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一直在考虑这个问题——在关注大型科技股的未来走向时，期权交易是否值得？微软市值达到16000亿亿美元，感觉在某些方面已经触顶，尤其是在人工智能开始平衡竞争格局的情况下。
让我注意到的是亚马逊。是的，它的市值是23000亿亿美元，但那里有一些事情正在酝酿，大多数人还没有充分意识到。AWS已经主导云计算，但有趣的是他们在Trainium上的定制芯片布局。他们实际上为Anthropic建造了庞大的数据中心，使用这些芯片，赋予他们成本优势，而Azure目前还没有。微软试图追赶定制芯片，但还落后。与此同时，亚马逊利用这一优势开发自己的基础AI模型。这是一个不同层次的布局。
然后是他们的电子商务业务，正受到AI和机器人技术的极大推动。运营杠杆非常惊人。说实话，亚马逊在代理式商务方面正处于完美位置——他们的平台广度正好适用。
Meta也是值得关注的另一家公司。市值29000亿亿美元，但要注意他们在AI方面的动作。他们的推荐算法改进让用户停留更长时间，这意味着广告库存增加。上一季度，他们的广告展示次数增加了18%，价格上涨了6%。收入增长了24%。而且他们刚开始变现WhatsApp和Threads。
微软在企业软件和云计算方面很强，但AI领域正在重塑格局。亚马逊和Meta在未来十年看起来更具优势。如果你在考虑在这场变革中布局，理解真正的竞争优势在哪里，比追逐短期的操作更重要。这种战略思维胜过试图把握明显的期权时机。