CryptoRand

最看漲的AI圖表在網路上是我今年見過最看跌的事情。
每個人都在傳播它，作為跑道的證明。看看AI還有多少空間可以成長。
他們倒過來讀它。
Anthropic將AI理論上能做的事情與實際在做的事情進行了映射。在全國每一個白領工作中。
藍色代表承諾。紅色代表實現。
- 電腦與數學：94%的工作可以自動化。36%已自動化。
- 商業與金融：94%可能。28%是真實的。
- 辦公與行政：90%可能。34%是真實的。
- 法律：89%可能。20%是真實的。
地球上最容易受到AI影響的工作，僅用了模型已經允許的三分之一。
現在將那個圖表放在估值旁邊。
市場並沒有為紅色定價，而是在為藍色定價。數兆的資本支出。百倍的銷售額。每個電子表格都假設差距會快速縮小，並且會完全縮小。
但這個差距並不是等待填補的空間。
差距是成本。整合。信任。阻止演示變成工作流程的無聊摩擦。這也是Citadel剛開始寫到的成本曲線。
多頭看著那個距離，看到的是機會。我看著它，看到的是帳單。
三年過去了。花費了數千億。紅線仍然貼著底線。
技術是真實的從來不是問題。
是否能在耐心耗盡前縮小經濟差距，才一直是問題。
你不是在看跑道，你是在看價格跑得多快超前於產品。

對於在64K恐慌性拋售的每個人來說，這是一個真誠的問題。誰在這裡買你的幣，為什麼他們看起來如此冷靜？

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五角大廈剛剛成為稀土礦商的最大股東，並為其產品價格設下底線。
政府不會為正常行業這樣做。他們這樣做是為了那些他們害怕失去的行業。
我們拆解整個行業。收藏它。🧵
每個人都看多晶片。晶片是最簡單的部分。在每排加速器的下面，都有一個由礦石開採而成的第二供應鏈，而這個供應鏈沒有摩爾定律來拯救它。
你每兩年可以將晶體管密度翻倍。你無法將地底的銅量翻倍。在金屬層面，AI的建設是自中國城市化以來最集中的原材料需求震盪，而最精煉最重要零件的國家正是我們正處於貿易戰的國家。
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銅是對一個華麗問題的無趣答案。每瓦電力到達GPU都要經過它，AI機架的電力密度高到五年前看起來像打字錯誤。這次繁榮的瓶頸從來不是智慧，而是如何將電力送到矽片而不燒毀建築。
這是鋼筋的交易。沒有人把摩天大樓的繁榮說成是混凝土故事，但最先短缺的卻是鋼筋，擁有它的人在看著玻璃升起時獲得了報酬。銅的價格創下歷史新高。這裡不需要任何地緣政治角度。你需要的是建築物拉取比電網設計容量更大的電力，這已經是真實的。
𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝗿𝘀: $SCCO , $FCX 和 $HBM
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金和銀以微量出現，但總量巨大。金的微弱痕跡鍍在連接器上，並焊接在導線上，以防信號在接點處腐蝕。銀在銅過於損

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