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中信建投：市場短期維持 W 型底部震盪，AI 仍是長期主線
K线诗人
2026-07-26 23:29:19
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中信建投研報指出，7 月兩融資金迅速撤出，在監管支持下市場短期流動性有所企穩，場內增量資金仍有支撐。外部受中東局勢推升油價、美債利率上行及美聯儲升息預期重燃擾動，全球風險偏好承壓。AI 產業中長期邏輯仍然穩固，Kimi K3 重塑「性能/成本」敘事，擴大工作流程覆蓋、加速垂直領域滲透，Google 逆勢上修資本開支，驗證算力供需錯配格局。市場短期維持 W 型底部震盪，AI 仍是長期主線，短期宜等待外部不確定性出清，同步推進結構再平衡，兼顧具備基本面支撐、估值修復彈性較大的低位領域。產業重點關注：AI（上游材料設備、國產算力等）、中游製造出口鏈（新能源、機械、船舶等）、上游資源與紅利防禦等。
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