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David投研笔记
2026-07-24 18:21:47
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🔍【David 拆公司 · 第5期】Coherent（高意）
全世界做 AI 光模組的廠商，幾乎都排隊買它的晶片。可它去年淨利率不到 1%、連虧兩年——最硬的「賣鏟子」生意，帳面卻薄得像張紙。
讓它登頂全球第一的那一步，和讓它最脆的那道根，是同一場「蛇吞象」並購：最強，即最脆。
8 分鐘拆完它靠誰賺錢、命門在哪、誰能擊垮它 ⬇️
Coherent（高意）· COHR
#AI #光模組 #Coherent #高意
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@LinQingV @dylan522p @MelvinInvests
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全世界做 AI 光模組的廠商，幾乎都排隊買它的晶片。可它去年淨利率不到 1%、連虧兩年——最硬的「賣鏟子」生意，帳面卻薄得像張紙。
讓它登頂全球第一的那一步，和讓它最脆的那道根，是同一場「蛇吞象」並購：最強，即最脆。
8 分鐘拆完它靠誰賺錢、命門在哪、誰能擊垮它 ⬇️
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