#PalantirRevenueJumps96%ButStockFalls #ShareWeekly
Palantir 的非凡增长与华尔街预期：为何强劲财报未能提振 $PLTR
Palantir Technologies 通过 2026 年第三季度财报传递了一个强烈信号：人工智能需求正在加速，企业采用率不断提升，政府支出仍是重要的增长引擎。然而，尽管财务表现出色，该股却走低。在我看来，对于关注 AI 行业的投资者来说，这是最值得关注的经验之一。
1. 营收增长释放出强烈信号
Palantir 公布第三季度营收为 23.13 亿美元，同比增长 96%。营收几乎翻倍，是一项非凡的成就，尤其对于一家已经达到相当规模的公司而言。
这一表现表明，Palantir 并非只是在人工智能的短暂热潮中受益。其商业模式正获得市场认可，越来越多的机构将 AI 驱动的解决方案整合到运营中。
2. 美国商业业务正在成为重要的增长引擎
最令人印象深刻的数据之一是美国商业业务营收同比增长 148%，达到 9.84 亿美元。
这一业务板块尤其值得关注，因为商业领域的采用可以通过不断扩大的合同、经常性需求以及更深入的客户关系创造长期机遇。
将对 AI 的兴趣转化为实际业务营收的能力，正成为一项重要的竞争优势。Palantir 似乎正在证明，其技术能够在实验性 AI 项目之外创造实际价值。
3. 政府合同继续提供

什么是滚动回测？为什么一次样本外测试仍然不足以证明策略可靠？
一套交易策略通过一次样本外测试，并不意味着它在所有市场环境中都能保持有效。某一段行情可能恰好适合这套策略，因此，我们还需要通过滚动回测，观察它在不同时间段的表现。
第一，什么是滚动回测？
滚动回测是按照时间顺序，反复使用过去的数据开发或优化策略，再用随后一段未参与优化的数据检验表现。完成一轮后，测试窗口继续向前移动，重复这一过程。
第二，为什么一次测试不够？
单次测试可能恰好遇到有利行情，也可能只覆盖牛市或震荡市。多轮测试能够帮助我们判断，策略是否只在特定时期有效，以及表现是否具有持续性。
第三，怎样开展滚动回测？
先设定训练窗口和测试窗口，再按照时间顺序逐步向前滚动。每轮只使用当时能够获得的数据进行决策，避免提前使用未来信息。所有参数调整都应遵守预先制定的规则。
第四，重点观察哪些指标？
除了累计收益，还应关注最大回撤、胜率、风险调整后收益、交易次数及扣除手续费和滑点后的结果，并比较策略在上涨、下跌和震荡行情中的表现。
第五，测试结果仍需谨慎解释。
如果反复查看测试结果并据此调整策略，就可能再次产生过度拟合。滚动回测也不能保证未来盈利，因此还需要模拟交易、实际执行验证和严格的风险管理。
真正可靠的策略，不是只在某段历史行情中表现优秀，而是经过多轮检验后，仍能展现合理且相对稳定的表现。
下一篇，我们继续讨论：如何判断一套

其实下周五你们就知道了苹果手机根本没出bug
极寒末日真的会来 但是只有苹果用户才能提前知道做好准备 而安卓用户只能全部活活冻死

$BTC 继续维持区间震荡策略，周末的时候给了多单，76附近做多，止损就放在758，止损非常小，目标看到78，昨天晚上刚好到达我的目标，随后下跌，这样相对来说性价比比较高，我做合约一定是用小止损去搏大收益，目前区间震荡波动很小，但是我们的止损也非常小，然后目标也在短期区间波动的极限点位，相对来说也是性价比比较高的，短期行情只有做合约，按照我们的策略操作即可。

#美国中期选举今日投票 💥 【小幣学长行情特快】美股切换冬令时！中期选举后美股、BTC怎么走？盘面数据一次看懂！ 📊🚀
👋 各位学弟学妹们好！我是你们的小币学长！
随着美股正式切换至冬令时间（标准时间）（开盘时间延后至北京时间晚上 22:30），市场也迎来了至关重要的宏观转折点——美国中期选举！
最近不少粉丝在私信问我：“学长，政治不确定性这么大，中期选举之后美股和加密市场到底会怎么走？比特币还能买吗？”
别急，今天学长就结合六大顶级机构的历史数据和BTC最新盘面图表，带大家深入拆解！👇
🏛️ 一、六大机构数据揭秘：美股中期选举后历来表现如何？
根据 U.S. Bank、RBC Wealth Management、CFRA/S&P Global、Hartford Funds、E*TRADE 及 Longview Economics 等机构的历史数据统计，美股在历届中期选举后呈现极强规律：“选前避险压抑，选后压抑释放、强势反弹”！
* 历史胜率惊人：从 1982 年至 2022 年的 11 次中期选举后，标普 500 指数在选后 12 个月内100% 实现上涨！
* 平均涨幅强劲：
* U.S. Bank & RBC 数据：选后 12 个月平均涨幅高达 16.3%。
* CFRA / S&P Global 数据：中期选举年呈现“前低后高”，第四季度平均上涨

洗了一晚上盘，现在出了个真方向，今天要去2166的，主力要是真想做多，他完全可以用大资金开启逼空，他没有，他选择在这个区间里面，小单小幅震荡，不要被他骗到，我觉得下次晚上我还是开播吧，不然有的时候发文章太慢，目前的行情呢，就是个空头行情，没有上车的粉丝，把杠杆降到40，5%仓位，2265到2285空就行（建议2285，它中间还会有回抽，有高位空单的也不要加仓）了， 止损放到2295

为什么在计票进行期间，所有人都在关注国会？
截至11月4日，美国正在进行计票。初步结果显示，国会控制权可能转向民主党。这一变化可能影响广泛领域的走向——从加密货币监管到预测市场——其影响远超华盛顿。
在弗吉尼亚州，民主党参议员 Mark Warner 已成功连任。全国出口民调显示，特朗普总统的支持率为 38%——甚至低于 2006 年民主党赢得国会两院时的水平。众议院全部 435 个席位和参议院 100 个席位中的 35 个席位正在改选。目前，共和党在参议院以 53–47 占多数，在众议院以 219–214 占多数。
目前有三种情景摆在眼前；哪一种看起来最有可能？
选举前，人们讨论了三种可能结果。
第一种是分裂的国会：民主党赢得众议院，而共和党保住参议院。众议院民主党领袖表示，该党即将重新取得多数席位。在这种情况下，法案可能在众议院通过，却在参议院受阻。
第二种是“蓝色浪潮”——民主党赢得两院的情景。选举前，预测市场和分析估计，民主党赢得众议院的概率超过 90%，赢得参议院的概率超过 60%。第三种情景是维持现状：共和党继续掌控国会。前总统特朗普此前曾表示，如果民主党获胜，他将准备行使否决权。
为什么预期中的加密货币立法停滞不前？
业界期待数月的 CLARITY Act 法案今年9月未能在参议院取得进展；它未能达到 60 票的门槛，最终以 49 比 50 的票数落败。该法案旨在明确

马特·墨菲和迈克尔·赫尔斯顿炉边谈话：Irrational 回顾

11.4大饼丝路
盘面解读
$BTC
在美国大选预期催化下，盘面前期冲高至78029，短期获利盘兑现引发价格回撤。大选不确定性持续存在，波动率居高不下，需警惕消息带来的快速插针。
15分钟级别，布林通道开口向上，均线多头结构保持完好，本次回落量能收缩，属于上涨途中的震荡洗盘，趋势并未反转。BOLL中轨77542为短线核心支撑，上方压力77850，前高强压78029。
交易策略
✅ 多单（顺势主思路）
• 稳健入场：回踩77500附近区间企稳收阳进场
#美国中期选举今日投票
• 激进入场：现价77715附近轻仓试多
• 止盈：78020前高
第二止莹：79950
• 止损：跌破765离场
短线定性：大选预期带来多头行情，高位震荡消化筹码，主思路顺势看多；消息变数多，轻仓操作，严格带止损。

这个男人@0xEthan挑女人的眼光最好。

杨光 bit | 11 月 4 日 $SOL 空头排列，反弹即空
【今日思路】
入场时机： 反弹至 93.0–93.5 区间
止损设置： 94.2
分档止盈：
第一档 91.2–91.6
第二档 90.6–91.0
【核心结论】
地缘方面，避险情绪未退，高风险资产首当其冲承压。金融方面， 中期选举结果未完全明朗、资金观望，比特币、以太坊 ETF 连续净流出，机构整体风险偏好走低；SOL 作为高 Beta 品种，对流动性和情绪的弹性最大，风险偏好收缩时往往领跌，反弹空间被持续压缩。下方 91.2–91.6 是第一支撑，前低 90.79 是本轮空头目标。整体属震荡下行结构，不会出现趋势性崩盘暴跌，只做反弹空、不追空，到档分批止盈。$SOL ‌#Gate多项排名全球Top2

缅A面前，人人平等🤭

中期选举即将落地，不确定性阶段性出清，但仅为扰动项。周五非农才是扳机，直接定价12月加息/降息预期，主导大饼、二饼后续行情。
$BTC $ETH
👉非农超预期偏强：就业韧性推升加息预期，美债收益率走高。大饼承压回调，二饼波动更大、回撤更强，以防守为主，不急于抄底。
👉非农不及预期走弱：市场交易降息预期，流动性预期转暖。大饼开启修复，二饼弹性更强，波段机会更突出。
👉数据中性：维持宽幅震荡，多空反复洗筹，等待12月议息进一步确认方向。
#美国中期选举今日投票
节奏总结
选举后到非农前：震荡磨盘，轻仓观望；
非农落地→12月决议：行情选方向；
12月议息落地：定中期基调，鹰则冲高减仓，鸽则打开上行空间。
历经多轮牛熊，事件密集期波动率骤增，不提前重仓押单边。划定防守底线，等明确信号再出手。善战者，先立于不败之地

行情还在震荡，早间靠近78000可以空一手。
目标先看76800-76500，姨太同步2250-2230。

把油加满，昨晚上去把欠的几百个要回来，今天都不知道ETH买涨还是买跌?

如何进行样本外测试，避免把历史行情中的偶然规律误当成稳定优势？
一套交易策略在历史回测中表现优秀，并不代表它能够适应未来市场。为了降低过度拟合风险，样本外测试是策略验证过程中非常重要的一步。
第一，什么是样本外测试？
简单来说，就是把历史数据划分为不同区间：一部分用于开发策略、调整参数，另一部分不参与优化，专门用于检验策略面对未见数据时的表现。
第二，为什么不能反复使用同一批数据？
如果每次测试结果不理想，就继续调整参数，直到历史收益令人满意，策略可能只是记住了过去的价格噪声。一旦市场环境变化，这些偶然规律就可能失效。
第三，怎样开展测试？
先确定策略规则和评价指标，再使用训练区间完成开发，随后固定参数，在样本外区间进行检验。测试期间不应根据结果反复修改参数，否则测试数据也可能逐渐变成优化数据。
第四，不能只看最终收益。
还应检查最大回撤、交易次数、胜率、风险调整后收益，以及扣除手续费、滑点和资金费用后的表现。同时，分别观察上涨、下跌和震荡行情中的稳定性。
第五，测试通过也不代表未来必然盈利。
历史数据有限，市场结构可能变化。可以进一步开展滚动回测、模拟交易和小仓位验证，持续检查策略是否仍然有效，并设置明确的风险上限。
样本外测试的目的，不是证明策略永远正确，而是检验它能否在没有提前适应的数据中保持合理表现。
下一篇，我们继续讨论：什么是滚动回测？为什么一次样本外测试仍然不足以证明

🇰🇵 奇闻：他创建了一个带验证码的网站，以证明自己不是朝鲜黑客，随后几分钟内遭到近 900 万次请求的 DDoS 攻击，导致网站无法访问。