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David投研笔记
2026-07-28 10:17:44
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🔍【David 拆公司 · 第11期】Lumentum
英偉達掏出 20 億美元，入股一家此前經營連虧三年的公司——同一天，還給它的對手也投了 20 億。
AI 資料中心的數據靠光搬，光的源頭攥在它這樣屈指可數的玩家手裡。可最新季度報告裡，一個沒寫名字的客戶，一家就占它單季收入的 26%。占住咽喉要道，不等於收得到過路費。
9 分鐘拆完它靠誰賺錢、命門在哪、誰能擊垮它 ⬇️
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#AI #光模組 #激光芯片 #Lumentum
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@LinQingV @dylan522p @MelvinInvests
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英偉達掏出 20 億美元，入股一家此前經營連虧三年的公司——同一天，還給它的對手也投了 20 億。
AI 資料中心的數據靠光搬，光的源頭攥在它這樣屈指可數的玩家手裡。可最新季度報告裡，一個沒寫名字的客戶，一家就占它單季收入的 26%。占住咽喉要道，不等於收得到過路費。
9 分鐘拆完它靠誰賺錢、命門在哪、誰能擊垮它 ⬇️
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