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刚刚看到了 Waters 的 FY26 展望，整体看起来相当稳健。分析仪器供应商指引称，今年有机收入增长约在 5.5% 到 7% 之间；考虑到他们的收购，总收入预计在 $6.4-6.5 billion 之间。这比他们之前的水平有了显著提升。
让我注意到的是他们刚刚公布的 Q1 指引——预计有机增长在 7-9% 区间内，这实际上比他们给出的全年展望还要更强。就收入而言，他们本季度目标为 $1.2 billion。作为分析领域的主要供应商，他们在收购整合方面似乎也执行得相当不错，预计近期交易将带来约 $3 billion 的贡献。
在盈利方面，他们预计全年非 GAAP EPS 在 $14.30-$14.50 之间。Q1 的非 GAAP EPS 指引为 $2.25-$2.35。其 Q4 数据为每股 $3.77，较去年 $3.88 略有下降，因此这方面有一定压力。Q4 收入为 $932 million，同比上涨 6.8%。
消息公布后，股价在盘前下跌约 3.4%，至 $368；投资者正在消化这些数据。看起来这是家基本面扎实、实力不错的提供商，但目前市场仍较为谨慎。