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分析师爆料SpaceX和CoreWeave或与ODM厂商直接合作，下调戴尔投资评级
MarsBit News
2026-06-25 15:22:31
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火星财经消息，6 月 25 日，香港 GF 证券海外科技研究负责人 Jeff Pu 发布研究摘要，将戴尔股票评级从「买入」下调至「持有」。主要原因是戴尔股价自上次财报发布以来已累计大涨 200%，自其 10 月上调评级以来涨幅达到 200%。当前估值已超过 20 倍 2028 财年预期每股收益，上行空间明显受限。 Pu 指出，在 AI 服务器领域，SMCI 展现出更强竞争力，并预计 SMCI 有望在 SpaceX 2027 年 GW 级（千兆瓦级）AI 数据中心建设中，赢得更多 NVL72 机柜订单。 此外，分析师特别提醒 ODM 直接合作的风险正在上升。SpaceX 与 CoreWeave 等大型 AI 基础设施客户，正评估直接与广达（Quanta）、鸿海（Hon Hai）、和硕（Pegatron）等 ODM 厂商合作的可能性，这可能绕过戴尔等品牌服务器集成商，进一步压缩传统厂商的市场份额和利润空间。 同时，戴尔传统 PC 业务也面临压力。ODM 代工出货出现疲软，预计下一季度出货量将环比下降，整体增长动能有所放缓。
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