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伊朗这次说得挺直接的。外交部发言人巴加埃（Esmaeil Baqaei）已经确认，他们不会收“过路费”。但取而代之的是“海事服务费”。涵盖航行指引、环保措施、船舶保险这些。话说得很明白——“交通管理和服务提供跟过去不一样了”。
最关键的其实是时间点。白宫自己都承认了，协议里“免过路费”只有60天。伊朗那边的塔斯尼姆通讯社也说得很直白——60天后就开始收服务费。
原油市场已经做出反应了。协议消息出来后油价暴跌，布伦特掉到78.74美元，WTI在75.85美元。要知道战前才60多美元一桶，现在这个价其实是把地缘溢价挤掉了一部分，但还没完全回到战前水平。
但别高兴太早。有几个现实问题摆在那。一是船东根本不敢动——保险公司的战争险保费还高悬着，过去96小时伊朗革命卫队没签发任何通行许可，还有500多艘船堵在海湾里。二是基础设施被打烂了——伊朗报复性袭击把好几个海湾国家的油气设施搞残了，恢复需要时间。三是以色列还在南黎巴嫩动手，伊朗已经警告要“严厉回应”。
行业已经在调整了。分析师说以后能源物流要从“及时制”变成“以防万一制”——更多仓储、更灵活的船运、更多元化的采购来源。阿联酋已经在加速建绕开霍尔木兹的新管道。
说白了吧。伊朗这次很高明——把“收钱”包装成“服务”。特朗普说“免费”，伊朗说“服务费”。最后大概率是各说各话，但实际上钱照收。对油价来说，短期利空已经消化得差不多了，但中期来看成本肯定是往上走的——这些服务费最终都会转嫁给消费者。而且60天之后才是真正的博弈，到时候怎么收、收多少，又是一轮拉扯。
霍尔木兹海峡承载全球20%的石油供应。这块蛋糕太肥了，伊朗不可能轻易放手。
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