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對於輝達
· 股價：11 月 12 日收跌 4.34%，盤中一度跌約 14%，市值仍在 4 萬億美元以上。
· 估值重估：高盛把目標價從 300 美元降到 220 美元，伯恩斯坦降到 200 美元。
· 訂單還在：機構普遍沒下調盈利預期，只是把市盈率倍數壓低了。
對於 AI 概念股
· 輝達供應鏈：光模組、供應商這類股票短期會被拖累。
· 替代方案：AMD、Google TPU、國產 AI 晶片會受益，雲端服務供應商也會加快分散採購。
· 第三方算力：靠融資擴產的算力公司最脆弱，融資可能收緊。
判斷 AI 算力需求是否轉弱，主要看輝達的訂單和業績。
新 CEO 還沒定，股價企穩要等財報和新 CEO 明朗。
A 股最受益的是國產 AI 晶片公司
接下來要看兩件事：11 月 17 日的財報，看訂單有沒有轉走；新 CEO 能不能穩住客戶和供應鏈。$NVDA