انخفض صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) التابع لشركة KB Asset Management بنسبة 2.88%، في حين تراجعت الأسهم الكورية بنسبة 22% في يوليو.

انخفض صندوق RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF التابع لشركة KB Asset Management بنسبة 2.88% في يوليو، متفوقاً بفارق كبير على الأسهم الكورية خلال فترة متقلبة تراجع فيها مؤشر KOSPI بنسبة 22.19% ومؤشر KOSDAQ بنسبة 21.44%. وجاء الأداء الدفاعي نتيجة استراتيجية المحفظة المتنوعة للصندوق، الذي يستثمر في Berkshire Hathaway وأكبر 10 حيازات واردة في إفصاحاتها وفق نموذج SEC 13F. ووفقاً لبيانات قطاع الاستثمار المالي الصادرة في الخامس من الشهر، لفت الصندوق الأنظار باعتباره «صندوق ETF دفاعياً» وسط تصحيحات حادة تركزت على أسهم أشباه الموصلات في السوق المحلية.

يسجل ETF انخفاضاً بنسبة 2.88% مقابل تراجع سوق الأسهم الكورية بنسبة 22%

تباين انخفاض صندوق RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF بنسبة 2.88% في يوليو بوضوح مع انهيار السوق الكورية الأوسع. كما تفوق الصندوق على مؤشر NASDAQ Composite الأمريكي، الذي تراجع بنسبة 3.20% خلال الفترة نفسها. وظل الأداء طويل الأجل قوياً، إذ سجل الصندوق عائداً بنسبة 4.74% خلال ثلاثة أشهر، و7.03% خلال ستة أشهر، و24.30% خلال عام واحد حتى الرابع من الشهر، وفقاً لبيانات KB Asset Management.

التقلب السنوي يصل إلى 15.6% مقارنة بـ 52.5% لمؤشر KOSPI

أظهر الصندوق تقلباً أقل بكثير من المؤشرات الكورية. واستناداً إلى أسعار الإغلاق اليومية خلال العام الماضي، بلغ التقلب السنوي لصندوق RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF نسبة 15.6%. ويمثل ذلك نحو ثلث مستويات التقلب البالغة 52.5% لمؤشر KOSPI و46.9% لمؤشر KOSDAQ. كما جاء تقلب الصندوق أقل من تقلب NASDAQ Composite البالغ 18.9%، في حين كان مماثلاً لمستوى S&P 500 البالغ 13.2%.

تنويع المحفظة بين Berkshire Hathaway وأكبر الشركات الأمريكية

يستثمر الصندوق في Berkshire Hathaway (BRK.B) وأكبر 10 حيازات في محفظة Berkshire Hathaway الاستثمارية وفق نموذج 13F المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وتشمل المحفظة Apple وAlphabet وAmerican Express وBank of America وCoca-Cola وChevron. وتوزع الاستراتيجية الاستثمارات على قطاعات مختلفة، تشمل التمويل والسلع الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات (IT) والطاقة، للحد من تأثير الانخفاضات الحادة في صناعات محددة. ويعيد مؤشر Solactive Berkshire Portfolio Top10 الأساسي موازنة مكوناته بانتظام استناداً إلى حيازات Berkshire Hathaway المعلنة وفق نموذج 13F. و13F هو تقرير ربع سنوي عن حيازات الأسهم يقدمه المستثمرون المؤسسيون الأمريكيون إلى SEC.

وقال يووك دونغ-هوي، رئيس قسم تسويق منتجات ETF في KB Asset Management: «يتزايد عدد المستثمرين الذين يبحثون عن أصول يمكنهم الاستثمار فيها بثبات من منظور طويل الأجل، بدلاً من التركيز على تقلبات السوق قصيرة الأجل. ويُعد صندوق RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF، الذي ينوع الاستثمارات في Berkshire Hathaway والشركات العالمية الرائدة، منتجاً استثمارياً فعالاً يمكن استخدامه في بناء المحافظ لأغراض الاستثمار طويل الأجل مثل المعاشات التقاعدية».

الأسئلة الشائعة

كيف كان أداء صندوق RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF في يوليو مقارنة بالأسهم الكورية؟
انخفض الصندوق بنسبة 2.88% في يوليو، بينما تراجع مؤشر KOSPI بنسبة 22.19% ومؤشر KOSDAQ بنسبة 21.44% خلال الفترة نفسها. كما تفوق الصندوق على مؤشر NASDAQ Composite الأمريكي، الذي انخفض بنسبة 3.20%.

ما الفرق في التقلب بين الصندوق ومؤشرات الأسهم الكورية؟
بلغ التقلب السنوي للصندوق خلال العام الماضي 15.6%، أي نحو ثلث تقلب مؤشر KOSPI البالغ 52.5% ومؤشر KOSDAQ البالغ 46.9%. كما سجل تقلباً أقل من NASDAQ Composite البالغ 18.9%، وكان مماثلاً لمستوى S&P 500 البالغ 13.2%.

ما الشركات المدرجة في محفظة الصندوق؟
تشمل المحفظة Berkshire Hathaway (BRK.B) وأكبر 10 حيازات واردة في إفصاحاتها وفق نموذج SEC 13F، ومنها Apple وAlphabet وAmerican Express وBank of America وCoca-Cola وChevron، مع تنويعها بين قطاعات التمويل والسلع الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.