Robinhood Markets 提议 $2B 可转换债务发行


$HOOD 计划在私募中发行总面值为 $2B 的可转换高级债券,期限至 2029 年。
公司还打算授予初始购买者一个为期13天的选择权,以额外购买最多 $200M 的债券。
债券将于 2029 年 10 月 1 日到期,除非提前转换、赎回或回购。债券的利率、初始转换率及其他某些条款将在发行定价时确定。
Robinhood 计划用大约 $300M 的净收益回购其 A 类普通股,尽管实际回购的 A 类普通股金额可能多于或少于 3 亿美元;部分净收益将用于支付封顶认购交易的成本;其余的净收益(如有)将用于一般公司用途。
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