Jamesvanst

英国濒临崩溃，正在与 @kwasi_stackbtc 和 @gregory_nico 讨论此事

美联储需要多长时间才能意识到美国正处于财政主导之下。

自 1994 年以来，美联储仅有一次“加息一次后就结束”。
自 1955 年以来的过去 12 个紧缩周期中，加息一次后结束的情况几乎闻所未闻。
在能源危机中开启加息周期？

那对美联储来说就是一次不费力的加息，而沃什仍然没有可信度

如果美联储希望通胀下降，也许可以出售资产负债表上持有的 1.9 万亿美元抵押贷款支持证券。

$MSTR 下一笔可转换票据的回售日期正好是今天一年后，即 2027 年 9 月 16 日。
一笔$1B 可转换债券，转换价格为 183.19 美元，较当前股价高 45%。

美联储两次加息应会打开海峡

自比特币在 7 月触底以来，提前反映了 10 月的底部。
我认为我们现在的情况与 2023 年第一季度有些相似，或许更接近 2 月和 3 月。
2023 年第一季度，美联储在 2 月和 3 月分别加息 25 个基点，SVB 倒闭，比特币在略低于 20,000 美元的位置触底，而周期低点约为 15,500 美元。
类似的情况是，尝试并测试周期低点，但未能触及，随后继续牛市。

扼喉行动 3.0

英格兰银行将在石油、天然气、能源和英国国债危机之际加息，失业率不断上升，经济增长陷入停滞。
再加上文化战争和正在崩溃的房地产市场。
买入 Bitcoin。

周一感觉像是科技股下跌、BTC/黄金上涨的日子

随着 AI 面临的阻力和负面公众看法加剧，加密货币迎来了越来越强的顺风。
资金总得流向某处，而不会流入债券或房地产。

Anthropic 和 OpenAI 不仅受到开源/开放权重 LLM 的挤压，也受到 Google、Meta 等公司的挤压。
这些公司可以承受业务的这一部分持续亏损，但一旦你成为其生态系统中的客户并使用 Google Gemini，LLM 之间的差异将微乎其微，而你也不会转向其他产品。
所有价值最终都会归于超大规模云服务商。

监管和把关就是护城河
这与银行创建美联储没有任何不同

比特币为何有效。
人类本质上极其贪婪。
这是一个无论有多少恶意行为者进入生态系统，都能让每个人保持诚实的系统。