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看好 AMD。是因為它這輪反彈承接最足，而且有能寫進財報的業績支撐。
資料中心翻倍：第三季度資料中心業務成長約 2 倍，奧本海默因此上調評級，目標價 600 美元[6]。
拿到谷歌訂單：谷歌雲新一代 TPU 8tx 的主機側用 AMD EPYC，市占率看得見、算得清。
輝達出了缺口：資金從輝達分流出來，優先流向有獨立故事、估值已經降下來的算力股。
反彈能不能延續
大概率會先震盪一陣。上週大跌是擔心資料中心審批收緊，不是 AI 需求沒了。摩根士丹利認為拋售過頭了，大約 20% 的專案只是延後開工，沒有取消。
接下來主要看三件事：
10 月 CPI 數據：低於預期，科技股估值壓力會小一些。
海外專案落地節奏：訂單兌現拉長，業績釋放也會跟著變慢。
輝達財報指引：它是整個板塊的錨，它的表現會影響資金往哪邊流。
所以 AMD 更適合當「高成長、高波動」的選擇，部位不宜過重。$AMD