم.
تحويل الصناعات من خلال الابتكار الهيكلي
القطاعات الستة المذكورة أعلاه ليست مجرد فرص استثمارية - إنها تمثل أنماطًا أساسية لتحقيق تحول أكبر. في فورسايت فينتشرز ، نعتبر خلق القيمة على المدى الطويل أمرًا أساسيًا من خلال الاستثمار في أنظمة قابلة للتوسعة ومحمية وتحولية بنيويًا.
المشاريع التي تفتقر إلى إمكانات سوق كبيرة، قابلية التوسع، أو الخنادق الاقتصادية ليست جزءًا من موضوعنا. بدلاً من ذلك، نركز على الابتكارات التي تعالج الفجوات في العالم الحقيقي وتبني نظم بناء ذاتي.
على سبيل المثال، تقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي اللامركزية شفافية وحيادية، بينما يضمن الامتثال توسيع القدرة ضمن الأطر التنظيمية. حلقات النظام البيئي - حيث يعزز الشبكات اعتماد وفائدة - تدفع النمو المستدام وتخلق قيمة دائمة.
نظرة إلى المستقبل: عصر جديد من الابتكار
مع دخولنا عام 2025 ، ستشكل تقارب الذكاء الاصطناعي وPayFi والرمزنة بداية عصر جديد. سيجعل الذكاء الاصطناعي اللامركزي الأنظمة أكثر ذكاءً وأمانًا. ستعيد PayFi تشكيل المدفوعات العالمية ، وتوفر الأدوات المالية لمليارات المستخدمين غير المخدومين. ستربط RWAs المرمزة بين البلوكتشين والتمويل التقليدي ، وتفتح تريليونات القيمة.
في Foresight Ventures، نحن لسنا مجرد مستثمرون - نحن بناة. ندعم الخالقين والمبتكرين والرؤساء الذين يضعون الأسس لهذه الاقتصاد الجديد. من خلال توقع التحولات الهيكلية والاستثمار في الأنظمة التي تخلق قيمة دائمة، نهدف إلى تشكيل مستقبل التكنولوجيا اللامركزية.
الفرص المتاحة في المستقبل هائلة، ولكنها تتطلب التركيز والوضوح والانضباط. في حين أن من السهل أن نشعر بالحماسة تجاه الابتكار، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء الأشياء التي تدوم. مع دخولنا إلى عام 2025، حان الوقت للبناء الآن.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الرسالة الاستثمارية لعام 2025: لماذا نحن صاعدون على الذكاء الاصطناعي المتمركز، بايفي، الأصول المرمزة وما وراء ذلك
التالي هو مشاركة ضيف من فورست باي، المؤسس المشارك في Foresight Ventures.
نظرًا للنظرة الى المستقبل حتى عام 2025 ، فإن تدفق التكنولوجيا الذكية الاصطناعية (AI) وتكنولوجيا سلسلة الكتل تحول الصناعات ويفتح فرصًا جديدة. في Foresight Ventures ، نرى هذا كلحظة فارقة - حيث يظهر الذكاء الاصطناعي اللامركزي وتمويل الدفع (PayFi) وعملة الأصول العالمية (RWA) كأعمدة أساسية لموجة الابتكار التالية.
هذه التطورات ليست تطورات تدريجية ؛ فهي تعيد تعريف كيفية تكامل التكنولوجيا مع الأسواق العالمية والاقتصادات والأنظمة البشرية. في فورسايت فينتشرز ، فلسفة استثمارنا تتجاوز الاتجاهات القصيرة الأجل. نحن نسعى لتحفيز التغيرات الهيكلية من خلال تحديد الفرص ذات الإمكانات غير المستغلة ، وتعزيز الأنظمة ذات الحواجز الدخول المدافعة عن الطويلة الأجل ، وتوسيع التكنولوجيات التي تقدم قيمة حقيقية.
هنا، سأوضح القطاعات الستة الحاسمة التي نتفائل بها لعام 2025 وأستكشف لماذا هي على استعداد لإعادة تعريف مستقبل التكنولوجيا المتمركزة.
1. AI + Crypto: تحويل الأنظمة الذكية
تقدم دمج الذكاء الاصطناعي والبلوكشين إمكانات تحولية. يقوم الذكاء الاصطناعي بثورة في عمليات الإنتاج، بينما يعيد العملات الرقمية تعريف علاقات الإنتاج. معًا، يمكنهما تمكين نظام بيئي للذكاء الاصطناعي لامركزي حيث يمكن للوكلاء - أنظمة مستقلة مدعومة بالتعلم الآلي - التفاعل بشكل مستقل على البلوكشين.
إحدى التطورات الرائدة هي المدفوعات من وكيل إلى وكيل، حيث تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي العملات المشفرة لتسوية القيمة بسلاسة. هذه التفاعلات هي الأساس لاقتصاد جديد يعتمد على الحوسبة اللامركزية وشبكات البيانات.
قم بالنظر في مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي على الجهاز، المساعدين الشخصيين الذين يحافظون على الخصوصية في حين يمكنهم توفير حوافز آمنة بناءً على الرموز. لقد خفضت الشبكات اللامركزية تكاليف حساب الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 80% بالفعل، مما يجعلها بديلًا قابلًا للتوسعة وفعالًا من حيث التكلفة لمقدمي الخدمة التقليدية. نظرًا لتوقع زيادة استهلاك الطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بنسبة 400% خلال الخمس سنوات القادمة، فإن هذه الأنظمة تمثل حلاً مستدامًا وفعالًا.
2. بايفي: فتح الشمول المالي من خلال العملات المستقرة ذات العائد
الدفعات تظل واحدة من أكثر حالات استخدام سلسلة الكتل عملية وعالية التكرار. ظهور العملات المستقرة التي تحمل فائدة قد أضافت بُعدًا جديدًا مقنعًا. تجمع هذه الرموز بين استقرار السعر وتوليد العائد، مما يجعلها جاذبة للمستهلكين والشركات على حد سواء.
من المتوقع أن تبلغ عوائد الدفع العالمية 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2031، ولكن الأنظمة التقليدية تعاني من رسوم مرتفعة وأوقات تسوية بطيئة وعدم الكفاءة. تعالج حلول PayFi هذه التحديات، مما يقلل من رسوم التحويل عبر الحدود بنسبة تصل إلى 90% ويسرع من أوقات التسوية إلى ثوان معدودة.
بالنسبة لمليارات الأفراد غير المصرفيين في جميع أنحاء العالم، يمثل PayFi فرصة للوصول إلى الأدوات المالية التي تكون أسرع وأرخص وأكثر شمولًا. على وجه الخصوص، تقوم العملات المستقرة العائدة بفتح قيمة للمستخدمين من خلال توفير كل من الفائدة والعوائد المالية، مما يجعلها ركيزة لثورة PayFi.
3. DeFi × TradFi: بناء جسور للمؤسسات
اندماج التمويل اللامركزي (DeFi) مع التمويل التقليدي (TradFi) لم يعد مجرد تكهنات - بل أصبح أمرًا ضروريًا. مع اعتماد المؤسسات بشكل متزايد على تقنية البلوكشين للتداول والحفظ وإدارة المخاطر ، لم يكن الحاجة إلى منصات متوافقة مع القوانين وسهلة الاستخدام أكثر من ذلك.
مشاريع مثل Agora و August و Aptos تقود الطريق من خلال تمكين المؤسسات من إجراء المعاملات والتسوية وحتى الإقراض مباشرة على سلاسل كتل عامة. بالإضافة إلى تجسيد الأصول الحقيقية، تفتح هذه المنصات احتمالات جديدة للمشاركة المؤسسية في النظم اللامركزية.
من خلال معالجة العوائق التي تواجه المشاركة المؤسسية - مثل الامتثال التنظيمي وتعقيدات التشغيل - فإن التكامل بين ديفي وترادفي يخلق مسارًا سلسًا للمؤسسات المالية للاستفادة من تكنولوجيا البلوكتشين.
4. الأصول العالمية المرمزة: فتح تريليونات القيمة
تقسيم الأصول غير السائلة تقليدياً، مثل العقارات والسندات والسلع، يفتح الباب أمام تحقيق تريليونات قيمة. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يمثل تقسيم الأصول الواقعة في المخاطر 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يقرب من 10 تريليون دولار.
العقود الذكية تقوم بتلقائي الصفقات، مما يقلل من أوقات التسوية من أسابيع إلى دقائق. الملكية الكسرية وزيادة السيولة تقوم بديمقراطة الوصول إلى الأصول التي كانت في السابق مقتصرة على المستثمرين المؤسسيين.
هذه التطورات ليست مجرد تكنولوجية - إنها تحولية. من خلال ربط الشركات المالية التقليدية بتقنية البلوكشين ، يتم إنشاء أصول الرموز المشفرة لخلق أنظمة مالية أكثر شمولية وكفاءة. هذا التكامل ليس مجرد اتجاه ؛ إنه تحول أساسي في كيفية إنشاء القيمة وتبادلها عالميًا.
5. نقل التطبيقات التقليدية ذات الحركة المرورية العالية على السلسلة العملة
إحدى أكثر الفرص الواعدة تكمن في جلب تطبيقات التقليدية عالية الزيارات إلى سلسلة الكتل. العديد من هذه التطبيقات لديها قواعد مستخدمين مؤسسة ونماذج أعمال مثبتة ولكنها تفتقر إلى قائد صناعي سائد.
تمكّن تقنية سلسلة الكتل هذه الشركات من تحسين حلقاتها التجارية، وإدخال نماذج مبتكرة لتقاسم الإيرادات، والتوسع عالميًا. مشاريع مثل بروتوكول القصة، وشركة Sleepless.ai، وTON تقود هذه الانتقال، وتربط مستخدمي الويب2 بالبيئات الويب3.
توضح هذه التطبيقات كيف يمكن للبلوكتشين فتح فرص نمو جديدة عن طريق تعزيز مشاركة المستخدم وخلق أنظمة بيئية للقيمة المتمركزة. إن تحول التطبيقات التقليدية إلى البلوكتشين ليس مجرد تطور تقني - إنه إعادة تصور لكيفية عمل الأعمال في العصر الرقمي.
6. هوية الويب3: المفتاح للتفكك
مع نمو الويب3 ، يصبح الحاجة إلى طبقة هوية آمنة وخاصة وغير مقيدة ضرورية. بدونها ، لا يمكن للتطبيقات المتمركزة تكامل السيناريوهات داخل السلسلة وخارجها بالكامل.
تقوم مشاريع مثل SpaceID وSign وMocaverse ببناء أنظمة هوية عالمية تسمح للمستخدمين بالوصول إلى خدمات متعددة السلاسل باستخدام مفتاح خاص واحد أو هوية واحدة. تضمن هذه الحلول الثقة والتوافق والخصوصية - أركان رئيسية للاعتماد الشامل.
من خلال تمكين تجارب المستخدم السلسة عبر المنصات، تقوم أنظمة الهوية Web3 بوضع الأسس لإنترنت متمركز حيث يحتفظ المستخدمون بالسيطرة على بياناتهم وتفاعلاتهم.
تحويل الصناعات من خلال الابتكار الهيكلي
القطاعات الستة المذكورة أعلاه ليست مجرد فرص استثمارية - إنها تمثل أنماطًا أساسية لتحقيق تحول أكبر. في فورسايت فينتشرز ، نعتبر خلق القيمة على المدى الطويل أمرًا أساسيًا من خلال الاستثمار في أنظمة قابلة للتوسعة ومحمية وتحولية بنيويًا.
المشاريع التي تفتقر إلى إمكانات سوق كبيرة، قابلية التوسع، أو الخنادق الاقتصادية ليست جزءًا من موضوعنا. بدلاً من ذلك، نركز على الابتكارات التي تعالج الفجوات في العالم الحقيقي وتبني نظم بناء ذاتي.
على سبيل المثال، تقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي اللامركزية شفافية وحيادية، بينما يضمن الامتثال توسيع القدرة ضمن الأطر التنظيمية. حلقات النظام البيئي - حيث يعزز الشبكات اعتماد وفائدة - تدفع النمو المستدام وتخلق قيمة دائمة.
نظرة إلى المستقبل: عصر جديد من الابتكار
مع دخولنا عام 2025 ، ستشكل تقارب الذكاء الاصطناعي وPayFi والرمزنة بداية عصر جديد. سيجعل الذكاء الاصطناعي اللامركزي الأنظمة أكثر ذكاءً وأمانًا. ستعيد PayFi تشكيل المدفوعات العالمية ، وتوفر الأدوات المالية لمليارات المستخدمين غير المخدومين. ستربط RWAs المرمزة بين البلوكتشين والتمويل التقليدي ، وتفتح تريليونات القيمة.
في Foresight Ventures، نحن لسنا مجرد مستثمرون - نحن بناة. ندعم الخالقين والمبتكرين والرؤساء الذين يضعون الأسس لهذه الاقتصاد الجديد. من خلال توقع التحولات الهيكلية والاستثمار في الأنظمة التي تخلق قيمة دائمة، نهدف إلى تشكيل مستقبل التكنولوجيا اللامركزية.
الفرص المتاحة في المستقبل هائلة، ولكنها تتطلب التركيز والوضوح والانضباط. في حين أن من السهل أن نشعر بالحماسة تجاه الابتكار، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء الأشياء التي تدوم. مع دخولنا إلى عام 2025، حان الوقت للبناء الآن.