الدولار يتراجع: قد يفقد الدولار قوته مع تحرك الصين وروسيا نحو كتلة عملة جديدة

[TL; DR]

سيادة الدولار الأمريكي مهددة بسبب إمكانية عملة احتياطية عالمية مقترحة من قبل بريكس.

تجمد احتياطي روسيا بقيمة 300 مليار دولار وإزالة البنوك الروسية من SWIFT قد اضطرت العديد من الدول إلى البحث عن عملة عالمية جديدة.

عدة دول قامت باعتماد عملاتها المحلية عند القيام بالتجارة الثنائية بدلاً من الاعتماد على الدولار الأمريكي.

تشير التوقعات بشأن الدولار الأمريكي إلى انخفاض سيطرته على العديد من السنوات المقبلة.

مقدمة

كان الدولار الأمريكي العملة الدولية السائدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الآن، بعد عام من اندلاع حرب أوكرانيا، قامت عدة دول بتهيئة المسرح لاستكشاف عملات أخرى بدلاً من الدولار الأمريكي. اليوم، نستكشف العملات التي قد تتنافس مع الدولار الأمريكي مثل اليوان الصيني.

ضعف هيمنة الدولار العالمية

في بداية هذا الألفية، كان 75٪ من احتياطيات العملات العالمية في شكل الدولار الأمريكي. وفقًا لصندوق النقد الدولي، انخفضت هذه النسبة إلى 59٪ ومن المرجح أن تستمر في الانخفاض.

دولار الولايات المتحدة - أفريكوم

زاد الزخم للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي بعد فرض العقوبات على روسيا على إثر غزوها لأوكرانيا في عام 2022. كجزء من العقوبات الاقتصادية، قامت الحكومات الغربية بتجميد أكثر من 300 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية لروسيا. كما قامت الحكومة الأمريكية بطرد البنوك الروسية أيضًا من نظام الدفع الدولي SWIFT.

لقد أدانت العديد من البلدان، وليس فقط روسيا والصين، ما سمته سلاحة الدولار الأمريكي. وعلق جيسون هولاندز، المدير التنفيذي لمنصة الاستثمار Bestinvest، على الوضع الحالي فيما يتعلق بالنظام المالي الدولي، قائلاً: “الدول التي ترغب في مواصلة التجارة مع روسيا، مثل الهند والصين، بدأت في القيام بذلك بالروبية واليوان بدلاً من ذلك، مما أثار حديث عن إلغاء الدولار من النظام التجاري الدولي.”

اقرأ أيضا: أوكرانيا تتلقى تبرعات العملات المشفرة في ظل الحرب مع روسيا

لقد دخلت العديد من البلدان في اتفاقيات ثنائية تمكنهم من استخدام عملاتهم المحلية عند تداول السلع والخدمات. على سبيل المثال، اتفقت البرازيل والصين على استخدام عملاتهم عند التجارة مع بعضهما البعض بدلاً من الاعتماد على الدولار الأمريكي كما كانوا يفعلون.

من المرجح أن تضعف هذه الخطوات هيمنة الدولار العالمية كعملة احتياطية. وأضاف السيد هولاندز: ‘ومع ذلك، يحتل الدولار موقعًا أضعف مع خطوات يقوم بها الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية وإيران للابتعاد عن تسعير الطاقة وتداولها بالدولار الأمريكي.’

للأسف ، يأتي هذا التطور في أعقاب انهيار العديد من بنوك الولايات المتحدة مثل Silvergate ، بنك وادي السيليكون وبنوك التوقيع. على الرغم من أن السبب الرئيسي في انهيار هذه البنوك هو سوء إدارة الأموال، إلا أن استمرار ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي في عام 2022 ساهم في محنتها المالية.

اقرأ أيضاً: البنوك المتعثرة تدفع العملات المشفرة نحو سوق ثورية

تقوم الصين وروسيا ببناء كتلة عملة بديلة

ربما أكبر تهديد للهيمنة العالمية للدولار الأمريكي هو إنشاء روسيا والصين لكتلة عملة بديلة تسمى BRICS. وفقًا لنائب مدير قسم تخطيط السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الروسية ، بافل كنيازيف، بديل عملة الاحتياطي لدول بريكس سيعتمد على العملات الوطنية لدول أعضائها والتي تشمل حاليًا روسيا وجنوب أفريقيا والهند والصين.

دول البريكس - Russiabriefing

يتكون سلة العملات المقترحة من اليوان الصيني الرنمينبي، الروبل الروسي، الراند الجنوب أفريقي، الروبية الهندية والريال البرازيلي. وأضاف كنيازيف: ‘تتم مناقشة إمكانية وآفاق إنشاء عملة مشتركة واحدة مستندة إلى سلة من العملات لدول BRICS’.

اقرأ أيضاً: فك تثبيت العملة، هروب البنوك والعملات غير المستقرة

تشير الإحصاءات التاريخية إلى أن الدولار الأمريكي قد تراجع مقابل الريال البرازيلي والعملة الروسية. من ن ناحية أخرى، فقد تراجع اليورو مقابل جميع عملات دول البريكس. وقد قالت دول البريكس إنها تقوم بإنشاء سلة عملات ستنافس النظام المالي الغربي.

أيضًا ، زادت الدول الأعضاء المختلفة في مجموعة بريكس استخدام عملاتها المحلية عند إجراء تجارتها الثنائية.

الاقتصاد الروسي واستخدام اليوان

منذ اندلاع حرب أوكرانيا، بدأت روسيا تستخدم اليوان الصيني بشكل متزايد. يتم دفع مصدر إيرادات مصدري الطاقة الروسيين بشكل رئيسي باليوان الصيني. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم صندوق ثروة روسيا السيادي، وهو مصدر للأموال لدعم نفقات الحرب، اليوان.

اقرأ أيضًا: روسيا قد تستخدم العملات المشفرة في التجارة الخارجية

العديد من الشركات في روسيا تقترض اليوان بينما يقوم الأسر بادخار أموالها في اليوان، المعروف أيضًا باسم الرنمينبي. ومن اللافت للنظر، أن العملة الصينية في روسيا تعزز الروابط بين البلدين. بدأت روسيا في تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي بعد ضم القرم عام 2014.

الدول التي تبتعد عن الدولار الأمريكي

ليست روسيا الدولة الوحيدة التي تعمل بجد على إنشاء عملة احتياطية عالمية جديدة.

البرازيل والصين

اتفقت البرازيل والصين على زيادة استخدام عملتيهما المحليتين عند التجارة بينهما. وهذا يساعد على تجاوز الدولار الأمريكي الذي استخدموه في الماضي لتسوية معظم أنشطتهم التجارية. وسيساعد ذلك في تقليل التكاليف وتعزيز الاستثمار بين البلدين وتعزيز التجارة الثنائية. يجدر بالذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري للبرازيل مع تبادل تجاري ثنائي يبلغ قيمته أكثر من 150.5 مليار دولار سنويًا.

تخطط المملكة العربية السعودية للتخلص من الدولار الأمريكي

هددت المملكة العربية السعودية ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي إذا مررت الولايات المتحدة مشروع قانون يعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعاوى احتكارها. المملكة العربية السعودية هي عاشر أكبر منتج للنفط وتتنافس مع بلدان مثل الصين والولايات المتحدة. حاليًا ، يتم تسعير النفط بالدولار الأمريكي.

اقرأ أيضا: وافق البرلمان الهندي على تشريعات ضريبة العملات المشفرة

كما هددت بتصفية استثمارها في الولايات المتحدة بقيمة تزيد عن 1 تريليون دولار. وافقت الهند وماليزيا أيضًا على استخدام الروبية الهندية عند التداول بينهما.

استنتاج

يشير التطور العالمي الحالي إلى أن استحواذ الدولار الأمريكي قد ينخفض في ضوء مبادرات مالية مختلفة من قبل الدول الأخرى. تهدف الدول الناشئة (BRICS) إلى إدخال عملتها الاحتياطية العالمية. نظرًا لاعتماد العديد من الدول اليوان الصيني ، من المرجح أن يصبح اليوان الصيني الجديدة العملة العالمية.