前天台积电涨价消息一出，AI股集体暴跌，美光单日跌超13%， bitcoin:native 跌破6万

那两天市场弥漫的情绪就是AI成本要失控了，然后昨晚美光财报出来，直接把剧本翻了个面
营收$4146亿，超预期17.6%，EPS $2511，超预期23.8%同比增长超340%。Q4指引$500亿，预期才$4358亿，又大幅超出
更夸张的是管理层说签了16份长期战略协议保底收入超$1000亿，HBM产能卖到2030年，内存短缺延续到2028年。盘后MU涨超13%，今早SK海力士开盘涨11%
我觉得这份财报说明了，AI需求强到根本不在乎台积电涨价。成本涨没关系，下游照单全收，因为不买就抢不到
两天前市场担心的成本冲击压垮AI投资逻辑，直接被现实打脸了。黄仁勋同期在英伟达股东大会说本轮AI基建周期长达数十年，两件事叠在一起说明情绪重心已经转了
加密这边现在 bitcoin:native $61573，24h -2%， $ETH $1645 $SOL $69 还在微跌，但资金费率 -0.0028%，空头在给多头付钱了。这个信号说明前几天的杠杆清洗得差不多了 最恐慌的阶段过了一波
但我不会说现在就反转了，拖着加密下跌的根本原因是美联储政策转向，不是台积电涨价， 美光一份财报解决不了这个问题。PCE数据后半周还要出，美联储那边没有任何松口信号
我现在的判断是，最坏的恐慌性下杀场景基本解除了 但重新做多要等$60K稳稳站住，再看PCE不暴雷。两个条件同时满足才是真正可以进场的时机
先观察两天
DYOR 非投资建议