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微軟逐步終止甲骨文AI算力租賃協議，消息傳出後，市場自然開始關注甲骨文的AI雲業務。
畢竟，過去AI算力需求旺盛，甲骨文也積極擴張資料中心，希望在雲端運算競爭中獲得更多市場份額。
但微軟這次調整合作，說明大型客戶對算力供應商的要求正在提高。
需要強調的是，雙方終止的是相關算力租賃安排，並不代表甲骨文整個AI雲業務失去客戶。
甲骨文仍然擁有其他大型AI客戶，舊一代GPU也並非完全沒有商業價值。
真正需要關注的是：未來新增訂單能否持續增長？資料中心投資能否帶來足夠現金流？設備利用率是否理想？
對投資者來說，這些問題比單純的一則合作終止消息更加重要。
甲骨文的AI故事還沒結束，但市場已經開始認真檢查它的成績單了！$NVDA