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最近我一直在关注 TSLA，老实说，机器人出租车的延迟确实在给这只股票施压。今年截至目前下跌了16%，本周股价大约在$378附近，这在他们围绕自动驾驶车辆推出所炒作出的热度背景下显得很难看。关键在于，NHTSA 刚刚在 Model Y 转向螺栓问题上把他们的事项放行了，并且没有要求召回——这本应是好消息，但市场几乎没有反应。
真正拖累市场情绪的是机器人出租车扩张推进得太慢。他们去年6月在奥斯汀开始运营，但地域扩张并没有像投资者预期的那样落地。Optimus 机器人也是同样的情况——时间表不断被推迟。甚至德意志银行的分析师也基本表示，规模化实体AI比预期更难。
他们的 Q1 财报同样喜忧参半。每股收益（EPS）为$0.41，高于预期的$0.39，但收入为$22.39B，低于预期的$22.96B。如今他们还计划在2026年进行一轮 $25B capex push，预计将导致自由现金流转为负值，这让不少人感到紧张。华尔街对此的看法也是众说纷纭——目标股价从$220到$428不等，所以目前还难以形成真正的共识。还有一些内部人士也在悄悄抛售股份，这也不利于叙事。