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2026-07-22 06:22:30
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谷歌即將發財報，寫一下復盤吧。經過一輪的大跌，現在不能再按照原來的邏輯去看市場了；多了雲端業者的邏輯作為參照，也會影響接下來市場要怎麼看？
在此之前，我們先來回顧一下，前兩年 AI 上漲的簡單鏈條：
微軟／谷歌／Meta／亞馬遜加大資本支出 → 批量採購 GPU、HBM、伺服器、光模組 →
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谷歌即將發財報，寫一下復盤吧。經過一輪的大跌，現在不能再按照原來的邏輯去看市場了；多了雲端業者的邏輯作為參照，也會影響接下來市場要怎麼看？
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微軟／谷歌／Meta／亞馬遜加大資本支出 → 批量採購 GPU、HBM、伺服器、光模組 →