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DGBaji
2026-06-27 06:56:52
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摩根士丹利2027年CoWoS和HBM预估
AI HBM需求预计将在2027年达到63亿GB。
$AMD 预计将达到英伟达需求的44%
HBM需求份额：
- $NVDA：36%
- $GOOG：35%
- $AMD：16%
- AWS：5%
- GUC客户：3%
- 微软：3%
- Meta：3%
- 其他：1%
CoWoS分配份额：
- 英伟达：44%
- 谷歌：24%
- AMD：20%
- AWS：5%
- GUC客户：2%
- 微软：2%
- Meta：2%
- 其他：1%
值得注意的是，HBM需求在GPU和ASIC之间几乎五五开，GPU占51%，ASIC占49%
AMD预计将在每颗芯片的HBM容量方面领先：
英伟达Rubin Ultra：384GB
AMD MI500 Arcadia：768GB
谷歌TPU v9：576GB
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摩根士丹利2027年CoWoS和HBM预估
AI HBM需求预计将在2027年达到63亿GB。
$AMD 预计将达到英伟达需求的44%
HBM需求份额：
- $NVDA：36%
- $GOOG：35%
- $AMD：16%
- AWS：5%
- GUC客户：3%
- 微软：3%
- Meta：3%
- 其他：1%
CoWoS分配份额：
- 英伟达：44%
- 谷歌：24%
- AMD：20%
- AWS：5%
- GUC客户：2%
- 微软：2%
- Meta：2%
- 其他：1%
值得注意的是，HBM需求在GPU和ASIC之间几乎五五开，GPU占51%，ASIC占49%
AMD预计将在每颗芯片的HBM容量方面领先：
英伟达Rubin Ultra：384GB
AMD MI500 Arcadia：768GB
谷歌TPU v9：576GB