#ShareYourUSStocksWinNvidia 入场日志 – 2026年6月6日
让我们少点噪音。三个月前,叙事已经开始转变:“英伟达的巅峰已过去。利润将收缩。竞争即将到来。”
快进到今天,这个热评比过期牛奶还要糟糕。
英伟达不仅守住了阵地——它还重新定义了战场。凭借对81% AI芯片市场的铁杆控制(最新IDC数据)和任何科技CEO都羡慕的TAM扩展,这不再是一个动量交易。这是一个包裹在硅中的结构性超级趋势。
以下是英伟达目前的真实、数据充沛的现状,以及我为何仍然重仓持有的原因。
1. 10000亿亿美元的顺风
忘掉旧的预测。美国银行刚刚推翻了之前1.0万亿美元的半导体行业预期,并将新数字定在**2026年1.3万亿美元**。这在几个月内就是$300B 的升级。
谁吃下最大的一块蛋糕?就是那些在训练集群遇到瓶颈时,超算公司第一时间打电话的那家公司。需求没有减缓,反而在加速。英伟达刚刚公布了135亿美元的环比收入增长——任何芯片公司历史上的纪录。这不是增长,这是逃逸速度。
2. Rubin催化剂(你2026-2027年的优势)
市场已经将Blackwell的消息反映在价格里。聪明的投资者正在超越它。
下一代Rubin GPU架构是真正的潜力股。泄露的时间线和台积电合作的传闻表明,Rubin将利用先进的芯片组设计和下一代HBM4内存。为什么这对你的交易账本重要?因为英伟达历史