#每周来晒 #美股财报季 AI產業傳利多，清晨集體拉升！
11月4日清晨，美股三大指數收盤漲跌不一，那斯達克指數上漲0.83%，標普500指數漲0.36%，道瓊指數跌0.38%。晶片股走高，費城半導體指數漲2.63%。
AI硬科技概念股集體拉升，截至收盤，CoreWeave漲超7%，甲骨文漲超5%，閃迪漲超4%，SpaceX漲3.62%，超威半導體（AMD）、博通漲超3%，輝達、美光科技、SK海力士、西部數據、希捷科技、ARM等漲超2%；光通訊概念股走強，Credo Technology漲近8%，AXT Inc漲超6%，Coherent漲近4%，康寧漲超2%。
美股盤後，上述AI硬科技概念股繼續上漲。截至發稿，超威半導體漲超7%，ARM、Coherent漲超3%，輝達、英特爾、SK海力士、美光科技、博通、希捷科技、康寧等漲超1%。
市場分析人士指出，AI巨頭Anthropic第三季度業績大幅增長，帶動AI板塊交易回暖；超威半導體盤後公布的第三季度財報及第四季度營收展望均超出華爾街預期，顯示AI支出具有持續性，或有助於緩解投資者緊張情緒。
日前，Anthropic提交給美國證券交易委員會的文件顯示，該公司第三季度（截至9月30日）營收達到169.6億美元，年增1200%，較上一季度（115.6億美元）季增46.71%。第三季度，公司淨虧損大幅收窄至232.9億美元，而第二季度淨虧損為663億美元。
上述文件讓投資者得以重新了解Anthropic的財務狀況。Anthropic上週提交了上市申請，為可能成為史上最大規模的IPO拉開序幕。與此同時，投資者正審視湧入AI基礎設施的巨額資金。此次Anthropic上市，被視為對投資者AI公司興趣的一次關鍵考驗。
截至目前，Anthropic擁有約8954億美元支出承諾，涉及與亞馬遜以及Alphabet旗下谷歌等合作夥伴的算力交易，是有紀錄以來規模最大的AI基礎設施承諾之一。
文件顯示，高盛集團和摩根士丹利牽頭Anthropic的IPO，另有20家銀行參與。該股票預計將在那斯達克全球精選市場交易，代碼為ANT。
在市場擔憂AI泡沫之際，華爾街巨頭並不悲觀。11月3日，摩根士丹利執行長泰德·皮克（Ted Pick）表示，未來十年人工智慧領域的資本支出可能達到10萬億至15萬億美元，這將鞏固該技術作為自網際網路誕生以來最重大經濟變革之一的地位。皮克估計，領先的超大規模技術公司可能在7至12年內每年投入8000億至1萬億美元。
儘管華爾街對大規模雲端投資的短期獲利能力存在質疑，但皮克認為，相關部署仍處於早期形成階段。他說：「我們現在大概處於九局比賽的第二局。10萬億到15萬億美元——這是一個非常大的範圍，但為了打造這款產品，考慮投入這麼多資金並非不合理，這將推動產品向前發展。」
皮克還將預計支出與股票估值進行了對比，指出雖然最終10萬億至15萬億美元的總成本相當龐大，但放在標普500指數約70萬億美元市值的背景下來看，並非不合理。他補充說，其中2萬億至3萬億美元已經承諾或開始投入使用。
皮克認為，從長遠來看，這項投資的回報將具有持久性；他估計，生產力紅利每年可使美國實質國內生產毛額增長50至70個基點。
高盛董事長兼執行長戴維·所羅門補充說，目前算力需求超過供給，但他也強調，長期價值可能會向應用層轉移。
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