Google 增加对 AI 的投入，开启面向矿工的新时代 ✨
Alphabet 已将其 2026 年投资预测上调至 1950 亿到 2050 亿美元之间，并扩大了对第三方计算基础设施的使用。这被解读为一个强烈信号：对 AI 计算的需求仍在持续加速。
🔹 投资预测提高至 1950 亿到 2050 亿美元之间，相比先前预测增加约 150 亿美元
🔹 扩大使用第三方计算，凸显对额外产能的需求
🔹 数据中心和云基础设施需求持续
🔹 比特币矿工的议程上出现了向 AI 托管模式过渡
从市场角度看，这一进展被解读为两种方式。一方面，数据中心和云基础设施展现出积极前景。另一方面，矿工的盈利能力计算正在发生变化。传统挖矿所带来的回报，正在与将从 AI 工作负载中获得的回报进行对比。
AI 和数字基础设施正日益相互交织。配备高性能能源基础设施、制冷和网络连接的设施，可同时用于挖矿和 AI 工作负载。因此，一些挖矿公司正在考虑将其部分产能转向 AI 托管。
这种转向的优势与风险如下所示：
🔹 优势：能源合同、现成站点以及制冷基础设施，能够从 AI 需求中带来更高回报。
🔹 优势：长期合同提高收入可预测性。
🔹 风险：客户对 AI 的需求和技术要求与挖矿不同，需要更高投入。
🔹 风险：如果挖矿仍是主要业务，那么对市场周期的依赖将持续。
总之，Alphabet 方面的增长表明，AI 基础设施周期仍在继续。具备强能源与基础设施管理能力的比特币矿工可以在 AI 领域获得竞争优势。然而，与其完全转向主业，更可能的是采用混合模式——挖矿加 AI 托管。
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