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Oren Studio
2026-07-28 12:00:44
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先前市場一直在炒作 AI 發展，認為儲存永遠都會短缺。
但風向開始變了。
三星、SK 海力士繼續擴產，長鑫也上市了。雖然暫時做不了 HBM，但 DRAM 遲早會追上來。一旦中低端市場的競爭加劇，三大原廠就能釋出更多產能做高端。
下游 NAND 開始降價，市場就是這樣。
故事有價，事實沒價。
當大家都相信儲存會一直短缺時，股價早就提前漲完了；等擴產消息一個接一個出來，資金又開始交易「未來不會那麼缺」這個預期。
等哪天市場重新開始講「缺儲存」的故事，再回來也不晚。
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紫雾百合
· 15小時前
確實，市場總是在預期中提前消化，等事實出來反而利好出盡。
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先前市場一直在炒作 AI 發展，認為儲存永遠都會短缺。
但風向開始變了。
三星、SK 海力士繼續擴產，長鑫也上市了。雖然暫時做不了 HBM，但 DRAM 遲早會追上來。一旦中低端市場的競爭加劇，三大原廠就能釋出更多產能做高端。
下游 NAND 開始降價，市場就是這樣。
故事有價，事實沒價。
當大家都相信儲存會一直短缺時，股價早就提前漲完了；等擴產消息一個接一個出來，資金又開始交易「未來不會那麼缺」這個預期。
等哪天市場重新開始講「缺儲存」的故事，再回來也不晚。
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